本周收官，7月也就此结束，看看指数运行情况，挺有意思，沪指本月跌幅5.4%，其中本周下跌就超过4%，这说明本月的收官基本上是最后一周所拖累的。而创业板表现稍好，本月下跌幅度1%，而本周的下跌也大致在1%左右，这说明创业板还是顶住了市场的压力，走势颇为自信。但从指数的表现就不难看出，科技股应该是市场的核心和最热，如果不是因为生物医药板块的拖累，创业板本月的走势应当会异常靓丽。

展望八月，大盘将会完成一个盘底和蓄势的过程，特别是八月中旬的时间节点尤其值得注意，总体来看，下半月的行情将会好于上半月，所以需要提示投资者的是，你必须要有足够的耐心和信心。至于说下周市场仍然是大幅震荡后的整固修复行情，沪指将围绕3340-3440点区域做窄幅整理，由于沪指通子线是死叉态势，未能突破通子线之前请保持足够耐心，通子线区域大致位于3450-3500点区域，这也是未来反弹的强阻力位。创业板走势强于主板，3340-3540点是接下来的重要运行区域，目前3430点就是其大道子线位置，本周争夺多头稍微占优，但只有形成通子金叉才能重燃升势，这也是下周关注的重点。板块方面看，芯片、新能源产业链等高景气赛道股继续走强，储能概念股成为全市场最热，接下来有望加速。硬科技的盛宴可能演绎到极致，趋势重于节奏。从中期维度来看，产业周期和景气度决定成长板块的中期趋势和方向，高端制造可能成为新一轮周期的主线。

具体来看，周五，储能概念延续爆发，概念股掀起涨停潮，趋势龙头上能电气自7月22日启动以来，7个交易日涨超150%，最近3个交易日加速走出3连板。此外，科士达、盛弘股份、新风光等个股纷纷晋级2连板。储能概念大幅爆发的逻辑或是，新增储能将主要集中在“光伏+储能”、“风电+储能”、“电化学能+储能”等新型储能方面，所以定性储能概念是相对锂电和光伏的补涨板块，那么在锂电、光伏等板块已把空间高度打得极高的情况下，储能板块有望加速上涨。半导体、光伏、锂电这三大赛道中，昨日半导体产业链领涨，今日切换到光伏板块领涨。主要原因还在于不少光伏概念股叠加了储能概念；如果单看PE的话，光伏板块相比锂电板块和半导体板块，或更具有性价比。此外，对于下半年展望，大力发展清洁能源成为全球共识，全球能源转型是大势所趋。中国光伏行业预测，2021年全球光伏年均新增装机150-170GW，我国2021年新增规模在55-65GW，“十四五”我国年均光伏新增规模70-90GW。此外，电价机制改革启动，对需求侧响应策略影响较大，但更重要的是标志着电力市场化改革成功向深水区迈进。任何涉及电价的调整，都是电改的深水区，这也是过去几年电改推进缓慢的痛点之一，在双碳定调的大背景下，针对用户侧峰谷电价差的调整，是一个极具标志性的事件，未来电源侧的市场化电价改革也是大概率事件，本质目标都是“还原电力商品化属性”，让电价的形成回归供需关系决定的本质，而对储能投资的激励效果、及对新能源发电渗透率提升带来的帮助，也将逐步加强。政策助力下，我国的新型储能市场空间广阔，自主可控是关键，盈利为实现核心。建议关注储能电池核心供应商以及储能变流器企业。总之，光伏、半导体、锂电这三大赛道继续走强，而白酒、饮料制造、啤酒等大消费板块领跌两市，市场的结构性行情非常明显。但要明白的是，自周一大消费板块连续下挫导致指数破位后，趋势性的高景气板块也没能独善其身，在周二和周三进行大幅补跌。接下来继续观察超跌的大消费板块何时出现明显缩量的迹象，那时指数才有望彻底企稳。

今天办公室里大家聊天，一个大龄女同事就埋怨我，说我怎么不给大家直接推荐个股？我告诉她，没有推荐吗？那只能说明一点，你从来没有好好看过我的文章，中兴通讯，中芯国际，这应该是近期最为明目张胆的解读了，这还不算吗？她没话了，过一会又说：“我好想找一个有钱又有房，又帅又有车，有责任又有正义感的男人啊！”这是旁边的同事说话了：“有钱有房那是银行，又帅又有车那是象棋，有责任又有正义感那是奥特曼！”女同事听糊涂了，问：“你说的这是啥意思啊？”我告诉她：“有钱又有房，又帅又有车，有责任又有正义感的男人，那就是在银行里下象棋的奥特曼啊！”