先来捷报：7月笔记跟踪的中报预增主题，半导体自选今日涨停创近期新高，恭喜各位订阅读者。

登完兰山（实际上，我是坐缆车上下的），吃碗金强兰州牛肉面，胖纸我就滚回上海了，继续为大家码字，为自己搬砖。

在兰州本地，是没有兰州拉面这个说法的，统一叫法是：兰州牛肉面。我问了好几位本地司机，他们有提到本地人吃的牛肉面馆，有金强、白建强、安泊尔、磨沟沿，其中金强是提到最多的牛肉面馆。欢迎大西北的揭粉们来说说，哪家牛肉面好吃？ 

再来捷报：还记得一个月前，我给大家《聊几个热点！》，跟大家讲过的新三板精选层贝特瑞吗？正好近一个月，我看了眼，乖乖，贝特瑞从6月14日至今，涨幅超过50%，恭喜各位看官！

刚度假回到上海，就碰上了重大事件！创业板指数已经逼近上证指数，这是要逆天了，上证指数竟然快被创业板指数超越，截至收盘，两者还差13点，我等着见证历史的这一刻，我是不是有点十三点……

今日两市震荡上涨，成交额较上周五显著放大，两市成交额突破1.3万亿。

上证指数今日被银行股拖累，涨幅低于预期，连20日均线都未能站上。

昨天，胖纸老揭观点已经鲜明，降准是一半利空，一半利好。利空是针对银行股。大家看看今天的银行指数，果然吧，是跌的，而且已经三连阴了。逻辑昨天跟大家讲过了。基本面无法解释，只能用行为金融角度来分析。

包括顺周期的煤炭、保险、地产也是逆势下跌，地产看来我是犯错了，真是令人失望。

创业板指数今日凶猛，大涨3.68%，第一权重宁德时代继续创历史新高，推动指数，这就是我昨天说的一半利好，流动性预期宽松，利好双创。

作为双创之一的科创板，今天稍弱，跟在创业板后面，小涨1%。

中信一级行业涨幅榜显示，计算机、消费者服务、通信涨幅居前。有色、化工、石化也不错，新能源汽车继续猛，医药继续反弹，上次说过，大跌就是短期机会。

看细分主题很明显，新能源汽车继续成为扛把子，胖纸老揭耐心持有的新能源汽车指数今日大涨5%，为净值贡献不少哟。

整体看，市场资金目前全面追逐科技成长，新能源汽车+芯片+部分医药医疗。而早在两个月前，我在坚定看好科技方向，布局科创板，坚守新能源汽车时，还是有很多人迟疑的。

我记得那时候我说我踏空今年的顺周期了，很遗憾，还有人幸灾乐祸来着。

有看官问我现在还能追新能源汽车吗，我觉得没有必要了，现在都是在风口上的猪了，没人说得清楚了。胖纸个人认为，短期新能源冲太快，该调一调了。

当然，这把科技成长行情，我也有遗憾的，我漏掉了芯片，如果当时我把地产都换成芯片，那收益率还要高，可惜，投资总是有遗憾的，没有人可以抓住100%的机会。

我还是那句话，能抓住60%的机会，就心满意足了。

刚刚，胖纸老揭扫了眼在天天基金上的实盘组合【老揭主动权益】的净值，截至7月11日，正式突破2，也就是翻倍了，差不多两年多的时间，揭嫂给我管的这笔钱，终于翻倍了。

我刚查了下公募基金FOF今年以来的涨幅排行榜，截至7月9日，排名第一的今年累计收益是11.1%，排名第二今年以来累计收益是9.73%，第三名今年以来收益是9.44%。

那么问题来了，我的【老揭主动权益】实盘组合类似FOF，今年以来收益率能排第几呢，很遗憾，今年以来收益率10.88%，还是差了一口气，只能排名区区第二。

没啥好说的，继续努力吧，我做这个主动权益组合的目的，不仅仅是跑赢比较基准，终极目的就是跑赢所有公募FOF产品，力争能做到年化15%-20%，欢迎大家关注我的组合哟。

今日，胖纸老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

继续积极！期待创业板指数能超过上证指数，哪怕短暂那一刻，也是极好的！期待科创50指数创历史新高！