要先理解A股市场为什么能够腾出手来做自己的事情，才能想明白市场当下的主线逻辑和影响主线逻辑的干扰源在哪里。

只有这样我们才能够理解市场在想什么，在干什么，并根据我们自己的资金实力去选择最可能带给我们高回报的板块。

那么，我们能够腾出手去做自己的事情取决于两点，一个是外部环境的变化，一个是内部环境的变化

先说外部环境，l我有很多次都是拿外部环境的动向来说事，眼下最有利的就是影响人民币汇率的政策稳定且不会发生短期上的突变，这要感谢美联储的政策坚持，这等于我们拥有了较长时间的喘气的时间，这么说有点不好听，不如叫黄金档口，因为应对汇率突变是需要大量的资金储备的，汇率稳定理论上可以理解为不需要大量资金去做储备，一部分资金就可以转为资本市场的增量资金。

其二、国内率先从疫情中恢复，“率先优势”极为明显，最明显的表现就是全球订单向国内生产企业转移，比如抗疫物资，消费品和机械设备等等出口量大幅提高。

同时，这意味着国内企业超额利润实现，利润的一部分资金又可以转化为增量资金流入资本市场。

其三，消息面有关公募基金发行的数据有利于资本市场增量，公募基金的总规模目前逼近23万亿，创历史新高，四月、五月的公募基金重拾涨势，而且产品选项显示资金有向中高风险流动的趋势，具体数据显示为近三年来货币基金占比逐渐下降，混合基金、股票基金近年来资产分布占比明显提升。

海外环境相对宽松的黄金档口期+增量资金在规模上的提高+中报时间+百年献礼的特殊时间段

这些因素叠加起来，一定程度上提高了市场的乐观情绪，市场风险偏好上升，特别是结构性牛市特征明显。

依此，我判断A股短期内具有“造市”的条件，因此大胆的提出要积极的做多科技股，特别是以新能源车、先进医疗、高端军工制造、国产芯片半导体为主的具有核心竞争力、国家战略的个股企业。昨天我就提出了“在科技股板块里，至少4-5天的时间里要坚定的做多 ”的观点。今天距离交易时间还有6天，也就是说我们要把握好3-4天的机会。

但是市场是变化的，我们也要关注干扰源给市场带来的变化——

最可能影响A股表现的因素刚才我也提到了，那就是海外市场突发性的货币政策转向，目前看发生的可能性不大；

再就是国际原材料市场的变化对A股市场的扰动。

今天大家看农业股集体走高，神农科技大涨13%、敦煌种业、福建金森涨停、荃银高科、丰乐种业等大涨，这跟巴西作为世界粮仓出现罕见干旱气候有着直接关系。

巴西干旱对甘蔗、大豆、玉米，咖啡的全球原材料价格会造成非常大的冲击，我们是巴西主要的玉米进口国，国内玉米价格大幅上涨，超过了历史最高位1.5元/斤，和巴西市场的变化脱不开干系，另外我们对巴西的粮食进口名单中还有大家熟悉的大豆，数据显示今年5月，国内从巴西进口的大豆数量达到923万吨，相比4月激增82%。如果巴西干旱持续，这意味着国际农产品价格会继续上涨，对于咱们来说的输入型通胀压力就会增加，玉米、大豆是咱们养猪、榨油、酿酒的主要原材料，价格持续上涨最终肯定会传导到商品消费终端，不排除未来酒肉油齐涨的可能。

我记得前段时间还和朋友感叹呢，说请人吃饭，这饭菜还没有酒贵呢，你说这不是奇观吗？

有人可能会说，有啥好奇怪的？那我问你，是螃蟹贵还是醋贵？如果哪一天你为了喝醋不得不配点螃蟹，那你的生活是不是就活成了“相声”呢？

畸形的变化一定是不长久的，但是畸形的结构性矛盾也会带来结构性的上涨行情，短线上等于给我们制造了新的机会，客观地讲A股市场以农业为主题的板块前期已经有了不小的调整，干旱、减产，这些因素变化势必有向国内传导的可能，是不是我们也可以短期的关照一下农业主题呢？

至少我认为值得跟踪一下。但是干扰因素又可能会稀释市场主力上攻的力量，所以明天市场又有可能会有下跌，需要做一定程度的心理准备。

今年北京的夏天和以往不同，温度是高的，但是却有风，并不是炎热干燥的夏天，就很奇怪。

而随着变化变，这又是投资学上的原则。

最后祝A股长虹，朋友们身体健康。