市场点评

周五，沪深两市窄幅震荡，沪指跌0.42%，深成指跌0.29%，创业板指跌0.56%，两市共计成交13397亿。盘面上，鸿蒙、储能、钢铁、新冠检测涨幅居前；白酒、景点及旅游、券商跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：中光防雷获2游资和2机构买入，和顺电气获2游资买入，天能股份获1机构和1游资买入，上能电气获2机构买入，海伦钢琴获1机构和2游资买入，天齐锂业获2机构买入。

香港方面，恒指收跌1.35%，恒生科技指数跌2.56%。科技股回调，哔哩哔哩跌超8%，快手跌超7%，美团跌近6%，阿里跌超4%，腾讯跌2.6%；电力板块领涨，上海电气涨超11%，华润电力涨9.6%，金风科技涨8%；钢铁、化工板块涨幅居前，东岳集团涨近16.7%、马鞍山钢铁股份涨超10%。

过去一周，A股大分化。上证指数周一起连跌三日，全周跌4.3%。创业板指继续偏强，全周跌0.86%。两市日均成交1.36万亿元，较前周增加1669亿元。从行业板块看，电气设备、电子和通信涨幅居前，休闲服务、食品饮料和非银金融跌幅靠前。

近期，工信部网络安全管理局委托中国互联网协会组织召开重点互联网企业贯彻落实《数据安全法》座谈会。中国互联网协会、中国信息通信研究院及阿里、腾讯、美团、奇安信、小米、京东、微博、字节跳动、58同城、百度、拼多多、蚂蚁集团等12家企业近40人参会。

题材公告

储能：上能电气、百川股份、林洋能源、盛弘股份、科华数据、科士达、英维克、中熔电气、科泰电源、和顺电气、海兴电力、扬电科技、科陆电子、上海电气、江海股份、王子新材

锂电：融捷股份、天齐锂业、雅化集团、江特电机、纳川股份、科达制造、西藏矿业

半导体：新洁能、盛剑环境、华亚智能、雅克科技、科隆股份、民德电子

光伏：正泰电器、旗滨集团、中利集团、中国电建、太阳能、江苏新能

风电：禾望电气、节能风电、恒润股份、浙江新能、福能股份

稀土永磁：北方稀土、宁波韵升、五矿稀土

立中集团：拟投建锂电新材料项目。

赤峰黄金：旗下矿山新发现稀土矿。

三七互娱：拟回购2亿至3亿元，回购价格不超过28元/股。

金宏气体：拟回购1.52亿至2.99亿元，回购价格不超过41元/股。

密尔克卫：拟回购5000万至1亿元，回购价格不超过135元/股。

福莱特：与晶澳科技就光伏玻璃签署协议，预估总金额约46.18亿。

鼎汉技术：车载辅助电源系统获得订单突破

吉电股份：与上海环交所签署协议。

捷捷微电：全资子公司拟引入外部投资者增资5.1亿元。

华东医药：全资子公司获得药物临床试验批准通知书。

海能达：与西班牙电信合作签订应急通信网络项目。

北京科锐：与金风科技全面战略合作，联手开拓新能源市场。

热点聚焦

7月30日，稀土氧化物市场价格纷纷上调。其中，氧化铽上涨3.72%，报价837.5万元/吨；氧化镨上涨3.24%，报价63.75万元/吨。同日召开的会议提出，要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展。

稀土永磁下游细分领域众多，涉及风电、新能源汽车等，需求的分散和统计数据的不充分可能会大大低估需求的增速。目前稀土永磁电机的渗透率还很低，随着新能效标准实施，未来渗透率会加速提升。（可关注盛和资源和广晟有色）

全国首个近“零碳”新能源车综合充电站于在天津启用。该综合充电站的屋顶、车棚上有光伏板，地下有热泵和满足各式各样充电需求的71个充电车位，周围还有像“充电宝”一样的储能设施。该充电站使用了测量传感、智能传输、优化控制等技术，实现了近“零碳”运营，每年预计可减少碳排放约4575吨。

我国提出碳达峰与碳中和目标之后，大规模开发利用可再生能源、提升能源利用效率和深度减排成为了能源行业发展的基本方向。此前，工信部发布的《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》明确提出，鼓励“光储充放”多功能综合一体站建设，未来光储充一体化充电站模式有望推广。（可关注奥特佳和深赛格）

机构观点

中信证券：预计在8月份，A股市场的极端分化将接近尾声，成长和价值将重归均衡，配置上建议成长制造和价值消费两手抓。配置上，建议在成长制造和价值消费间保持均衡。一方面，建议在成长板块里从高位的赛道转向相对低位的赛道，包括军工、5G、通信设备龙头。另一方面，可以逐步提前左侧布局当下估值调整非常充分的部分消费和医药板块，包括汽车、服务机器人、服装、珠宝饰品、啤酒、次高端白酒、医美等。

天风证券：3月发布的《十四五规划和2035年远景目标纲要》中，我们发现除了“十四五2025”和2035两个时间点外，文件中出现了2027实现建军百年奋斗目标这一概念，也是百年强军被首次提出。十四五将成为我国装备快速换装追赶国际先进军事力量及前沿技术国防装备加速突破时期。目前我国处于本代次装备追赶换代与下一代次装备加快研制的双周期叠加阶段，因此长达十年以上的景气扩张期或将来临。

安信证券：市场总体呈现出存量博弈的特征，从短期来看，基金发行与赎回规模基本相当、外资难有大规模流入、后续IPO规模较大等因素可能导致增量资金面临不利条件，市场向上阻力较大。受国内外疫情再起、地产周期下行等因素影响，经济下行压力可能成为未来一个阶段市场担忧的主要来源，建议投资者等待市场平稳后，逢低加仓光伏、军工、新能源车、半导体、汽车、5G、CXO等高景气长赛道重点方向。

温馨提示

7月26日-7月30日，买方为机构席位的大宗交易共有78笔，分布在38家上市公司。顾家家居、伯特利、深信服、赣锋锂业、海康威视、扬杰科技、泸州老窖、惠伦晶体、北摩高科、朗新科技、中微公司、汇川技术等成交金额均超过5000万。

除将上市的新股外，下周将有36只股票面临解禁，按最新收盘价计算合计解禁市值为456.43亿元。从解禁股情况来看，华西证券、长城军工、徐工机械解禁金额将超40亿元，*ST西域、长城军工、盟升电子、建霖家居流通盘将增加超100%。

截至8月1日发稿，已有12家券商公布8月投资组合，推荐的A股及港股金股合计113只。长城汽车、用友网络、东方财富是8月券商最看好的个股。展望8月市场走势，券商认为不必过度担忧，市场仍以结构性行情为主，

上周末刚发布了亏损的二季报之后，白酒小龙头水井坊又刚刚宣布，终止酱酒合作。周五，水井坊午后一字跌停。上周跌幅超30%，总市值蒸发超200亿。不少股民表示，下周还要跌停见。

港交所官网显示，网易云音乐已通过上市聆讯并上载聆讯后资料集。资料集最新披露数据显示，网易云音乐2021年Q1业绩保持快速增长。其中在线音乐付费用户数2429万，在线音乐付费率位居第一，为13.3%。