捷报：7月策略笔记的中报预增主题继续发飙，远超预期，半导体行业自选再次长阳，创出历史新高！运气好，这把半导体的中报超预期把握到了。

隔夜全球市场暴跌，欧美股市、原油、比特币通杀，今日亚太股市全面跟跌。但我大A股今日还算抗跌，硬气震荡。北上资金净流入

上证指数继续在60日附近窄幅震荡，这个位置多头严防死守。

创业板指数早盘冲高回落，午后再度爬升，在10日线企稳。科创板指数也跟随反弹。

中信一级行业涨幅榜显示，军工涨幅第一。进入三季度，卖方对机构的关注度开始提高，现在就看买方机构是不是加大配置。

电子（芯片）、新能源汽车也涨幅居前，顺周期机械、建筑、煤炭也不错。医药医疗继续反弹，最近海外疫情又反复了。

这两天有一个大暴雷，中国恒大突然遭到广发银行申请财产冻结，涉及恒大地产银行存款1.32亿元。

这1.32亿是一笔贷款，要到2022年3月27日才到期，广发银行宜兴支行这是要变相提前收回贷款啊。中国恒大已对于宜兴支行滥用诉讼前保全的行为，将依法起诉。

这事发生太突然了，把恒大搞的措手不及。二级市场上，恒大系上市公司惨跌，昨天，中国恒大暴跌16.22%，今日又大跌近10%。

再看恒大汽车，也是节节败退，今日大跌近16%，连续7连阴，已经50%跌掉了。

这种跌法，真是有点怕怕，之前还传出恒大商票逾期，说明恒大的资金链，很可能已经非常紧张。

不过，恒大每年都传出资金链紧张，去年的债转股让恒大迅速回血，今年不知道能否再现奇迹?

所以，对于高杠杆、资金链紧张的上市公司，做投资，还是要万万小心的。

这几天基金二季报开始密集披露，一些明星基金经理的持仓和观点也被第一时间挖掘。

比如坤坤提出，从目前判断看，未来几年预期回报率下降可能难以避免。这意味着，未来大家可能要降低预期回报率。这两年赚钱相对容易，但未来两年呢，可能就不那么容易了。

再比如南宋基金经理在二季度大调仓，清仓顺丰、云南白药，新增医美次新贝泰妮，并坦言自己也很迷茫。

还有更多的明星基金经理二季报也在披露，大家持续关注。对于优秀的投资管理人，还是要多看多听多学习，站在巨人的肩膀上，才能看得更远。

今日，胖纸老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

全球资本市场动荡，大A股硬气！昨晚传闻年内还可能降准一次，流动性预期继续宽松，继续积极，坚守成长！