今日两市震荡调整，成交额较昨日基本持平。

上证指数小跌0.71%，金融股支撑指数，继续在3500点大关之上震荡。

创业板指数就有点惨，跌幅近3%，退守至10日均线，主要是第一大权重宁德时代，午后2点跳水大跌超6%。

之前提示过，新能源汽车短期涨幅过大，该调整调整，也是正常。

科创板今天也一路走低，跌幅超2%，跌破20日均线，这是5月14日，科创首次跌破20日线。

中信一级行业涨幅榜显示，军工涨幅遥遥领先，顺周期的煤炭、钢铁、石化、建筑也逆势飘红。传媒今天也逆势飘红，我还蛮意外的。

军工成为今日大赢家，感觉突然开挂了一样，这是没想到。

都是运气啊，昨天胖纸老揭7月定投发车，用地产割出来的资金，加仓军工，科创，芯片。其中一半的仓位，我都给军工。今天军工指数逆势大涨。 

之前中信证券公开唱多军工，他们认为自半年报开始，预计核心个股业绩高增长将逐渐兑现，同时会有更多数据验证长期合同落地，行业的估值体系会随之发生重大变化，板块上涨只是时间问题。

一开始我也不信的，中信的观点，大家懂的。但是我这次为什么会大手笔加仓军工呢，因为我发现本周每个交易日的盘面，都有零星的军工股涨停，这是一种试探信号，正好我本来也有军工，把地产的资金配到军工上，是我最直接的想法。

之前我在看研报时，还看过一个结论，说历史上看，高景气的行业股价发生偏离，未来能否修复，重点在于这些行业的高景气能否延续。修复的力度，在于高景气改善的幅度。

二季度以来，改善幅度最大的是两个行业，一个是半导体，也就是芯片，二级市场价格已经反映，还有一个行业，就是军工，今天，终于表现一把了。

所以，今天的开挂，实属运气。昨天干的科创和芯片，今天还跌了呢。

今日，胖纸老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

上证和双创，代表着价值和成长两派，在争夺场内资金。

上证管稳，双创管猛，我个人继续偏好成长，下周就是科创板开市两周年的日子。