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中国供应链大王厦门国贸 又到逢低布局时!

拙政江南   / 2021-07-30 08:45 发布


昨日一份答投资者问的公告再次说明厦门国贸(600755.SH)存量房地产上留了很多利润,要知道厦门商品房是一房难求、价格不菲,明年国贸交付结算完成本利润比多少?


厦门国贸上半年业绩24.5亿左右,其中地产转让溢价带来的收益10.3亿、主营收益大概14.2亿,根据宏观和行业情况,下半年主营收益也大概在14亿以上,如此全年净利润可达38.5亿。当然这不包括剩余地产带来的收益,我们预计存量地产的收益会在明年体现,因为今年国贸利润爆表,也是调节的需要。这样算下来,2021厦门国贸全年净利润每股可达2.0元左右,动态市盈率3倍左右,就等于投资三年回收本金,沪深股市有几个?按照不低于30%分红,每股分配最低也不会低于0.6元,即按照目前的股价年化股息率10%左右!

有人担心明年公司的业绩,我们认为不用担心,明年国贸虽然没有了10.2亿溢价收益,但就全球和国内供应链行业发展态势,国贸明年主营这块收益保底也有30亿,加上剩余地产结算收益合计保守估计也在35亿以上,而且国贸还在积极布局大健康医疗服务业务,也许明年还有更大的惊喜,比如免税店、旗下世纪证券等筹划上市等可能。

盘面技术上看,厦门国贸公布罕见优异的半年报业绩后,股价连续8根日阴险,一路打压回落调整了20%,这是很难以理解的,属于对半年报和厦门国贸行业发展的误判,也可能是主力为了底部吸纳大筹码刻意而为,月线、季线走势良好,分钟线和日线已是严重的底背离,面临强烈的反弹要求,逢低又是价值投资者中长线积极布局的良机。

分享仅供参考,投资风险自负!

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