一、市场梳理

1、短线情绪

市场梯队：最高连板为4板，分别是众兴菌业、齐鲁银行、汉马科技。众兴菌业炒作的是白酒，齐鲁银行炒作的是次新银行，汉马科技炒作的是吉利纯电重卡。

短线情绪：紫色的是短线情绪，红色的是连板高度。今天短线情绪继续下降，从位置来看是回落到了情绪指标的中位线，短期或有支撑。

2、趋势法则

主线Top3：氮化镓、半导体、芯片。从榜单来看，前3名的强度还是比较大的，属于科技线的半导体方向，也是近期的最强方向。而其他板块就相对较弱了，今天的BIPV概念可以说是帮我再度确定了谁是真正的最强主线。

龙头Top3：润和软件、晨曦航空、龙软科技。从榜单来看，市场的最强主线还是科技方向，军工今天继续调整，早盘受消息影响有过冲高表现，但全天走势颓废，多只热门股大跌，不过依旧看好。

二、市场前瞻

1、热门题材

① 光伏建筑一体化  

    今天A股新能源的光伏板块表现亮眼，涨声一片。尤其是光伏建筑一体化这个细分板块，更是直接掀起了涨停潮，整个板块涨超8%。盘面可以看到，秀强股份、启迪设计出现了20%涨停，而拓日新能、林洋能源等个股也纷纷收获10%的涨停。

    按照20%~50%的渗透率和屋顶面积推算，我国分布式装机空间约为500GW，市场空间巨大。2021年，全国户用新增项目补贴总预算为5亿元，补贴力度为3分/kwh，在整县安装光伏政策的推动下，全年新增户用装机并网规模有望超过15GW，推动全年分布式装机实现高增长。

    今日强势：秀强股份、启迪设计、东方日升、中来股份、森特股份、拓日新能等。

② 证券

    从盘面看，今日中银证券开盘报15.88元，截止10:45分，该股涨10.01%报17.37元，封上涨停板。此外财达证券、华鑫股份、中泰证券、南京证券等涨幅靠前。

    在注册制和对外开放的大背景下，证券公司肩负着为“双循环”的新发展格局提供高效金融服务的历史使命。证券公司在激烈的市场竞争中，发挥自身资源禀赋优势，向着市场化、国际化、差异化迈进。目前，证券行业风险进一步出清，基本面明显向好，估值处于相对低位。从估值的角度看，市场给予龙头和发展有特色的券商高估值，可以关注业务全面领先的龙头券商、有强大护城河的特色券商。

    今日强势：中银证券、财达证券、华鑫证券、中泰证券、南京证券、第一创业等。

③ 上海

    由于昨日上海市人大表决通过关于制定浦东新区法规的决定，意味着给浦东新政的文件发布的法律障碍已解除，市场预期七一前的6天里，浦东新政正式公布的概率较大。

    从盘面看，今天上午浦东概念股蠢蠢欲动，多数翻红，可能有那么个意思了，但是板块效应还是不强，仍需继续观察。此外，从资金面和技术面看，浦东金桥、陆家嘴等前期龙头股的走势都是不错的。

    今日强势：浦东金桥、外高桥、上港集团、浦东建设、陆家嘴、上海九百等。

此外，柚子之前也整理过《上海新政概念股》名单，想看的朋友请进入页面，发送“上海新政”这几个字就可以收到了。

① 麦迪科技：跌破止损价格，果断剔除。

② 捷捷微电：跌破止损价格，果断剔除。

③ 中微公司：跌破止损价格，果断剔除。先剔除了捷捷微电，又剔除了中微公司，半导体一个都没有也不行，明后天找机会加进来一个半导体。

④ 洪都航空：跌破止损价格，果断剔除。不过仍旧是看好军工，所以换了个中航沈飞进来。

⑤ 一拖股份：华为+农机，之前说过要加回来，今天接近回踩10日线。

⑥ 中航沈飞：主板军工核心股之一，今天接近回踩5日线，近期走势较强。

⑦ 浦东金桥：上海浦东，近期走势较强，技术面比较好看，且有主力资金流入。

⑧ 华丽家族：徐翔概念+石墨烯，近期有异动，后市预期较多。

3、股票池净额

三、操作记录

1、仓位控制

2、持仓

① 百联股份：还是上海的预期，有那么个预感，百联股份是要再创阶段新高的。不过吧目前是从盈利差不多到亏10%了，还是没有严格止损呐，深深的痛。

② 光线传媒：逻辑是百年庆典，此外暑期档、国庆档、春节档也都是值得期待的，目前为止接近前期低位，风险收益比尚可。

③ 国机汽车：滴滴出行上市预期，该股从盘面反应来看就是龙头，毫无疑问了。

3、操作总结

基于近期的盘面，柚子整理了一份“上海新政股名单”，凡是点了“在看”者，点击“进入”，然后在对话框里发送“上海新政”这几个字，就能带走这份名单。