今天在外调研某光伏光伏胶膜企业，飞机刚落地，所以简单地说下今天的情况。今天的企稳反攻是预料内的事情，我昨天的复盘文章中就提到，跌下来是机会。但没有想到的是，芯片、锂电的反弹力度有点超出预期了。说明市场中线走牛的逻辑是没有发生根本性的改变的。接下来的市场主旋律依然还是光伏、锂电、芯片这三驾马车拖着大盘走，游资侧则在300打20cm上继续嗨玩，各不影响。

操作上，止损了长春高新，亏了小三万，本身就是小仓位，所以既不伤筋也不痛骨。按计划老干白俯冲的时候加了一成不到的仓位，继续拿着，博个反弹走。同时，三全食品开仓了10%，买点不是很好，收盘微利收盘，后期继续看三全反弹，如果三全走震荡横盘会继续考虑再加10%。

说回今天盘面的情况，锂电资源端、稀土集体暴动，把盘子带热了。原本按照中报预告来说今天是芯片的主攻节奏，但是富满电子的开局相当拉跨，带崩了芯片股的信心，后面闻泰、北方、士兰微这些芯片权重打头，才把芯片的场子又暖起来。消费依然是市场重点围杀的对象，毕竟里面的基金资金太多了，所以这里的围猎，更多的像是对里面散户的一次清缴。但对于海天、茅台这种消费权重而言，我们还是需要选择性规避的，因为惯性，这些大盘子，砸起来，也不是一下子能止住的事，这也是我布局二线白酒老白干、超跌快消三全食品的逻辑所在，船小好调头+业绩前景相对明朗，而且目前的下跌提供了一定的安全垫，导致这两笔交易是相对高胜率高赔率的。

同时市场主线是非常确定的，新能源（锂电光伏新能车）为主攻，芯片打辅助，中报逻辑作为一条暗线，效果在逐步削弱，在这点上大家需要注意下了，不能再像上周一样，看着中报预增就一股脑往里冲了，今天的富满电子的走势基本宣告着中报的助攻力量暂时性进入了熄火的状态。

今天先说这些了，也感谢大家愿意看我唠叨。有新的调研结论我也会及时分享给大家。明天没有任何开仓、减仓计划。躺倒为赢。