今天早盘重点关注的3个板块：

北上资金在经历了6月前三周持续的流入放缓后，上周再度发力，北上资金大幅净流入210亿元，前值-50亿元。行业层面，外资大力加仓电气设备207亿元，此外对医药、电子等成长板块关注度提升；对食品饮料、传媒、商贸零售等行业相对谨慎。

今年年初以来，产业趋势行情呈现出快速轮动、以景气度为导向的特征。回顾年初以来表现较为强势的产业趋势主线，主要有以下几条：十四五规划、碳中和、电动智能驾驶、人口转型、医美、鸿蒙系统、第三代半导体等。

后续来看，值得关注的产业趋势主线有以下三条：（1）产业趋势明确、下半年景气度高的主线：电动智能驾驶与电动车中游。（2）对产业结构影响深远，值得深入挖掘，并将持续迎来政策催化的主线：碳中和。（3）人口转型：我国人口正在由进入转型期，少子化、老龄化等现象突出，新一代消费势力正在走向工作岗位，这都将对未来的消费结构产生重大影响。人口转型背景下，建议关注四大产业趋势：银发经济（老年疾病、家用医疗器械、保健食品）、Z世代消费（眼科牙科医美等消费医疗、新式茶饮、潮玩潮牌）、小型家庭消费（小家电、服务机器人、宠物食品）及智能制造（工控自动化、工业软件等）。

【财经头条】

1、深交所、上交所下调基金交易经手费收费标准，7月19日起，按成交金额的0.004%双边收取。

2、央行等六部委昨日联合发布关于金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴的意见，提出金融机构要在八个重点领域，加大金融资源投入。

3、乘联会表示，芯片影响将在近期快速缓解。乘联会分析称，随着更多产能的释放，芯片问题在9月应该基本解决。

4、滴滴正式登陆纽交所，开盘后，滴滴股价一度大涨超20%，市值一度突破800亿美元，但随后有所回落，最终收涨1%，报14.14美元。

5、美股三大指数周三收盘涨跌不一，道指涨0.61%，标普500指数涨0.13%，纳指跌0.17%，道指、纳指上半年累涨超12%。

【热点狙击-1】

2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛下周举行、机器视觉受关注

据华为官网消息，7月7日，华为将举办“2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”，与全国智能制造行业先锋、生态伙伴齐聚魅力之都上海，探讨新常态下高端制造领域数据基础设施建设需求与实践，以创新、共赢的理念开放合作，共同走向数字化、智能化的明天。会上，华为将发布华为数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景。

在我国进入“十四五”快速发展的新时期，高端制造企业深化发展，重视数据安全，坚持质量第一、效益优先，创新、可信的数据基础设施必将成为其坚实的“数据底座”。机器视觉是工业4.0的核心要素，将是智能工厂中自动化和智能化的重要手段，将是促进社会各行业进入智能时代的关键技术、是智能制造的重要支撑，也被称为“工业之眼”。

相关个股：

矩子科技：为机器视觉缺陷检测设备国产龙头，已成为苹果、华为等企业的重要机器视觉设备供应商。

高新兴：与华为等多家单位成立智能视觉产业联盟。

【热点狙击-2】

全球主要供应商停产、锆英砂价格将上行

据报道，6月29日力拓宣布，由于南非理查兹湾矿业公司（RBM）的安全局势升级，其在南非的客户合同出现不可抗力，因此决定在安全状况改善之前停止运营。目前RBM的所有采矿和冶炼作业均已停止，直到另行通知。

我国目前80%以上的锆英砂依赖进口。RBM是全球前三大锆英砂供应商之一，也是我国锆英砂主要的国外供应商。在今年锆砂紧缺、价格接连上调的情况下，RBM停止开采会对国内市场造成不小的影响。

相关个股：

东方锆业：控股澳洲Image公司是全球主要的锆英砂供应商。公司在澳洲控股或参股的项目，锆钛砂原矿资源量合计达到约22亿吨。

盛和资源：全资子公司海南文盛新材具备年产75万吨锆英砂、钛精矿和金红石产能，是国内最大锆英砂厂商之一。

【热点狙击-3】

华为高管参观石墨烯企业，券商称产业2年后有望突破3700亿

6月29日上午，在海发集团党委副书记范筱林陪同下，华为技术有限公司创始人之一、高级副总裁郑宝用等一行到访厦门凯纳。座谈中，郑宝用提到，“石墨烯作为新材料是未来发展趋势，通过凯纳对不同制备方式的石墨烯有了更全面的认知。”

华为正在不断增加这一方面的投资，旗下哈勃科技此前已经接连投资了半导体、芯片、人工智能、新材料等领域11家公司，日前又出手投资了常州富烯科技，布局石墨烯技术。未来五年我国石墨烯产业将以67.9%的年复合增长率持续增长，2023年有望突破3700亿元。

相关个股：

中泰化学：为到访石墨烯公司厦门凯纳大股东。

华丽家族：公司旗下宁波墨西和重庆墨希主要致力于石墨烯微片及石墨烯薄膜的生产、制备及应用，另外徐翔为公司第二大股东。