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锂电中游千亿俱乐部将扩容,这三个环节的龙头未来一年最有可能完成跃迁!
研报院 / 2021-05-26 23:38 发布
锂电中游千亿俱乐部将扩容,这三个环节的龙头未来一年最有可能完成跃迁!
近期电动车板块再度走出高光行情,近期的催化包括美国总统拜登公开宣讲了涉及1740亿美元的电动车刺激计划,其中涉及1000亿美元补贴,按上调后的单车1万补贴,可以覆盖1000万辆,直接补到2025年。
但长江电新认为,这波行情更实质的,应该是产业本身处在极高景气中。
市场原先在等待三季度产能释放后,行业产销再上台阶,届时去配置实现估值切换。但近期市场风格的明显转变,促成了这种思路的提前兑现。
1)中游环节再度被重视。
电动车市场每一波需求启动的时候,上游资源因为供给刚性,价格弹性大,往往成为初期板块上涨急先锋,上游资源板块的涨幅也印证了这个逻辑。
现在这个时点,长江电新认为,是时候提高中游环节的配置了。
其一,是因为看到了各家企业都在切实出业绩,而且大部分是超了预期的。
其二,这背后有需求好本身的推动,更因为过去几年反复竞争后很多环节格局开始清晰。
2)往后推,还有哪些材料环节的企业会进入千亿俱乐部?
①电解液:几大主材中最快追上隔膜的
②正极前驱体和负极:全球化是做的最好
③高镍正极和cnt:容百科技、天奈科技(中等市值,具备爆发性 )
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