（文章来源于东方财富）

看好和持有福日电子（600203.SH）的几个理由，以下信息全部来源于上市公司公告。

1.2/3日的公告中福日电子披露截止1月27的股东总户数是20206。对比各个软件最新数据去年九月30号的35900户接近腰斩，股东人数大幅度下降，持股趋向集中。

2.福日电子主营业务去年在受疫情影响下还是逆势增长了22.97%，可以推算正常情况下福日主营应该有30%以上的增速的能力。

3.福日电子ODM的业务利润计算很简单。净利率大概是2-3%。中诺百亿级别的营收。2–-3个亿的利润非常简单。去年华为因为特殊原图份额下降那么厉害，中诺通信还是增长了23%，说明公司接到了其他公司的订单填补了华为这一块的空缺（预计是摩托罗拉或大疆无人机等ODM订单，具体要看年报信息分析），而且闻泰科技去年三季度ODM净利率做到了5%算是为ODM打开了利润空间，当然中诺通信净利率能做到多少就看公司自己的了。

4.另外一个注意的点是，ODM是先接订单再设计研发。去年福日电子的研发人员直接翻倍。今年的营收预期应该可以乐观想象。

5.至于为什么中诺通信没利润。你们算算单单去年新增的研发人员增加的成本是多少。要是没订单的话中诺高管是傻的？招了700-800个研发人员进来发工资？要真的是这样麻烦介绍下，我也想去领工资。

6.LED这块业务去年的降本增效应该是很成功的。营收降低的情况下，亏损是收窄了。今年第一季度led有多火爆你们看看TCL彩虹股份京东方就知道了。搞不好一季度还会有惊喜扭亏为盈。

7.至于为什么股价这么跌。其实这段写了很多，但是想想还是删掉了。仁者见仁，智者见智。

8.至于什么时候涨。业绩好转，定增完成都可能成为导火索。福日的股价绝对的低估。当然什么时候涨鬼知道。主力筹码要是够多。想压多久压多久。

9.未来一到两年的业绩增长点应该就是车载电子，无人机和TWS。按照环境局的文件。无人机生产线的年生产量应该会达到800万台。这里头是多少利润你们自己敲计算器了。汽车电子这块公司这几年一直有做相关的培训，和华为的合作也很稳定。会不会做华为的汽车电子这块是毋庸置疑了，就是什么时候大规模干的问题了！

10.公司的业务受全行业的缺芯少屏的影响，但因为是主力客户的ODM/OEM，而且手机ODM是国内前三甲成员之一，相比较同类代工企业，应该还是乐观的。

11.日前，福日电子向大股东福建省电子信息集团等的定向增发方案获证监会批准，增发应该箭在弦上了，这将大大的降低公司的财务成本，补充营运资金，改善股权结构，福日电子作为首批国企改革双百公司，不排除国企改革的股权激励方案与定增同步推出。

12.从技术面看，福日电子经过长时间调整夯实，股价接近腰斩，短中长技术上均回落到上升通道的又一个起点处，技术态势良好，反弹空间较大，福日电子目前的市值仅仅40亿元左右，基本面和技术面等综合分析，国企袖珍改革的福日电子未来有中长线大牛股潜力，期待福日高照、前程似锦！

13.以上纯属个人根据公开信息推测的。股市有风险，分享不构成投资建议。

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