成也北向，败也北向。连续三个交易日大幅净流出超过150亿后，北向资金卷土重来，七月第二周伊始，便呈现出了60个亿的净流入，这下，市场仿佛吃下了定心丸。于是，3500点被守住了，大盘又开始进入到向上反击的态势中。市场的表现仍然给力，两市成交再破万亿，这本身就说明尽管大盘出现了调整，但看好后市的人并不在少数。短线情绪开始回暖，两市超3000家公司上涨，市场资金继续围绕新能源汽车、半导体、光伏等主线方向强攻。这说明，景气度确定性较强且有望实现高增长的新能源汽车、半导体、消费电子、AI、以及医美等细分赛道仍然是各路资金的最爱。有人说，权重股和题材股是此消彼长的关系，抱团的核心资产与情绪股之间是蹊跷板效应，可真实盘面却是趋势板块的核心资产在走强，拥有这些概念的低位涨停股也层出不穷，这说明目前主线板块的行情是趋势和短线相结合的。士兰微、国科微、兆易创新、北方华创、长川科技，一批个股不断向上拓展着新的空间，这本身就很能说明问题。

上周五锂电池概念股掀起了涨停潮，今日锂电池概念股延续着这一亮眼表现，继金属钴合约之后，7月5日在无锡不锈钢平台正式上线碳酸锂（电碳）期货合约，开盘即涨停。这也说明，在国家政策的大力推动下，新能源汽车行业迎来了蓬勃发展期。三季度消费锂电旺季临近，叠加钴原料进口量下滑，6月钴市行情一改前期疲软走势，自6月中旬起钴价连续上涨。截止6月30日钴价365000元/吨，较6月中旬价格上涨超过6%。钴需求将长期受益于新能源汽车持续放量、3C 终端设备单机带电量持续上升等因素。同时，下游需求的快速提升直接带动电解液及其原料六氟磷酸锂需求的快速增长。六氟磷酸锂是电解液的重要上游原料，而电解液是目前锂电池重要中游材料之一，受动力电池装机量大幅上升的拉动，电解液需求快速增长。在供给刚性的背景下，自2020年下半年以来，六氟磷酸锂价格持续上涨。数据显示，7月1日国内六氟磷酸锂均价为33万元/吨，较前一日价格上涨5000元/吨。国内磷酸铁锂电解液均价8.4万元/吨，较前一日价格上涨1000元/吨。短期内全球新增锂矿资源有限，精矿供应依旧处于供小于求，未来2-3年全球锂矿供应依旧处于供给短缺的紧张状态，锂价存在上升的预期，未来锂精矿价格将继续维持高位。这其中，华友钴业、赣锋锂业、天华超净、英飞特、比亚迪作为行情的领头羊也持续受到各路资金的垂青不断刷新或者向着新高位置发起着挑战。对于目前的行情，只需要紧跟几条主线踏准节奏就可以了，尽量不去追高，特别是表现较弱的主线可以低吸，而已经很强的就要注意分化可能会出现。比如，今天表现不是特别亮眼的光伏板块和半导体板块在接下来的走势中就可能继续表现。

对于大盘来说，目前还是刚刚探到大道午线位置获得的支撑，所以向上反弹要注意3550-3560点区域的压力。毕竟，通子线还是死叉态势，指望大盘能马上走好确实有难度，更多的，还是维持区间反复震荡的盘整格局，待到调整周期完全走完，再度选择上行才是不错的思路。相对来说，创业板和科创板仍然是较强的机会所在，创业板指数因为有通子金叉的存在所以回落到3290-3300点区域就会有支撑显现，包括科创板，仍处牛市初期，以国产替代（半导体）、5G应用（工业智能化、汽车智能化和企业数字化）、生物医药为代表的科创板正在开启新一轮繁荣周期。

今天有朋友跟我说，年初投入了60多万炒股，现在居然市值过百万了，很开心，觉得人生找到方向了，很兴奋也很刺激。我告诉他，那你用不了多久就会有大幅回撤出现的。他觉得很纳闷，问我为什么？我又告诉他：很明显你是靠运气赚钱的。而你真正需要学习的，应该是靠认知赚钱，而那种赚钱心态，不会是大喜过望，而应该是一种每月领工资的心态。