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大行情开启!这三点值得注意 (5月26日云股内参)

百家云股   / 2021-05-26 09:05 发布

经过了2个多月的持续震荡盘整,昨日指数在震荡整理了之后,选择了带量向上突破,三大股指全天单边上扬,上证、深证、创业板指均创出本轮反弹新高。有3个信号值得重视:

(1)北上资金创记录:被誉为聪明资金的北上资金今日也是相当给力,全天呈现单边直线流入的态势,有点不想错过行情的架势。5月份合计净买入273.61亿元,今天一天就净买入217.23亿元,创互联互通机制开放以来新高。此前北向资金单日净买入额新高发生在2019年11月26日,当天净买入额为214.30亿元。

(2)成交量破万亿:两市成交额破万亿大关,为近三个月来首次。

(3)券商再发力:昨日最亮眼首推券商这一被誉为“牛市旗手”的板块,该板块昨日的确起到了引领市场的作用。证券ETF的涨幅都超过了4%。

 

【今日题材】

1、 “十四五”塑料污染治理顶层设计正在酝酿

国家发展改革委环资司相关人士近日在河南濮阳南乐生物降解新材料产业发展大会上透露,发展改革委正在研究制定《“十四五”塑料污染治理的行动方案》。行动方案提出,积极稳妥推广使用替代产品,要科学论证各种替代产品,包括可降解塑料不同技术工艺路线的安全性和可控性。机构指出,禁塑令管控最严的购物袋、农膜和外卖包装袋,国内一年消费超过900万吨,市场空间巨大。假设2025年可降解塑料替代率30%,可降解塑料的需求量将达到332万吨,在可降解塑料均价2万元/吨的情况下,市场空间将在2025年达到660多亿元人民币。

A股上市公司中,金发科技(600143)已经拥有12万吨PBAT产能,同时,PLA合成线预计于2021年第四季度投产。金丹科技(300829)是国内最大的乳酸及其衍生物生产企业,公司年产6万吨生物降解聚酯及其制品项目建设期为18个月,预计2022年9月完工。


2、传日月光打线封装订单Q3取消折让,且涨价5%至10%

据媒体报道,业内人士透露,因应原物料价格上扬和供不应求市况,第三季日月光投控已取消每季洽谈封装价格的折让优惠,取消3%至5%的价格折让,且再涨5%至10%。日月光投控董事长张虔生指出,目前封测产能维持满载,打线封装需求强劲,产能缺口预估持续今年一整年。机构指出,以前中国大陆晶圆代工厂产能有限,国内封测行业与晶圆代工厂的联动性不强,较少分享上游晶圆制造环节的红利,而近年来全球半导体集成电路产业持续向中国大陆转移,中国大陆迎来半导体建厂热潮,并带来封装产能的配套需求。随着国内晶圆制造厂产能扩张,将带动下游的封测行业,国内封测行业将持续受益。

公司方面,长电科技(600584)SiP/AiP/FOLW P等先进封装国内领先,公司收入规模已成为世界排名第三、中国大陆排名第一的封装测试企业。华天科技(002185)已掌握了MCM(MCP)、 BGA/LGA、 3D、 SiP、 MEMS、FC等集成电路先进封装技术。

3、抖音电商正式入场618大促,将推出上万场直播

抖音电商推出“抖音618好物节”,正式入场618大促。该平台将立足兴趣电商,推出“遇见新国潮”专场、节日主题直播间、品牌直播间等上万场直播。据了解,“抖音618好物节”将持续25天,至6月18日结束。期间,抖音好物榜单、618专属表情道具、互动城等特色玩法将上线,不断营造兴趣电商购物场景。根据艾瑞及Frost&Sullivan数据预测,2024年中国零售市场规模将达到53.5万亿元,线上零售电商规模达到26.8万亿元,整体电商渗透率由2020年26%提升至2024年50%。

相关上市公司中,华扬联众(603825)在抖音电商生态上率先打造由品牌定位、产品定位、 爆款选品与定价策略、店铺搭建服务及运营、直播带货长效运营、达人资源及效果广告优化构成六大电商经营要素。值得买(300785)子公司星罗创想为品牌提供对接KOL、直播间运营服务、抖音小店代运营、短视频运营、流量运营等五大综合服务,目前星罗已经成为抖音电商生态中头部的服务商。

 

【公告淘金】

民德电子:拟4500万元收购广微集成10%股权

宏润建设:控股股东拟变更为杭州地铁 26日复牌

谱尼测试:谱尼测试集团上海有限公司正式成为特斯拉的供应商

长春高新:董事长、监事合计增持6800股

四川美丰:拟回购3000万元-5000万元公司股份

七 匹 狼:累计回购6.05%股份 

节能国祯:累计回购1.64%股份

 

【利空公告】

*ST康美:公司未能筹措部分存续债券足额偿付资金

福晶科技:控股股东、实控人拟减持不超1.75%股份

聚灿光电:股东兼董事拟减持不超1.34%股份

 

 

【新股申购】

东航物流:申购代码780156,顶格申购需配市值47.00万元,申购上限4.70万股,申购价格15.77元,公司主营物流服务。

无锡振华:申购代码707319,顶格申购需配市值20.00万元,申购上限2.00万股,申购价格11.22元,公司主营汽车零部件。