先简单的说一下持仓，因为我这两天其实是没有进行任何操作的，因为这种市场恐慌期你的操作绝大部分会被情绪所影响。那么既然我的临时操作都会被情绪所影响的话，那我就严格按照计划来操作。不少人也知道我对北方华创以及兆易创新是有个动态止损位的，只要他们两个没有到止损位，我就是不会去进行一个止损的。同时新的方向，我在周二的复盘文章中也提及了新的方向就是三胎，细分的话个人更看好奶粉，最近两天西部牧业、爱婴室的表现不错，但因为合规的原因，我的个人账户并没有买入，这个方向除了奶粉外还是依然是值得继续深挖的。

整体而言，今天属于一个躺赢的局面。账户的资金也达到了小前高。但因为今天是全市场的氛围都是这么好，所以也并不是一件意料之外的事情。

再来说一下盘面的情况。受到昨晚关于教育股平台股的一些政策澄清的影响，以及证监会对资本市场画了一个饼，说接下来会有不断的一个动作，再结合美联储的鸽派发言，多重影响下，所以今天市场资金也很买账。既然国家出面澄清了，并不是要把教育行业一棒子完全打死，那么。政策性的一个风险，暂时是退散一些了，但没有完全退散。在这种情况下，前期因为政策性风险，出逃的资金必然会回流。而回流的方向则是之前流出的方向，也就是我们的三驾马车。所以今天从盘面上来说依然是锂电光伏芯片的天下。白酒方面依然是很明显的一个资金流出，并没有看到有什么资金在持续回流白酒的情况，虽然白酒这个位置确实已经非常具备投资价值了。但是目前的资金共识更多的是白酒最多就跌到这里了，但是涨目前看来还是没有这个契机的。

板块的上涨是需要契机的。人气股对于板块的一个拉动固然是非常重要的，但是更重要的是板块上涨的契机，而目前的大环境是什么？大环境是消费欲望下降。国家的发展重心放在科技人口这两件事情上。而酒作为大消费的一个龙头。他身为龙头，他必须会受到消费股的一些节制，也就是在大消费没有平稳之前他也是起不来的，但是大消费开始反弹之后起来的最快的也是他。所以就目前而言，酒类板块是看不到一个上涨的契机的。当然这里的上涨肯定不是说今天涨明天跌这样子，而是说一个中长线的上涨。也可以理解为，酒类股票回到原本的上涨轨迹，继续像之前那样抱团疯涨。

那目前而言。哪些板块是具备这个上涨的契机的，前天我也提到了三胎。同时我们的三驾马车也肯定是具备上涨契机的，但他们已经在上涨的路上了，所以这里不予讨论。

有些人可能会说，K12教育受到打击以后，那些才艺培训会不会起来？我对政策的理解是打击了K12行业，虽然从表面上对才艺培训而言是一种利好，但根本上而言，其实才艺培训也是未来可能会被打击的一个方向，一些敏感的资金也会在这个方向上选择性的去规避。道理其实很简单，之所以要打击K12教育是为了拉平教育的起跑线，这是第1个目的，这个目的而言才艺培训是不构成冲击的，但第2个目的则是扫清三胎障碍，缓解父母的教育焦虑，降低生殖的教育成本，那么你这个时候你一些才艺培训机构如果还是不识时务的去贩卖教育焦虑的话。这肯定是会影响到三胎的最终落地情况的。

我们现在只有两条基本目标，保人口增长、保科技飞腾。所有一切的政策都是必须为这两个基本目标服务的。而影响三胎最重要的。三个因素，第一是房价，特别是学区房的房价，在这一块已经有相关的政策陆陆续续落地，并且这些政策只是起点。第二则是教育焦虑，第三则是生育产假等一系列配套政策的不完善以及私营企业不执行等诸多问题。

很多家长是把自己后半生的希望寄托在孩子身上的，在不良机构贩卖教育焦虑的情况下，孩子的教育问题搞得跟美苏军备竞赛一样，使得他们在孩子教育上花费了大量的精力与金钱，这种情况下，对于中产阶级来说，你让他们生三个，这无异于痴人说梦。这也就是国家要打击K12教育的原因，因为近几年K12教育一直在贩卖教育焦虑。而目前而言，才艺培训在K12教育被打击的时候，也有了贩卖教育焦虑的这个势头，想想一下，三个娃的家庭，白天送三个小孩去上美术班，下午送去钢琴班、美术班，机构在那里鼓吹素质教育有利于孩子的身心健康与考试加分，这种情况跟当初的K12有什么区别？君子不立于危墙之下。所以对于才艺培训类的个股，我们依然也是要回避的。

除了我们的锂电芯片光伏这三驾马车之外，今天的汽车也有所异动。比亚迪在这个位置很可能会借势冲击前高。并且这个概率是非常大的。

今天这种普涨局面，特别是尾盘资金依然是以流入为主的这种情况。明天早上的资金接力会进入一个困难模式。道理很简单，子弹打完了后期乏力，仅此而已。如果明天早上市场热度稍许退散，那么我们是可以在开盘的时候筛选出一些。开的位置相对比较高的一些机构抱团股。因为机构跟游资其实不太相同。机构的票基本上会在早盘的时候就暴露出他全天的一个动作意象。当然这只是机构合力的一个意识体现。它可能会随着盘中的一些突发性的情况导致改变，但大部分情况下是会跟随早盘开盘30分钟内的一个走势，然后全天沿着这个走势继续运动的。这里的突发性的情况，比方说市场的情绪龙头或者情绪高标的突然闪崩或者是盘中的一些突发性的政策消息。但这只股票本身的盘中的任何走势，除非是有明显的对手方砸盘，否则是不会对全天交易计划有什么太大的改变的。

刚刚写到结尾的时候看到公告推送，三安光电的业绩超预期。因为第1季度三安光电的扣非后的净利润只有5400多万，而刚刚的公告公告之后非后的净利润是3.7亿，也就是说他第2季度的主营业务是真真正正，让他赚到钱了。这也反映了mini LED这个产业的景气度逐渐恢复了。他第2季度的扣非净利润跟去年同期其实是相差无几的。但是今年一季度因为疫情以及材料涨价等各方面的影响，它虽然净利润有5个多亿，但实际上它的主营业务依然是亏钱的状态。这对芯片而言无异于打了一针兴奋剂，明天极有可能会刺激到mini LED这个分支下那些还没有预告或者还没有公告盈利的公司。大家晚上可以往这个方向进行挖掘。