市场点评

周一，沪深两市低开低走，沪指跌2.34%，深成指跌2.65%，创业板指跌2.84%，两市共计成交14190亿。盘面上，钠离子电池、氟化工、MCU芯片、MINILED、国防军工等涨幅居前；白酒概念、医美、云游戏等跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：海伦钢琴获1游资和1机构买入，上海瀚讯获2游资买入，联创股份获3机构买入，搜于特获1游资买入，芭田股份获2机构和1游资买入，新疆众和获1机构和1游资买入，协鑫集成获2游资和1机构买入。

总体来看，全天个股普跌，创业板指一度跌超5%，教育板块受消息刺激早盘大跌，农业种植受政策刺激则领涨，军工全天冲高回落，午后MINLED板块、特高压异军突起，带动市场情绪回暖。外资净卖出128.02亿，单日净卖出额创近1年新高。

题材公告

新能源汽车：海马汽车、康盛股份、华阳股份、圣阳股份、英博尔、西藏城投、鹏欣资源

特高压：科陆电子、平高电气、中国西电、通光线缆、保变电气

半导体：九鼎新材、芯朋微、赛腾股份、兴森科技、立霸股份

钢琴：珠江钢琴、海伦钢琴

国轩高科：拟投建年产20万吨高端正极材料项目。
中润资源：紫金矿业拟投资公司矿产项目。
新亚制程：与格力金投战略合作，拟引入优质国有资本作为战投。
容百科技：获孚能科技高镍三元正极材料长期采购订单。
华旺科技：拟定增募资8.2亿元，扩建特种纸生产线。
明泰铝业：拟投资36亿元建70万吨再生铝生产线及高性能铝材项目。
粤电力Ａ：拟120亿元投资开发300万千瓦光伏发电项目。
昂立教育：两股东拟增持，最高增持比例或达11%。
仁和药业：拟以1亿-2亿元回购股份，价格不超过人民币12元/股。

热点聚焦

据集微网报道，Stellantis首席执行官日前表示，加拿大或成为其新的电动汽车电池工厂的选址。新建电池工厂是Stellantis在电动汽车领域巨额投资举措的一部分，计划在北美建立2家电池厂，在欧洲建立3家电池厂。

今年上半年，国外动力电池企业扩产加速，LG化学和SKI将陆续启动上市融资计划，以匹配后续的扩产需求。民生证券预计，2022年国内动力电池招标将在300GWh以上，对应设备需求量超过600亿-800亿元，国内锂电设备产能仍将持续紧缺。（可关注先导智能和利元亨）

据报道，全球数字娱乐领域年度盛会之一ChinaJoy将于本周五正式开幕。本届展会展商数量超过500家，规模较去年显著恢复，同时还联合抖音、B站、腾讯视频等平台举行线上嘉年华，全面提升展会影响力。

本届展会上，首次参展的华为游戏中心将亮相N1馆1号展位，一次带来40款游戏并将打造7个沉浸式游戏体验区域，成为展会一大亮点。另外，本周六召开的鸿蒙开发者大会上，HarmonyOS卡片游戏也将正式亮相。（建议关注新媒股份和顺网科技）

机构观点

安信证券：今年以来，次高端白酒涨幅比较优秀，根本上还是因为业绩。未来次高端白酒的选择，主要还是看产品的品质认同，第二个就是品牌内涵，还有就是要有清晰的战略和好的经营。下半年基数效应会偏弱，去年疫情的影响使得白酒行业库存处于低位，去年的低库存对今年还是积极的。

方正证券：今日市场大幅走弱原因有三，一是近期政策对教育、互联网、地产等重点行业加大监管力度，导致市场风险偏好显著下降。二是部分白酒公司中报业绩不及预期，通过业绩高增消化高估值的逻辑被证伪。三是外部扰动因素仍存，正在进行的天津会谈进展有限，中美关系难以发生方向性改变。

天风证券：政策最确定的方向就是支持高端制造业，但是近期新能源车、光伏的行业换手率先后超过阈值，代表情绪阶段性过渡演绎，所以也面临波动加大的问题。考虑基本面预期差和换手率，当前位置，军工最好。资金将少部分高景气板块追捧到极致的现象可能成为常态，高端制造可能成为新一轮周期的主线。

温馨提示

针对评级机构下调中国恒大评级，恒大集团对外表示，公司对此深表遗憾和不理解。境外做空机构频频通过内外联合反复制造舆情，恶意做空恒大股票，造成资本市场对恒大的极大恐慌。

牧原股份接待调研时表示，近期河南暴雨，到目前为止没有发生人员伤亡，没有造成重大财产损失。据初步统计，目前直接财产损失约1000万元。生猪及财产都有购买相关保险，后续会根据理赔条款启动相关程序。

新东方内部人士透露：管理层知道教培行业要经历严打，大家就开始谈论公司的转型问题。面对公司转型，还有人建议公司转型做托儿所，当时俞敏洪在内部会议上都落了泪。

天际股份：上半年实现净利润2.05亿元，同比扭亏为盈。由于电动汽车在全球范围内蓬勃发展，电动汽车产业链呈现一片欣欣向荣景象。公司六氟磷酸锂产品产销两旺，开足马力，满负荷生产。

农业农村部：加快推进中药材标准制修订，提升中药材种植标准化水平。进一步加强对农药市场管理，净化市场环境，规范中药材生产安全用药，加强中药材质量监督检测，提升中药材质量安全水平。