首先我得感谢一位叫Nana的揭粉课代表，把我上周六在武汉的线下活动，所有内容精华都总结了，非常认真仔细，大家可以回看昨日文章的置顶留言。欢迎留言交流，也欢迎不同看法。

今日两市大跌，成交额较上周五稍有缩小。北上资金今天也净流出超过百亿。

上证指数直接开在60日均线下方，并击穿牛熊线，在年线附近获得支撑，最大跌幅3.54%，1点半之后有所反弹。创业板指数直接跌破20日线，在60日线处企稳，最大跌幅5.05%。

科创50指数算是今日最强指数了，金针探底回升，跌幅只有0.39%。

中信一级行业涨幅榜显示，截至14:45，只有国防军工、有色金属（主要是新能源汽车上游的资源）逆势翻红。芯片、光伏也算抗跌。

今天最惨的是教育、喝酒吃药、保险、旅游、地产、互联网，板块跌幅都在4%以上。

中午很多人问我今日为什么暴跌，老规矩，依然马后炮来找下理由，主要有三个版本，不喜勿喷。

先来看搞笑版：

今天眼科为啥暴跌，因为孩子不补课了，减负了，不用做作业了，眼睛就自然变好了，就不用去看眼科了。

医美为啥暴跌？因为孩子不补课了，妈妈周末要在家守着带娃，没空去美容了。

白酒为啥暴跌？因为孩子不补课了，爸爸也没时间喝酒了。

然后，大家都去学钢琴了，海伦钢琴涨停了。

再来说一个胖纸老揭我自己的思考版：

今天A股暴跌，本质上，是市场对行业政策不确定性的担忧。大家想想，一个文件，就能把一个行业直接干倒，而且课外培训的规模高达2万亿，说崩就崩了。

政策的不稳定性，让市场会重新思考，其他行业是否会轮到类似的打压，也担忧，下一个行业，会轮到谁？

所以今天的盘面就是统杀，除了军工异军突起，逆势上涨！（此处该有掌声，7月定投我们大幅精准加仓军工）

最后是来自专业卖方的机构版：

东吴证券全球首席策略官陈李对媒体表示，中国的基本国策已经发生了变化，在基本发展道路上，我们已经抛弃了“美国道路”，转向了“德国道路”，即通过发展制造业带动GDP的进一步增长。因此，“重制造、轻服务”已经成为未来三至五年，甚至五至七年的基本政策。

实际上，今天被广为流传的陈李这段讲话，是在6月25日左右的一份投研笔记，一个月前，陈李也是这么说的，还有更重要的一段：

事实上，我们能看到，相比于制造业获得政策扶持并得到资本市场大力融资，服务业陆续出台了一些政策，包括针对教育、医美、电子烟、电商、传媒、娱乐、游戏等行业。

胖纸老揭我那时候看了，但是没有能够引起足够的重视。只是认为，高端制造业诸如军工，我得先干一把，所以大家会看到，我在7月止损地产的时候，会把大比例仓位加给军工。

但我对他提示的这些会受政策影响的行业，忽视了。

我今天是直接被干趴了，组合里的医药医疗最大跌幅7%，消费也大跌5%，新经济大跌5%，传媒更是大跌4%。好在有军工、芯片，上次加仓的东东能回点血，新能源汽车也还算抗跌。

所以我今天盘中对我的组合紧急调仓，上次认错地产坚决止损后的换仓，取得了不错的效果。

今日继续认错，挥刀自割，止损传媒！虽然我是媒体人，一直对传媒一往情深，但是从教育行业被打压来看，基本国策已经发生重大变化，传媒里的大头是娱乐和游戏，这些行业，或多或少都有一些正对性的政策。

碰上政策打压，预期不再，确实没法玩了，至少短期要规避的，该砍就砍，没啥好犹豫了。

就好比之前砍仓的地产，我一点都不犹豫，地产现在被打压得最厉害，实在没办法。万科、保利今天又是新低，而且还是长阴大跌！

换仓出来的资金，我今天先垫资一部分，加仓军工和科创板。分别代表高端制造和核心科技。等卖出的资金到位后，我再做新的交易计划。

今日，胖纸老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

不要低估政策的决心，炒股要听党的话，跟着党走!

高端（先进）制造的关注度提升，比如之前涨幅很大的新能源汽车、光伏、芯片都算，短期看，军工的关注度提示最快。

大跌不谎，闲钱投资，游刃有余！