周五盘后央行重磅宣布，全面降准，不少机构认为此次操作释放了货币政策宽松的信号，打消市场对资金面的担忧。不过，不搞大水漫灌是上面的一贯策略，整体来看，货币政策的主基调不会变。

从历次降准对市场的影响看，短期之内涨跌参半，所以指数级别的大反弹行情我们是不报期望的，反而对短期市场情绪面的推动会有作用。

具体而言，对银行等金融方向的利好作用短期有限，而科技成长板块的机会会更加凸显。从技术角度看，前者可以作为短期止跌的信号，后者则是趋势的延续。

继续看我们的科技4大主线，锂电芯片军工光伏等科技行情走到现在已经让很多人醉了。从级别看，锂电的逻辑更顺畅，趋势走势也是最漂亮的。

最近数据显示，国内市场：6月新能源乘用车市场，零售达到22.3万，环比增长20%；批发22.7万，同比增长170%，环比增长15%，上半年新能源批发总量达108万辆，同比增长230%，国内市场超强表现。

新能源汽车产业链强劲表现的背后是靓丽的销量数据支撑，放长一点看，这种趋势是势不可挡的。不过目前进入到全面炒作的后阶段，这时候就是多一份清醒，多一份醉了。

芯片：乘联会报告显示，芯片的短缺会在三季度大幅缓解，批发市场在8月开始呈现强势上升趋势。

今年7月31个自然日中有22个工作日，带来更好的增长条件。由于部分车企前期芯片短缺等因素的休假较多，7-8月有更充裕的生产工作能力。上半年是以去库存为主特征，下半年的补库存趋势将进一步显现。

意思是芯片紧缺状况在7月底会明显好转，8月份各家的资源相对宽松，有助于快速消化库存的芯片。芯片炒作主要在MCU，晶圆，设备材料端，这些方向可以继续跟踪。

军工和稀土有点类似，是提前炒作中报业绩兑现的预期。我们在周五有对比稀土核心北方稀土的走势，看好军工目前的攻击形态。

光伏中报表现一般，这都在市场的预期内，目前有提前炒作下半年装机潮的意思。光伏和锂电都属于新能源行列，光伏级别不如锂电，但整体也是在走趋势，持股的继续持股，短线的适当看下储能这块。

有消息：国家能源局：多个推动新型储能发展的政策正加紧制定。

随着新能源的快速发展，储能成了较大的问题，就比如光伏行业，通过不断地技术更新光能转换率得到很大提升，还有通过对上游成本的控制，光伏得以平价上网。但在有些长距离供应地方综合成本还是要高于煤电等，主要是光电存在不稳定因素，这时候就需要在储能上面做出改进。

这次政策算是针对性很强，预计储能发展也将进入快车道，这里涉及两大块，光伏储能，电池储能，相关概念股核心的有宁德，亿纬锂能，阳光电源，其他的有国轩高科，科陆电子，珈伟新能，鹏辉能源，南都电源，科华数据，苏文电能等。

当然，现在有个很尴尬的现象，在锂电等完美结构性的演绎下，是消费医药传统白马蓝筹等持续萎靡的悲剧上演。之前是年少不知白酒香，错把科技加满仓，现在竟变成了年少不知科技好，错把消费当作宝。此一时彼一时。

作为配置考虑，消费医药是要有的，长期看也是值得拥有，不过事物都有相对性，当一个方向走到极致的时候可能会出现相反的走势。消费医药涉及范围广，具体基本面我们就不谈了，目前从技术走势看，至少要等到4季度才会有所好转；如果是真正的好公司，目前位置大家就多点耐心去看待。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

以上句句肺腑，希望你能看懂！分享的股票不敢保证涨停，但绝对用心。好了，今日的分析就到这里，如果黄昭博的文章帮助到你，那就来点赞、留言、转发支持一下吧！最后预祝您投资顺利！