板块看，军工、磷化工、煤炭、有色等逆势走高，碳中和、锂电池等概念午后持续走弱。

主流热点：锂电池、光伏、稀土、半导体芯片

今日异动：周期股、军工、磷化工

结构性行情主要体现在高景气板块上，低位的白酒、医药、医美等板块和高位的锂电池、光伏、半导体等板块都属于高景气赛道，只是两个方向呈现出蹊跷板效应。

锂电池一调整，各式各样的“利空”都开始出来了。

上周五奇瑞和长城两款车，原因是部分动力电池出现热失控的问题，结果就有人传成宁德时代的电池出问题了，最后是辟谣了，宁德时代表示锅不背，孚能科技也表示，是BMS的问题。

除此之外，锂电池上游材料，最近密集出现大幅扩产、巨头跨界，如：

铜箔，江西铜业进来上来就是10万吨投产；

隔膜，大炼化大龙头恒力石化要进来跨界，20多条产线已经买好了；

多氟多拟投资建设10万吨六氟磷酸锂及4万吨双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）和1万吨二氟磷酸锂项目，项目总投资51.5亿元。

短期的调整风险，主要关注宁德时代这个风向标。如果宁德时代止跌，锂电池板块内的细分赛道和个股还可以轮动，如果宁德时代继续杀跌，则新能源领域还将大概率调整。

市场震荡期热门板块交易降温，关注正在孕育中的新景气方向，目前看，在没有发现新的景气成长板块之前，震荡后市场中期方向大概率依然将围绕新能源、半导体、医美、医疗等核心成长赛道，中报预披露阶段，核心选股逻辑以业绩大幅增长+高景气行业为主。

各省十四五能源规划陆续出台，在“碳达峰”“碳中和”目标指引下，光伏等可再生能新增开发规模逐渐明晰。据统计，截至目前21省已公布了十四五能源规划，其中16个省份明确了超258GW以上光伏等可再生能源新增装机目标，光伏产业链未来将长期受益。

光伏细分方向个股梳理：

1) 硅料：通威股份、特变电工；

2) 硅片：隆基股份、中环股份；

3) 电池片：爱康科技、爱旭股份；

4) 组件：晶澳科技、中信博、东方日升；

5) 光伏玻璃：福莱特、亚玛顿；

6) 辅材（EVA胶膜）福斯特、海优新材、东方盛虹、联泓新科；

7) 逆变器：阳光电源、锦浪科技、固德威、科士达；

8) 设备：迈为股份、晶盛机电、上机数控、捷佳伟创。

机构龙虎榜

龙虎榜机构资金主买太钢不锈，同兴达，可以关注周一能否反包。

人气股榜

人气龙头股还处于混沌期，近期自三峡能源、润和软件后一直没能出现引领市场的妖龙出现，七月下半旬大概率会出一支妖股，耐心等待。

每日股池

热点板块突破活动洗盘，可以关注后期反包的机会，

磷化工个股，短线是具有博弈价值的，仅供参考。