市场点评

周四，沪深两市震荡上涨，沪指涨0.34%，深成指涨0.33%，创业板指跌0.44%，两市共计成交13009亿元。盘面上，有机硅、光刻胶、盐湖提锂、钢铁等涨幅居前；白酒、辅助生殖、医美等跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：中来股份获3游资买入，瑞松科技获1机构和1游资买入，富临精工获2机构和1游资买入，南大光电获2游资买入，科威尔获3机构买入，久吾高科获2机构和1游资买入，全志科技获1游资买入，中微公司获3机构和1游资买入。

恒指午后持续震荡，恒生指数收涨1.75%，恒生科技指数涨2.22%。短视频概念股集体走强，微盟集团涨近18%，快手涨近7%；半导体股走高，华虹半导体涨超6%，中芯国际涨5.4%；恒大系反弹，恒大汽车大涨超20%，中国恒大涨近8%。

题材公告

锂电：富临精工、百川股份、红星发展、中国宝安、西藏珠峰、西藏矿业、久吾高科、贤丰控股、江特电机、融捷股份、多氟多

化工：合盛硅业、华软科技、东华科技、三孚股份、东岳硅材、宏柏新材、新安股份、和邦生物、中泰化学

半导体：三安光电、石英股份、华兴源创、瑞丰光电、南大光电、彤程新材、全志科技、瑞芯微、芯海科技

钢铁：首钢股份、包钢股份、太钢不锈、马钢股份、泰嘉股份

光伏：意华股份、中利集团、中来股份、上能电气、德业股份

三联虹普：子公司签署高性能工业纤维聚酯(PET)-SSP项目合同。

天赐材料：获LG新能源预计5.5万吨电解液产品采购订单。

铂力特：拟投资20亿元建设金属增材制造产业创新能力项目。

滨化股份：上半年实现净利润9.7亿元，同比增长5492.42%。

万顺新材：子公司拟以11.9亿元投建13万吨高精铝板带项目。

顺博合金：拟发行可转债不超7.5亿元，用于再生铝资源综合利用等项目。

亿纬锂能：拟24.5亿元投建多个锂电池生产线。

中利集团：全资子公司腾晖光伏与国信投资签订《战略合作框架协议》。

热点聚焦

近期国内工业气体价格持续走高，二氧化碳、氮气等品种价格暴涨。7月22日，二氧化碳价格较前一日上涨2.65%，最新价格已涨至620元/吨并再创新高，7月初至今涨幅近60%。

目前多地出现供应持续紧张，一货难求局面。此外，氮气在经过6月短暂调整后，受供应持续偏紧推动近日报价格迎来大涨，22日，国内氮气已涨至681元/吨，较前一日大涨7.75%，本周累计涨幅已近10%，价格正逼近前期高点。（建议关注凯美特气和昊华科技）

全球矿业巨头必和必拓22日宣布，与特斯拉签署镍供应协议，必和必拓旗下的西部镍业将为特斯拉提供作为电池制造原料的镍。马斯克曾表示，镍是特斯拉扩大锂电池产量的一大顾虑。

必和必拓方面预计，电池制造对镍的需求将在未来十年增长五倍以上，主要用于支持日益增长的电动汽车市场。另据上海有色网数据，今年上半年国内三元前驱体对镍需求量达到9.67万吨，同比增长153%。（建议关注格林美和盛屯矿业）

机构观点

财信证券：市场资金做多情绪高涨，主要聚焦在半导体、芯片、锂电池、新能源车、光伏等高景气赛道。受疫情压制的机场、旅游等表现不佳。7月中下旬建议关注碳中和、国防军工、高业绩景气板块。此外，当前A股市场处于中报披露期，大部分标的业绩较好，短期也可关注中报业绩有望超预期的科技股和周期股。

海通证券：预计半导体产能结构性紧张的情况未来一年大概率仍会持续。叠加AIOT、汽车电动化、5G带来的MCU、功率器件、模拟芯片、存储及部分先进制程逻辑IC的需求增加，本轮半导体景气周期较长，其行业盈利能力提升，估值处于平均水平，具较大的成长空间。

兴业证券：钢材利润大幅修复，钢铁股强势上涨，第二波行情启动。钢材利润在近两周大幅修复，螺纹钢、热轧、冷轧吨钢盈利分别上涨264元/吨、213元/吨、303元/吨，钢材利润的大幅修复也带动了钢企股价的上涨，SW黑色金属指数近两周上涨10.3%，叠加行业即将进入淡旺季切换时期，年内第二波行情已启动。

温馨提示

联创股份回复关注函称，目前PVDF用途比较多的行业是是涂料、光伏和锂电池。公司新装置投产后产品质量受多种因素影响，投产初期确定无法达到锂电级要求的使用标准。目前，公司没有PVDF在手订单或意向订单，存在销售不达预期的风险。

二连板芯海科技：公司关注到近期部分证券公司发布的研究报告中对公司未来的营业收入、利润水平等指标进行了预测，在此提示上述预测为其单方面预测，未经公司确认，相关信息以公司公告为准。截至目前，公司车规级信号链MCU暂无销售收入。

歌尔股份举行电话会议：近两日公司股价出现大幅波动，目前尚不清楚是何种原因导致二级市场的波动，公司的各项业务处于正常运作状态，VR、TWS等产品业务都在顺利开展之中。公司与大客户、供应商关系稳定。

融捷股份：全资子公司康定市融捷锂业有限公司250万吨/年锂矿精选项目已完成项目备案，目前正在进行环境影响评价公众参与第二次公示，该项目尚未取得环评批复，主体工程尚未开始建设。公司参股企业成都融捷锂业科技有限公司锂盐厂一期2万吨/年锂盐项目已完成土建工程的建设，目前正在进行设备调试。

今天科创板迎来了开市两周年，已上市企业有313家，总市值达5.12万亿元。从目前科创板的投资者结构来看，机构投资者的交易占比正在逐步提升。第一季度，机构投资者占科创板市场交易总额的比重达到25%。科创板设立伊始便重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业。