管理 今天，我们受邀参加了一场临时的私募会议，会议主要围绕着特殊时间节点前后国内外的宏观基本面以及后市的布局方向。

有些内容涉及到保密协议，这里说一些我能说的。

对于后市指数，多数大佬还是持乐观看法。

宏观方面的理由是：

① 国内流动性相对充裕；

② 国外美联储今年加息的概率为零。

但在国内特殊时间节点落地后，需要密切关注美联储的动向。

而从技术面来看，今天指数选择在特殊时间节点前遇阻回落调整，多数大佬们认为：本轮反弹的先行指标：“创业板”今天跌幅并不大，不排除有特殊节点前挖坑的嫌疑。接下来如果先行指标：“创业板”没出现持续性的大调整，有效跌破3200，仍不宜过度看空。

上证则可以继续参考创业板的走势，先关注本轮调整低点3500附近的支撑。

整体来看多数大佬们的观点与我们基本一致，不同的是方向上出现一些较大分歧。

一些大佬认为下半年的机会主要集中在：锂电池、芯片半导体、猪肉，光伏、医美，顺周期身上；

另一部分则认为主要机会集中在：景气度维持高位的消费升级、电力、锂电池、化工、而科技板块依旧有较强的吸引力，顺周期板块看高层脸色居多，煤炭虽说中报确定性较大，但由于发改委的打压，短期是不能继续关注了，不过中期依旧可以继续关注。

但多数大佬都不约而同的认为低估值以及强业绩的逻辑没有发生改变，但在结构性分化的市场以及板块轮动快的背景下，有超跌属性的更佳，预计后面资金还会继续往这条线去挖掘。