5月31日科技工作者日，江南掼蛋小聚前的即兴交流，旗帜鲜明的指出芯片、光刻胶等部分核心科创公司面临大行情机遇，并指出白酒类公司将有50%以上的调整，尽管后来一两个星期白酒出现反弹行情，少部分还摸了一下新高，但很快就走出了大跌之势（虚高透支后又不符合国家产业方向和战略必然调整）。

我们现在的观点依然没有大的变化，但须要提醒是特别疯狂虚高没有真正突破性科技内涵的部分芯片、光刻胶、生物科技等公司，如果这些公司描绘得很好，但都是吹泡沫、拿补贴，在未来几年内都不能实现盈利和回报的话，如果几千亿以上的估值那就不建议高位再乱追了，不要忘了春节时2700元左右的贵州茅台，现在依然在奔向1500元的调整大势中。股市克服的是贪婪和恐惧，投资属性外，投机的本质就是击鼓传花，除非投机高手，最终跑赢的一定是选择好有竞争力、行业代表、内涵成长（外延为辅）、高分红回报的公司（比如曾经规模不大、股价不高、行业发展中的万科、海尔、格力等等，后来都是几倍、几十倍的成长，不需要短线）……

我们认为，未来的重点依然是自主核心科创、内需消费（低位民族的）、有长期涨价可能的资源、新能源（题材虚高透支的不追）、环保碳中和以及有科技含量的健康医疗领域以及围绕产业整合、国企改革领域的资产重组等……

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（江南晨语 2021.08.01）

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