周末半导体行业投研圈热闹非凡！

先是周五收盘后，某卖方电子首席在一个机构半导体群中，公开点名批评某重仓白酒的明星基金经理，叫他多反思反省。

昏了昏了，卖方敢对买方这样的金主爸爸，还是头部的顶流基金经理，如此指手画脚？真是不想在这个行业混了？

昨天我看到最新消息称，某研究所回应称，该首席已于2020年离职，其言论与公司无关。

然后就是昨天，周六，似乎又是这个半导体群，某卖方电子首席，公开怼一位叫杨晓松的群友：你算老几？

这位杨晓松，据说是中芯国际光刻胶的负责人，当然也有网友留言提醒我说，杨晓松，是光刻部门最底层经理，远远谈不上光刻胶负责人。

但不管如何，卖方研究员直接怼实际懂业务的专业人士，不太合适吧。

就好比胖纸老揭我是财经媒体人吧，别看我有十几年从业经历，投资经验也有20年，还对话过几百位基金经理，但我不是专业的基金经理啊。

虽然很多专业的基金经理今可能阶段性表现不好，我最多分析下，也不敢公开怼人啊。

你们看哈，今年管理规模大的头部公募基金经理，表现都很一般，对吧。那是因为船太大，难掉头啊。

和公募基金情况类似的，今年以来，百亿规模以上的头部私募，其代表作也很一般的，比如淡水泉，星石，东方港湾，正心谷这些大佬的最新代表作净值显示，今年至今都是负收益。

我总不见得公开怼这些专业投资大佬吧，你算老几？这样的话，我是不敢说的。我知道自己几斤几两，非专业和专业做投资，还是有差别的。

当然，咋们今年运气还不错，揭幕者基金组合今年以来表现确实还行，天天上成立时间最长的组合今年两位数收益率，蛋卷上的组合今年以来也都是正收益。

扯远了，扯远了，说回半导体群这两件事，无论是怼金主爸爸，还是怼专业人士，这都是非常危险的信号。说明卖方半导体行业研究员，目中无人，自我膨胀得厉害啊。

我现在真是担心，这帮人的狂妄，哪天会突然把半导体给带崩啊。

而且还有一个危险信号，大家看，我在7月15日的定投方案，重新试探性买回了芯片，但是量不多，没想到，短短半个月，芯片行业ETF联接就猛涨了17.24%。

短期涨速太快太高了，我有点怕啊，搞得我现在都不想加仓了，因为一加，就是被迫追高，我不想接最后一棒啊。

新能源汽车也是一样啊，因为我定投得早，2019年11月就布局了，至今累计收益率接近120%了，本来一直在浮盈100%左右的，也就半个月，突然多了20%出来。

好在我新能源汽车是0成本，汽车又是一个比手机还大的产业，我拿着倒是不心慌，但我也不想加仓啊，这个位置被迫追高，没意思啊。

所以对于芯片和新能源汽车，短期可能或许还会冲，因为市场情绪对这两个行业情绪非常高，但是我们提前警惕下，谨慎为上一点，总没错吧。

就好比今年春节前的白酒，那时候都不是流行一首诗嘛，年少不知白酒香，错把………当……  

当时白酒上升的斜率，也开始变陡峭，很多资金往白酒里冲，我当时写文章还起过一个标题：茅台的牛市，大部分股的熊市。

春节之后呢？集体铺盖了，大家看周五的茅台《崩溃了！》，周末茅台的中报出来，净利润增速只有个位数，是低于预期的，而且股东户数半年增加了40%，说明啥，说明筹码正在由集中趋向分散啊，机构有撤退迹象。

估计都是获利丰厚，兑现出来去追新能源汽车和芯片的。对，还有光伏最近也涨速很快，斜率很抖。

所以嘛，进入8月，胖纸老揭我对于太热门的新能源（汽车和光伏）、半导体（芯片），我觉得要少看，因为太热门了。倒是国防军工，可以看看。