市场点评

周三，沪深两市震荡上涨，沪指涨0.73%，深成指涨1.34%，创业板指涨2.78%，两市共计成交12092亿。盘面上，盐湖提锂、鸿蒙、MCU芯片、MINILED等涨幅居前；机场航运、煤炭开采加工、医药电商等跌幅居前。盘后龙虎榜数据显示：芯源微获5机构买入，菱电电控获2机构买入，久吾高科获1游资和1机构买入，国民技术获3机构和1游资买入，包钢股份获1游资买入。

香港方面，恒指午后持续震荡，恒生指数收跌0.13%，恒生科技指数跌0.13%，微盟集团跌超10%，小米、快手跌超2%。汽车股集体走高，长城汽车涨超16%，比亚迪股份涨超6%；光伏太阳能股午后走强，新特能源涨12%，信义能源涨近6%；有色金属板块表现强势，赣锋锂业涨超13%，洛阳钼业涨近7%。

题材公告

锂电：北方稀土、天齐锂业、久吾高科、江特电机、融捷股份、龙蟠科技、赣锋锂业、沧州明珠、中矿资源、盛新锂能、国机通用、西藏城投、西藏珠峰、西藏矿业天铁股份

半导体：斯达半导、芯源微、北方华创、康强电子、芯海科技、立昂微、综艺股份、东方银星、瑞芯微、至纯科技、华亚智能、国民技术、石英股份

洪灾：青龙管业、钱江水利、清水源、三和管桩、韩建河山、纳川股份、龙泉股份、辰安科技

新能源车：康盛股份、江淮汽车、东风汽车、海马汽车、东风科技、长城汽车、圣龙股份

光伏：禾望电气、通威股份、高测股份、京运通、意华股份、罗博特科、中利集团

Mini LED：聚飞光电、新益昌、鸿利智汇、海伦哲

上海电力：拟收购江苏协鑫新能源旗下16个光伏项目公司。
平治信息：中标6.67亿元采购项目，参与到5G网络建设中。
南山铝业：拟20亿元建设汽车轻量化铝板生产线项目。
领益智造：拟20亿元投建电池精密结构件项目。
山西汾酒：拟新增1万吨原酒产能。
科伦药业：拟以4000万元-6000万元回购股份。

宝馨科技：拟投建产业园，计划总投资4亿元。
苏宁环球：拟收购三家医美医院，转让价格合计3.37亿元。
永吉股份：拟回购3000万至5000万元，回购价格不超过10.61元/股。
科伦药业：拟回购4000万至6000万元，回购价格不超过24元/股。
中利集团：子公司预中标光伏组件采购项目。

热点聚焦

丰田双极性镍氢电池已经开启量产应用，并被安装于混动系统中，目前海外上市的全新一代AQUA已完成装车。双极性镍氢电池是将集电体的一面涂为正极，另一面涂为负极的多张“双极电极”堆叠在一起打包而成的电池。该电池的主要优点是体积小功率高，非常适合混合动力系统所使用，可以带来更强的加速和续航性能。

镍氢电池主要应用在混合动力汽车和消费类电器产品两大领域，其中大部分应用为混合动力汽车。此前工信部已将搭载镍氢电池的混合动力乘用车归类为成熟产品，从各方面数据和政策看混动产业前景很广阔。未来我国在推行以纯电动汽车为代表的新能源汽车的同时，还需大幅提高单车燃油经济性。（建议关注科力远和贵研铂业）

光刻机设备生产商阿斯麦公布最新财报：第二季度净销售额40.2亿欧元，同比增长20.87%；净利润10.38亿欧元，同比增长38.22%，新增订单金额82.71亿欧元，较上一季度大增74.49%，其中包括49亿欧元的EUV（极紫外光刻）订单。

根据SEMI预测，全球半导体制造设备销售额将从2020年的711亿美元增至953亿美元，增幅34%。受半导体景气度上行及资本开支增长的推动，大量订单涌入半导体设备领域，零部件短缺、涨价等情况拉长了半导体设备交期，下半年行业将维持高景气度。（建议关注万业企业和精测电子）

机构观点

信达证券：周期和成长是今年业绩兑现较好的两个方向。目前市场对于宏观经济存在分歧，所以过去一段时间上涨主线集中在成长。而周期行业受到经济预期的压制，出现一定的调整。成长板块后续分化可能会加大。考虑到国内经济韧性较强，周期行业的景气度可能会重新回升，周期股仍存在第二波机会。

中泰证券：预计下半年国内经济的增速将会逊于上半年，一些行业和公司可能因为业绩预期降低而下跌，但流动性的合理充裕将对估值形成支撑，市场整体不会出现大起大落，但结构性行情可能会分化明显。具体到行业板块，下半年看好长期受益于消费升级的可选消费和大众持续提升健康需求的医疗保健板块，看好低碳清洁能源的光伏风电等行业。

招商证券：6月经济数据整体表现较为积极，下半年工业生产增长可能会出现一定程度的放缓。考虑到出口拉动以及价格具有一定的韧性，预计三季度工业企业中部分行业需求端具有较强的保障，景气度也将会得以延续。行业景气度较高且业绩不错的领域及集中在出口导向制造业、新能源板块、电子产业链等。

温馨提示

东方盛虹：收到问询函，要求结合甲醇价格上涨情况分析对标的公司未来业绩的影响，并进行敏感性分析。标的公司2019年7月拟重组上市，交易价格约110亿元，后上述交易终止，请补充说明两次评估的差异。

3连板泰林生物：收到关注函，要求说明公司股价变化与基本面是否匹配；目前是否有细胞治疗装备产品，相关产品的具体用途，与原有产品的关系，形成的收入及利润情况，对应的客户情况，是否用于细胞治疗及研究，并说明对公司业绩的具体影响。

去年股价重挫超32%的温氏股份，今年股价再度大跌超30%，并于今天创出收盘历史新低。除了中报业绩大幅预亏外，公司去年净利同比下跌46.83%，一季报净利同比下跌71.28%。业绩下降预期之下，整个养猪概念板块，也深受猪肉价格下跌影响。

焦作万方：今日公司遭受洪涝灾害袭击，生产经营受到影响，临时紧急停产。目前抢险救灾工作仍在进行，公司恢复正常生产时间尚无法预估。此次洪涝灾害将影响公司铝产品产量暂无法估计，直接经济损失目前尚无法核算。

二季度末，包括开放式股票型、开放式混合型和封闭式股票型基金在内的3259只基金（分级基金合并计算），平均股票仓位为73.59%，较一季末增加3.76个百分点，但持股集中度略有下降，从一季度末的61.09%降至二季度末的60.92%。