一、市场核心数据

1、短线情绪

市场梯队：最高连板为5板，为海源复材，逻辑是光伏+摘帽，属性不错。其他个股来看，东山精密和江河集团都进入了严密观察期，东山是苹果产业链属性，江河是光伏属性。

短线情绪：紫色的是短线情绪，红色的是连板高度，其他两条是各自的中位数。今天短线情绪大幅回暖，但是也不能说短线这块的风险就解除了，接下来就是看海源复材或者其他个股能不能把连板高度给打开，如果打不开，那么短线情绪仍然会维持相对低位。

2、趋势法则

主线Top3：半导体、氮化镓、BIPV概念。从榜单来看，主线和上一个交易日保持一致，分别为半导体、光伏、华为以及新能源车。

龙头Top3：中来股份、富满电子、神思电子。饼图是最强个股所属板块的占比，从榜单以及饼图来看，目前最强的是华为方向，此外半导体、新能源车、光伏方向也很强势，这些和上周保持一致，不过具体的排名上有所变化，半导体有减弱的迹象，但是这也可以理解为半导体板块内部在轮动，因为从板块RPS来看，半导体仍然位于第一的位置。

3、北向资金

港资个股Top3：立讯精密、美的集团、长安汽车。从数据来看，性价比相对较高的是美的集团，但是美的目前处于下跌趋势，抄底仍需谨慎。

二、市场前瞻

1、关注的题材

① 苹果产业链

   目前时序正式进入7月份、迈入下半年传统旺季，电子产业的能见度从6~7月起也开始提升。

    在上肥下瘦的中游零组件、下游组装厂，现阶段所面临的缺货断料，以及最终端“真正的”需求，都部分存在些许不确定性。目前的普遍现象是电子企业大厂尽管订单能见度非常好，但是订单执行率却非常差，也就是电子企业大厂B/B Ratio(订单/出货比)普遍都在1.6~1.7左右(部分IC设计公司已逾2.0，被动元件厂则在1.5左右)，意思就是，尽管满手订单而且订单能见度也都很长，但是当中大概有60~70%的订单是没有办法被有效执行、顺利出货的，这个现象背后的原因，就是产能不足、缺芯少料。

    不过，上肥下瘦、产能不足、缺芯少料，这些在苹果供应链上几乎看不到！因为苹果强大的影响力，使得iPhone在供应链当中具有优先拉货的地位，因此不大会出现缺芯少料的窘境，这也是为什么还要继续关注苹果产业链的原因。

    历史强势：蓝思科技、立讯精密、歌尔股份、环旭电子、东山精密、领益智造等。

② 滴滴事件

    此次滴滴“下架”事件影响颇远，意味着相关法规的实施力度或超预期：2020年4月27日网络安全审查办法正式发布，2021年6月10日数据安全法通过并将于2021年9月1日起实施。

    网络安全行业的需求驱动因素主要是事件和政策，本次滴滴事件叠加《数据安全法》九月一号落地，相关公司和产品将充分受益，需求有望爆发。根据数据安全的需求和典型的数据安全保护技术，主要利好的产品包括数据安全审计、数据安全治理、以及容灾、备份、终端、终端防泄漏等，头部网安公司将受益于行业需求的快速爆发。

    此外网安与信创板块迎来事件和Q3业绩双催化：此前因相关活动，预计部分招投标活动延期，看好Q3有望恢复，同时此次事件更突显“泛安全”国产替代重要性。

    历史强势：任子行、国华网安、奇安信、美亚柏科、格尔软件、中国软件等。

③ 稀土永磁

    从大环境看，稀土供需格局已经质变，供给整体情况是海外无增量，国内靠指标，黑稀土消失，供给透明化，结束二十多年来无序发展乱象；从需求端看，新能源汽车对稀土形成长周期大体量的需求，改变行业需求格局。

    再来看看稀土的价格，短期下跌结束，进入多空平衡期。3月初氧化镨钕高点60万，最近价格47.5万，价格下行基本结束，产业界进入博弈平衡期，并且价格有反弹趋势，同时下游库存多在低位，接下来需求旺季如果来临，补库叠加需求爆发有望推升稀土价格再到新高度！

    此外，近来市场传闻，政府有望在六大稀土集团基础上再度整合，提高行业集中度，以应对稀土长期白菜价的局面。如果传闻被证实，将会是行业又一重大里程碑，行业估值有望短期剧升。

历史强势：北方稀土、五矿稀土、盛和资源、广晟有色、北矿科技、金力永磁等。

2、股票池

3、股票池净额

三、操作记录

1、仓位控制

2、持仓

① 百联股份：还是上海的预期，此外还有免税牌照预期，还是先求个回本吧。

② 光线传媒：暑期档、国庆档、春节档都是值得期待的，目前看跌势还没止住，看看中报业绩好不好，能不能带动股价止跌。

3、操作总结

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