上周末一则消息给金融市场带来震荡，台湾媒体爆料，中国台湾晶圆代制造商台积电、联华电子在大陆扩产28纳米制程产能的设备没有获得美国的供应许可，未来28纳米制程的芯片依旧没有明显的产能增加可能，同时大陆的相关芯片产业链企业将可能受益于国产自主替代。

这就有了A股爽约一起下跌的结果，今天A股比台湾股市、美股、日股、欧股走得都要强劲，这应该是非常少见的格局，支撑起A股的不是银行、蓝筹，而是科技，特别是软硬件科技股，如果仔细梳理，可以看得出均与国产自主替代有关，软件以鸿蒙生态为主，科蓝软件再度20CM涨停，这是润和软件被关小黑屋后非常难得的成绩，足以说明当前国际局势下，我们A股必须走出一条自强不息的道理。

与之鲜明对比的是，台湾股市的台积电单日市值蒸发5000亿台币（折合人民币1000亿），联发科也大跌5%，鸿海、台达电、联电、瑞昱等科技股均告跌1%-3%，而隔夜美股的阿斯麦（ASML）也跌近4%，说明美国政府的这个消息不但没有打击到A股的科技企业，反而自伤不轻。【来自质子研投的分析】

如果说海外股市对我们没影响也是不现实的，上证50就出现了连续下跌行情，之前是受到美联储议息会议的影响，今天则是被外围市场的金融股打击影响，而代表A股50个最大市值股的新加坡A50指数也是录得0.7%左右的下跌，说明我们的蓝筹股、大盘股还是因为跟港股联动较大，备受影响。

可这似乎不能掩盖场外资金强烈的入场痕迹，许多科技股，特别是硬科技、国产软件等品种都是被源源不断的买盘给支撑，上海贝岭的三连板就验证这个说法，同时海特高新、富满电子、雅克科技、紫光国微、士兰微等都出现较强行情，而更注重国产化的军工科技股也在下午集中爆发。

晨曦航空、爱乐达、新余国科、航新科技、天和防务、中航沈飞等等都是放量进攻，说明在国产替代的进程上军工是当仁不让的先锋，因为本身军事领域也不可能指望国外的技术和产品，所以目前炒作军工从某个含义上说就是炒作国产替代。

如果从今天涨跌幅来看，超过100家公司涨幅达到10%以上，仅仅一家公司跌停，而且跌幅超过8%的也就只有4家公司，这已经让我们看到大盘实质性的强势，虽然指数上受到外围市场影响不强，但市场热度非常高涨，我相信只要外围市场稍微缓解压力，A股必然走出一波以科技股带队的行情，而今天暂时被海外股市压制而已。【来自质子研投的分析】