股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片概念

继续反弹，尤其是低位挖掘的补涨，比如名家汇周四就大涨。

中军紫光国微和北方华创依旧是多头走势，继续看好反弹。

上海贝岭、康强电子突破新高，继续走强。

华亚智能疑似庄股控盘走势。阳线多头排列。

稀土永磁

继续大涨，注意低位个股的挖掘。

久吾高科人气龙头，回调即可低吸，还会有反弹。

中军盛和资源、北方稀土、五矿稀土。

锂电池

也是继续走强，中军华友钴业，赣锋锂业、融捷股份、杉杉股份、新宙邦、星源材质都是继续大涨

活跃的久吾高科、江苏国泰、道氏技术继续反弹走势。

光伏新能源

珈伟新能开始发力走强补涨。

协鑫集成主力资金一直都没有出来，还会继续反弹。

有色

周五走强，下周还会继续，毕竟回调企稳刚反弹。

中军中国铝业、紫金矿业等等。

ST华钰这种票容易连板。

次新碳交易

龙头成了盛剑环境，周五继续低开高走，妖性很足，可以注意分歧的机会。

三峡能源，反弹走势没有问题，周五主力资金继续加仓。

崧盛股份说了有补涨向上的趋势，周五回踩洗盘，反弹走势没有问题。

军工

军工还会继续轮动反弹。

黄河旋风，反弹走势没有问题。

龙头泰晶科技周五高位横盘，反弹走势没有问题。

火炬电子回调企稳补涨反弹。

抚顺特钢，反弹走势没有问题，主力资金继续潜伏。

其他

哈投股份，周五缩量回踩洗盘，反弹走势没有问题。

江淮汽车，主力资金抱团。

02首板掘金

格林美

该公司拥有中国最完整的稀有金属资源化循环产业链，在国内率先提出“资源有限、循环无限”的产业理念，积极倡导开采“城市矿山”，从攻克废旧电池回收技术开始，到攻克电子废弃物绿色处理世界难题、到攻克报废汽车整体资源化回收技术难题、到攻关动力电池材料的三元“核”技术，突破性解决了中国在废旧电池、电子废弃物与报废汽车等典型废弃资源绿色处理与循环利用的关键技术，成为世界技术领先的废物循环企业。

在很早之前就在文中对该股的逻辑做过梳理，此前一波翻倍后在高位震荡了半年了，现在又有重新启动的意思，章盟主携3.7亿强势扫板，世纪大道和梁清路等游资亿元主攻，北上资金也是净买入两亿多，后面吧大概率还有高点。

北方稀土

近期稀土板块连续大涨，之前就分析过好几次逻辑，就是随着新能源车渗透率的提升，稀土的用量大幅增加，未来几年都将面临供不应求的局面，行业将长期维持高景气度，整个产业结构已经跟去年的锂电池有点类似。

该公司是全球最大的稀土产品供应商和最大的稀土企业集团，也是最大的稀土生产基地。作手新一、章盟主和深南东路都是三个多亿强力做多，还有北上资金和机构几个亿大手笔助攻，后面应该还有一定的机会。

业绩

有色

锂电

化工

新能源

环保

其它

03资金动向

游资动向总览：

章盟主：买入格林美3.7亿，买入北方稀土3.5亿，买入天赐材料2亿，买入川金诺850万，卖出华亚智能

龙井路：买入融捷股份1.5亿，卖出沧州明珠

作手新一：买入北方稀土3.8亿

机构席位：

4家机构买入韵达股份3.8亿，3家机构卖出酒鬼酒3.2亿

北向资金合计净流入-2亿

主力净买入额前三：北方稀土3日（91960.98万）、格林美 （90241.59万）、韵达股份 3日（22134.96万）

主力净卖出额前三：酒鬼酒（-57149.49 万）、科达利3日（-20579.26万）、今世缘（-8277.91 万）

机构明显净买入前三：韵达股份3日（37956.95 万）、北方稀土 3日（28318.19万）、厦门钨业3日（18273.09万）

机构明显净卖出前三：酒鬼酒（-32295.53 万）、盛剑环境 （-7513.25万）、天赐材料（-6284.09万）

04大盘解析

上证周涨0.15%，围绕着3500点一线做反复博弈，日K线也是阳线阴线相间。如下图，5月25日以来构筑的箱体依然在保持，数次上攻3620-3630点一线，回踩3500点一线均反复给出了波段上的买卖点，并且这种态势依然在保持。市场周五探底回升， 盘后又给出了全面降准的利好，周初的高开已被A50期货1.40%左右的涨幅确认。简单来看，下方会形成3530点的缺口和上方3574点的缺口形成对峙，这里向上补缺的话以卖点来看待，目前市场尚不具备突破箱体的依据。        

创业板周涨2.26%，周中的大涨对于前一周的大幅冲高回落形成修复，仍然强势。如下图，在周线层面上创出年内新高后，目前依然是沿着5周均线上升的状态。这种格局下无法主动看空，但要注意的是，后续的每一次创新高都不妨以卖点的思维来看待。原因是，一旦创业板权重股出现调整的话，幅度会比较大，并且7月中下旬的一次风险释放预期还没有排除。那么在这样的状态下出现高位利好，是不值得太兴奋的，更多的应保持控制回撤、守住利润以及切换性的思考。

05热点板块

以下是重点分析板块

降准

本次周末最大的消息就是降准。

其实对于这个事件来说，估计很多媒体都在大肆宣扬，但是还是谨慎一点对待。

就目前经济的局势来看，本次的动作，本意是为了给企业输血。

因为在目前，全球疫情的背景下，并不是所有的行业都在积极复苏，所以很多大宗商品的价格极速飞涨。

这导致了下游制造业，面临极高的成本压力。

举个例子，铜价过去一年涨了100%，但是去年卖3000元的空调，今年还是卖3000元。

既然企业不能把涨价传导到消费者上，自然就要自己用了利润去弥补成本的上升。（美的、格力下跌的主要原因）

综上，短期来看会进一步刺激周期的上涨，但随着时间的推移资金会慢慢的转移到大消费上来，当然这种转换不是一蹴而就的。

其他

新能源：这个板块真的是可以反复炒作，所以在周四夜报才会再次提醒大伙可以格局。

事实，大伙也都看到了，周五天赐材料涨停、星源材质大涨13%，虽然璞泰来和比亚迪有所调整，但也都是在浮盈的范围内。

除此之外，超华和华峰化学，这两个标的，作为后排补涨也有不错的表现，虽然涨的少，但胜在稳健。

其中，华峰化学刚刚出了中报业绩，二季度20.6亿利润，环比增长21%，算是不错的表现。

上周已经在车上的朋友，明天有个高开获利的机会，大家可以根据仓位来设置自己减仓的比例。

最后，说说稀土，五矿和盛和可以继续留底仓格局，另外做稀土回收的华宏也是要留意的。

06应对方法

这里利好出现，指数自然有反弹预期，是否高开低走不好说，但后续的仅是以反弹来看尤其是冲高过后别太亢奋。情绪上目前仍是修复阶段，关注高低位切换会否出现，以及主板的赚钱效应会否有回暖，这是个小趋势，越往后走概率会越大，多做留意，供参考。

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$中远海控(SH601919)$  $格林美(SZ002340)$ $北方稀土(SH600111)$ @今日话题