一、重点关注方向

1、VR/AR

    随着Facebook产品Oculus Quest2的推出，2021年VR设备销售火爆；根据IDC数据，预计2025年，VR出货量将达2960万台。2021年全球VR主流产品出货量拐点式上行，有望突破千万量级门槛，推动产业链及软硬件生态蓬勃发展。

    消息面看，苹果2021年6月7-11日的开发者大会WWDC上将发布一款混合现实头显(首款VR/AR眼镜)，配置和功能方面想象空间颇大，有望成为爆款。

    从盘面来看，今天该板块共有5只个股涨停，而龙头歌尔股份收盘时的涨幅也在7%以上，题材强度还是可以的，明天有望继续发酵。

2、锂电池

    消息面看，白等宣传1740亿美元电动汽车扶持计划，强调要给消费者提供补贴。受消息刺激，A股市场整车、锂电池、电解液等板块集体大涨。但是吧，从技术形态拉看，其实这个方向已经涨了好多天了，今天有小高潮的意思。

    此外根据机构研报，2021H1锂电材料各环节的龙头企业基本都处于满产状态，全产业链需求高速增长的确定性越来越强，下半年景气度将进一步提升。具体到各个环节来看，磷酸铁锂正极、电解液环节在2019-2020H1已经经历行业洗牌，集中度已明显提升，龙头企业深度绑定锂电厂，竞争力不断加强。三元正极方面，高镍化趋势越来越明显，龙头企业将享受技术溢价；建议关注周期性环节尤其是上游原料景气度持续提升带来的弹性机会。负极方面，在当前头部企业供不应求的状态下，扩产速度及产业链配套能力成为负极企业的短期核心竞争力；建议关注二线负极厂加速扩产带来的业绩弹性。

3、碳中和

    碳中和是顶层拍板、下层强力执行的一项国家战略，对行业影响深远。五六月份即将迎来一系列催化剂：发布登记交易结算相关规则，配额分配运行测试，宣布全国碳市场上线时间，6月正式上线交易。

    从盘面反馈看，与碳中和有关的环保股近期也走出了不错的拉升行情，环保股与全国碳市场上线逻辑上非“直接”关联，可能会提前拉升提前见顶，这一块需要多多留意。

    再提一个细节，目前市场涨幅较大，走势较强的几个龙头股其实是有共性的，仔细研究过的朋友应该知道我在说什么了，那么从这个细节出发，可以挖掘下相关的补涨标的。

二、超短情绪

1、连板高度：5连板，东方银星，走的是价值重估路线。

2、超短情绪：情绪指标小幅回落，今天的走势其实算超预期了，不过呢2进3的成功率有点低，只有圣龙股份晋级成功，可能是因为我买了永安药业吧（一买必跌）。

3、风险板块：顺周期、数字人民币。

4、亮点板块：医美、AR/VR、锂电。

三、欧奈尔趋势交易

1、近期热点板块：医美、顺周期、食品饮料、疫苗产业链、AR/VR、盐湖提锂。

2、最强的3个方向：医美概念、日用化工、有机硅。

3、最强的3只股票：锦泓集团：业绩增长+疫情+二胎；旗天科技：数字货币+职业教育；爱普股份：价值重估+食品饮料。

新增易尚展示、联创转债

1、市场情绪

2、持仓

① 永安药业：保健品+石墨烯：牛磺酸龙头(销量占全球市场50%，寡头垄断)；公司希望通过介入石墨烯应用领域，与武汉低维的创始人共同推动石墨烯相关产品进一步商业化，实现上市公司转型发展，迈入新的经营领域和开拓利润增长点。

② 水晶光电：公司“5+3”战略布局雏形初现，AR业务发展信心坚定并已取得历史性突破，大资金流入，趋势较好。

基于本文观点，柚子今天整理了一份“AR/VR概念股名单”，凡是点了“在看”者，点击“进入”，然后在对话框里发送“AR/VR”或“虚拟现实”这几个字，就能带走这份名单。