本周大盘可以说让很多人过上了冰火两重天的日子，咱们其实算的是非常好的了，没有多少回撤，反而一个强震就又起来了，这就是选对方向加了一点运气，不值得骄傲，但是可以自豪一下，这也说明当下依然是资金推动型的结构性市场，选对了会所嫩模，选错了只想跳河，在这种情况下我们这些选对方向的不要恐慌也不要自满，继续享受溢价就行了，至于何时结束不是由我们说了算，而是市场说了算，你想替市场最决定也得看市场答不答应，所以只要你做好了将来行情溢价结束之后的那一波杀跌就行了，交易本身不复杂，复杂的是人心和情绪，跌多了有很多人怕，涨多了也会有很多人怕，这就好像风险和收益一样永远是成正比的，周五大盘成交达到了1.3万亿，北向资金净流入22亿，从这个数据上来看，市场的流动性依然是正常的，在之前的文章中溪水说过不排除有回踩确认大长腿的可能性，周五回踩也是正常的，周五涨停95家，跌停23家，明显的涨多跌少，多头情绪依然不错，这样的情况下，有什么好担心的呢？对于那些优质的成长方向在被动的震荡下是机会不是风险。
      最近这几天受南京以及张家界疫情的发散，各地影响较大，具体的咱就不聊了，但是对于旅游交通院线消费等又是一轮利空，所以短期千万不要碰，周五杀跌的主要还是抱团股，以茅台为首的各种茅继续杀跌，茅台、恒瑞等继续创出新低，但是他们也明显开始了杀跌放缓，经过这一轮杀跌之后，他们当中风险也释放了绝大的一部分，甚至这一波出现低点可能性非常大，不过止跌不代表着企稳，企稳是需要时间的，所以想赚快钱的他们依然不是很好的选择标的，他们的企稳对于成长股来说相当于台子稳了，自然会继续唱戏，周末的消息显示局部地区出现了养老金的收不抵支的现象，对于养老金上头也早就定调了不许亏，这样的情况下养老金需要更积极的投资才行，A股是一个相对极佳的地方，侧面来说对A股形成了间接的利好。
     7.30日的大会上也出现了几个政策定调，并且首次提出了支持新能源汽车加快发展，为什么会提新能源汽车，因为2030年碳达峰以及到2060年的碳中和，这些实现的核心条件就必然是新能源，新能源建设大大力支持是必然结果，而且这个任务没有退路可讲的，能耗的逐步降低、升级以及新能源逐步取代传统能源是不可逆的，这个过程就是机会不断的诞生，永远记住在朝阳产业里找机会，可能随便找头猪都能飞起来，从近期的政策监管来看，是一招胜过一招，从房地产的监管、到阿里的反垄断处罚，掀开了互联网企业的垄断监管篇章，近期的腾讯和美团等等都是监管对象，而另外一个现象就是大力发展高科技，大力培训人才，重点城市银行开始停止向二手房贷款，还有最近的 恒大等等，另外向实体经济放款，这就是资金开始转向，从今年上市的公司来看，有四分之三都是制造业企业，再对比最近5年房地产企业没有一家上市的，就很明确梳理出政策的方向，人有了钱有了何愁制造业不发展壮大，那就容易找到方向了，科技成长、国产替代、高端智造、消费升级等等，政策倾斜给人给钱你不往上冲？你还要找什么样的“宠儿”？方向有了剩下的就是思路转变的问题了，思路转变就是景气度的问题了，记住景气赛道+景气周期就是赚快钱大钱的不二法宝。除了新能源还有那些赛道？溪水之前提过大家复盘即可这里不做赘述了。