股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

光伏建筑装饰

“上面下发关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知”。

但这类信息对炒股的人而言就是财富。

全球90%光伏产量来源于我国。近年来，随着规模化生产、技术进步，以及5G、AI、协同办公等数字技术在制造行业的广泛应用，光伏发电成本十年下降了近90%，平价上网时代来临。光伏核心技术已全面国产化，碳达峰碳中和倡议之下，行业发展前景广阔。

森特股份，龙头大概率就是它，隆基股份的收购，最纯正题材。

设计龙头看启迪设计。

其他跟风的嘉寓股份、东方日升、旷达科技、智光电气、珈伟新能。明天看分化之后就更明显了。

鸿蒙系统

继续活跃，还是在等龙头的复牌

龙头润和软件，观点保持不变，复牌回来还会冲一下，才会回调。

科蓝软件和思特奇仍就是龙二人气股，继续反弹，要注意回调

迈拓股份震荡，问题不大。

芯片概念

如预期退潮分化，如果光伏炒作持续，那么芯片的行情可能会退潮的比较快，后面的走势关键就看光伏概念的炒作，是反向的。

国科微、阿石创，台基股份、扬杰科技，注意回踩低吸的企稳的机会。

华灿光电有补涨迹象。

东土科技、力源信息反弹，但受概念退潮影响，还有震荡。

航天军工

久之洋低位补涨启动。

汉马科技继续连四板，说了有走妖的可能。

航发科技、海特高新分歧，回踩十日线可以低吸，还会有反弹。

其他

鹏鼎控股、东山精密、领益智造，都是继续反弹，昨天说了资金接下来方向很可能就是超跌的大科技白马股。

st博信，继续看好。

江淮汽车，大资金战场抱团。

白酒蓝筹泸州老窖、茅台等有回调企稳。

02首板掘金

光伏

锂电

次新

光伏建筑

新能源

其它  

03资金动向

游资动向总览：

章盟主：买入江淮汽车1.1亿（3日），买入秀强股份1300万，卖出奥园美谷 均胜电子

作手新一：卖出均胜电子1.4亿

著名刺客：买入浙江新能3900万，买入新纶科技2000万，买入华自科技1100万卖出1600万

机构席位：

1家机构买入科威尔1.2亿，2家机构卖出天山铝业1.9亿

北向资金合计净流入31亿

主力净买入额前三：三峡能源 （128272.99 万）、江淮汽车3日（31678.91万）、均胜电子3日（27510.39万）

主力净卖出额前三：东方盛虹3日（-41160.83万）、天山铝业（-22441.72万）、奥园美谷（-15962.09 万）

机构明显净买入前三：东方盛虹3日（7663.61万）、帝科股份 （7235.32万）、XD司太立（1627.24万）

机构明显净卖出前三：天山铝业  （-18526.43 万）、凤形股份（-1294.38万）、深南电路（-1282.80 万）

04大盘解析

上证微幅收涨，盘中回踩5日均线企稳，量能基本维持。创业板跌超1%，但收盘仍在5日均线的上方，个股层面大约是2/3下跌的格局。这里指数临近技术压力出现分歧，符合预期，在三峡能源大分歧的情况下，盘面不算弱势。而下一个考验是润和软件的特停复牌，也会是短期情绪的一个重要分水岭。

盘面上看，科技题材出现分歧和休整，光伏题材成为日内主流。这里并没有超出科技+新能源的主流热点框架，核心品种延续着强势，比如士兰微、宁德时代。昨日领跌的白酒、军工均有所修复，比如山西汾酒、久之洋，日内调整的则是鸿蒙、化工等，这未必是坏事。盘面的感受，市场在尝试消化人气品种亢奋过后的风险，且仍在进行时。当下的策略，等待主线的分歧，且分歧的程度越高，越容易带来较大空间的盈利机会。

05热点板块

以下是重点分析板块

光伏

今天板块的集体爆发，导火索还是行业内的一些消息。

其实这个，此前就在行业内有小道消息流出。

在周二晚上我也提醒大伙要留意光伏方向。

目前文件正式下发，各省要在7 月15日前报送试点方案。

这也就意味着，在接下来的时间内，光伏板块是具备持续炒作的可能。

由于是主推分布式光伏，所以优先利好的是光伏建筑一体化的公司，这里以森特股份为核心，不过考虑到涨幅过大，所以也只当做一个风向标来做参考。

不过值得一提的是，森特的母公司是隆基，不知道会不会被市场认可走一波母凭子贵的行情，已经上车隆基和阳光的朋友，可以先格局一两天看看情况。

被举报的通威，今天也被外资买入1.7亿，这里也可以做个跟踪。

其他

新能源车：老情人比亚迪继续在涨，这里就不说啥了，想走、想留都是大伙按照自己的情况来定。

不过随着新能源车的销量提升，目前对汽车零部件的需求也会增加，这里可以留意一下后排的常熟汽饰，看有没有补涨的机会。

最后说说周期股，近期调整了一段时间，从中报业绩来看，都不会差，所以大伙要留意盘后的公告，留意业绩暴增但低位的。

06应对方法

这里龙头有复牌预期，可能对于市场形成扰动，重点看华为、芯片题材的反馈，给出大分歧的话是低吸机会。指数上出现了连阳态势的终结，未来1-2天无法放量突破的话，月末要更加注意风险，供参考。

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$三峡能源(SH600905)$  $润和软件(SZ300339)$ $中远海控(SH601919)$  @今日话题