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泛舟|说重点的了！
股海泛舟707 / 2021-07-15 14:30 发布
继续聊昨天关于上一轮PPI高企时碳素和这次石大的一些想法。
方大炭素上一次因为产品涨价这叫量稳价升。
这次的石大是量价齐升。
上次是缺乏后劲。
这次是后劲十足。
上次最低起来涨了七倍，这次十倍。
从后劲上看溶剂到2023年依然短缺，所以长周期逻辑还在。
最怕不是杀估值是杀逻辑。
性价比不高和杀逻辑是两码事。
今天就换成性价比高的电池继续炒。
联储在七月底议息之前不会再讲话了。
目前抛开单纯六氟磷酸锂涨价系列，其余新能车上游估值对应明年动态PE在30-50倍之间。
谈不上高估。
但为何茅台就高估呢？
未来三年年化ROE10%-12%，电池是多少知道么？50%以上能放在一起比么？
为何汾酒还没跌？因为未来三年年化30%以上，茅台连它都比不过。
所以成长未必就是小市值。
只要你利润增速跟得上就可以。
说重点的了！
等一次战术性调仓的时点。
目前的摔都是假摔。
可能到真宣布削减了，假摔一次再反包，才是真正可怕的。
到时候再说吧！尽我所能一步步看。
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