股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片

继续走弱调整，暂时机会不大，可以注意涨停的浪潮信息，另外就是富满电子目前回调企稳，近期应该要反弹冲一下。

锂电池&稀土永磁

昨天才崩，今天就反弹，但无论怎么拉，这板块风险都较大了，现在主力也没那么大的力量继续拉升，只能通过反复的砸盘抄底反拉再砸盘这样来收割散户，所以追高要谨慎。

昨天说关键看赣锋锂业什么时候企稳，今天就反弹，板块也反弹，但还是筑顶的概率大。

活跃的道氏技术，反弹，目前反弹走势还好。

中军北方稀土、五矿稀土、盛和资源都反包涨停，应该是有什么消息，要不然不会这样逆势爆拉，反正不追高，要看就看回调企稳的久吾高科，应该有反弹需求。

网络安全

昨天说了后面应该是还有机会的，今天反弹了。

强调的卫士通、任子行，双龙头，都是大幅冲高。

碳交易

继续强势，不过从环保切换到了钢铁，碳交易上市节点越来越临近。

东华科技昨天说了疑似龙头，继续连板，目前市场的龙头。

钢铁大概率是鄂尔多斯龙头。反弹的中钢国际继续看好反弹。

湖北能源继续筑底企稳。

医药医疗

分化，龙头金城医药、万东医疗，继续反弹，没有问题。

低位的看英科医疗。

其他

哈投股份，证券异动了，没带起来，不过问题不大。

江淮汽车，一直说反弹走势没问题，今天就反包反弹。

化工概念反弹，龙头联创股份妖性十足又涨停板，可能要关了，

回调企稳反弹的龙星化工看好反弹。东华科技也是龙头之一。另外还有分支钛白粉的中军中核钛白走多头走势。

02首板掘金

稀土

光伏

酒

业绩

顺周期

锂电

其它

03资金动向

游资方面：

溧阳路孙哥：买入8200万五矿稀土，买入1400万瑞丰银行，买入2000万任子行

赵老哥：买入2600万瑞丰银行

章盟主：买入1.12亿舍得酒业（3日）

作手新一：买入9100万浪潮信息

著名刺客：净买入5900万五矿稀土，卖出1400万申菱环境

小鳄鱼：买入3000万中熔电气，净买入600万润都股份，卖出1200万华锦股份

炒股养家：买入600万新中港，买入520万华荣股份

古北路：净卖出2500万五矿稀土

徐留胜：买入1.23亿舍得酒业（3日）

金田路：买入1100万隆利科技

佛山无影脚：卖出2700万梦网科技，买入1600万瑞丰银行

华鑫证券上海：净买入1600万中润资源，净买入1000万瑞和股份（3日），买入2400万鄂尔多斯，买入4700万梦网科技，净买入1400万

主力净买入额前三：浪潮信息 （59723.64万）、五矿稀土（26471.13万）、梦网科技（26185.92万）

主力净卖出额前三：智莱科技（-9031.87万）、中公教育（-8765.42万）、科华生物（-7066.59万）

机构明显净买入前三：浪潮信息（28609.35万）、金城医药3日（12305.85万）、吉比特（12302.87万）

机构明显净卖出前三：智莱科技（-9028.77万）、中公教育（-8207.72万）、华锦股份（-3000.24万）

04大盘解析

上证涨超1%，基本收复昨日失地，量能亦保持在5000亿之上。创业板涨1.40%，再次逼近前高的位置，但个股层面上是2/3下跌的格局。这里指数在昨天的调整后反弹，符合预期，而比较突出的特征是上证50权重的绝地反击，也相应的形成了多数个股下跌，指数强势的局面。这体现了资金对于高低切换的尝试，但需要警惕的是七月下旬的一次共振下杀。

盘面上看，主线题材出现修复，权重品种反弹。科技、新能源主线分歧后企稳，部分品种仍有攻击性，比如上海贝岭、天齐锂业。稀土、钢铁、酿酒对指数贡献较大，比如北方稀土、宝钢股份和山西汾酒等。业绩爆雷、题材退潮下，两市40+只品种跌停或跌超10%，风险并不小。盘面的感受，权重风格密集切换，外资隔日大进大出，发生在相对高位，宜谨慎。当下的策略，注意边打边撤的风险控制，这在指数反抽、反弹过后尤为重要。

05热点板块

以下是重点分析板块

稀土

稀土板块再度走强，主要是供需关系在影响。

由于《稀土条例》的存在，稀土的年产量是被限定好了的，谁也不能超过配额开采。

这也就是说供给的总量是不变的，但目前又是全球经济复苏的阶段，对稀土的需求又再放大。

这样一来，涨价是在所难免的。

而本次涨价的领头是轻稀土，而咱们提及的五矿和盛和都有相应的产品。

考虑到涨价的延续，反应到股价上还有刺激，所以底仓可以继续格局。

光伏

前几天碳中和反弹的时候，有不少朋友问我观点，其实光伏、风电、新能源才是真正的碳中和。

和现在炒作的电力、钢铁关系其实不大。

言归正传，光伏之前压制炒作的原因是上游硅材料涨价太凶，而政C又限制了终端的售价。

这样一来中游和下游的公司的利润被压缩了。

但现阶段不同，从6月开始硅材料的价格开始有所调整，整个光伏行业又恢复了以往的活力。

目前行业龙头还要看隆基、阳光，细分可以盯着光伏胶膜的福斯特。

最后，说一说网络安全，这个方向就讲任子行和启明星辰，目前走势都很不错，这一波15%是随随便便，已经止盈的就别追了，还在车上的可以看看明天的强度，再做判断。

06应对方法

这里指数反弹过后，需保持对于创业板前高，主板上方缺口附近压力的重视，别追高。情绪上有从20cm向主板过渡的迹象，但不排除存在着一个热点的真空期，仍需小心亏钱效应的扩散，聚焦回撤的控制为主，供参考。

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$中国平安(SH601318)$  $舍得酒业(SH600702)$ $北方稀土(SH600111)$ @今日话题