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溪水长流：干货 二个躁动的低估值方向大机会
溪水长流 / 2021-08-02 17:08 发布
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周一大盘指数开盘涨跌不一，开盘后大小指数出现了一波下探，创业板从最高点一度杀到跌超过1%，之后在上午10点11分集体拉升，大金融以及前期杀跌抱团股是主力军，茅台大涨4.53%，海螺水泥、三一重工涨停，上午指数刚被带起来后成长股一度被压制下去，然后市场突然出现了明显的增量资金，最终权重成长齐飞，上午大盘的成交就释放到了一万亿，全天成交超过1.5万亿，北向资金全天净流入51亿元，市场流动性明显增强，两市个股上涨的接近3600家，涨幅超过3%的1140余家，比绿盘个股还多，涨停119家，赚钱效应非常的强，这不仅符合溪水上周的判断而且比我预期的还要强的多，一直看溪水文章的朋友相信这几个月你至少能够跑赢90%的投资者，这几天在大盘挖黄金坑的过程中，我们基本上又是完胜，外面一片哀嚎，至少我们这里不仅仅风景独好，好多朋友应该数钱数到手抽筋了。 02
从板块个股来看，今天高端制造、科技成长、国产替代、白马抱团集体大涨，工业软件也崭露头角，注意一下这个工业软件，今天他们的躁动也是一个信号，说明博弈资金开始关照到这个方向了，维宏股份、鼎捷软件20CM涨停，用友软件、能科股份粘贴，涨幅超过10%的8家，当前博弈资金非常的强势，大家对于博弈资金要保持绝对的敏感度，因为他们能让你短期赚快钱大钱，另外5G设备继续不紧不慢的继续走强，这个也是咱们重点提了很久的方向，所以找对方向赚钱非常的容易。03
之前我跟大家还说过一个方向就是军工方向，当时我说等业绩确认了，从目前已经公布的半年报和预告数据来看还是值得期待的，目前业绩已经公告的有10家，全部都是净利润增长或者同比扭亏，可能有些人说先公告的都是好学生，再看预告，69家的预告中有49家业绩预计增长，5家亏损但是也是减亏，15家预计亏损，业绩预增的占比71%，而军工行业上半年一般都是淡季，下半年才是业绩释放期，但是从中信的研究数据来看，2020年的归母净利润增加44%，2021年一季度营收1048.79亿元增加34%，利润是72.75亿增加11.6%，而军工的订单明显增速加快，下半年随着订单的释放业绩必然得到释放，3月的时候我们发布了百年强军的目标，列入十四五计划，当时并声称大力推动国防科技成果转化，这个方向相对也是比较确定的一个方向，但是看以往的情况来说，这个板块适合低吸或者刚启动的时候上，等全面爆发就未必好了，这一次能否扭转以前的尿性谁也不知道。按照溪水交给大家的小窍门应对就好，至少目前军工处于低估区域，安全性也非常的高。04
另外再说一句闲话，今天的白马躁动被传和周末发酵的一个聊天截图有关，大家也可以去网上搜一下，据说方正证券的大科技首席陈杭怼了中芯国际的光刻胶负责人，详情大家可以去搜一下，这里不赘述了，所以今天被很多人戏称为你算老几的反抗，这个解读我个人觉得就是一个玩笑，大白马确实跌到了低点，要想企稳反弹一下不是很正常的吗？如果这一段话能把A股左右了，你信吗？今天的文章瓜和机会都有了，满意吗？满意给个赞和关注有问题吗？
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