宏观经济

1、全国人大：近日召开黄河保护立法座谈会。黄河保护立法将突出生态保护修复、流域生态环境保护规划、全流域水资源节约集约利用、污染系统治理、水沙调控、流域生态环境风险管控等。从过度干预、过度利用向自然修复、休养生息转变，改变黄河流域生态脆弱现状，对上中下游采取不同的保护治理措施。建立最严格的水资源保护利用制度、最严格的环境监管制度、最严密的水污染防治制度。

2、国际货币基金组织：欧洲经济有望在2022年恢复到危机前的水平，但取决于该地区的疫苗接种行动。最近几周，因新冠肺炎病例激增，欧洲多国被迫采取更严格的限制措施，将今年对欧盟的增长预测下调0.2%至4.5%。如果欧洲能在2021年夏季和2022年全年广泛提供疫苗，预计2022年欧洲的GDP增长将达到3.9% ，恢复到疫情爆发前的水平。

3、韩联社：日本决定将福岛核电站的废水排入大海后，韩国各家大型超市计划继续不销售日产海鲜。韩国釜山市距离日本较近，该市一直通过海运从日本进口水产品，在日本决定排放核污水后，商户们纷纷表示不满和担忧。

4、央行：周三，进行100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.2%。当日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

5、隔夜shibor报1.8100%，上涨2.90个基点。7天shibor报2.0630%，上涨0.20个基点。3个月shibor报2.6030%，下降0.20个基点。

6、海外网：埃及方面称，超大型货轮“长赐号”此前堵塞苏伊士运河6天，而其日本船东“正荣汽船”拒付千亿日元，约合人民币60亿元赔偿款，因此船被扣押。“正荣汽船”此前曾称赔偿款过高，要求减额90%。

7、波罗的海干散货指数：涨1.78%，报2178点。

8、道指涨0.16%，报33730.89点；纳指跌0.99%，报13857.84点；标普500指数跌0.35%，报4127.03点。

9、德国DAX30指数收跌0.17%，报15209.15点；英国富时100指数收涨0.71%，报6939.58点；法国CAC40指数收涨0.40%，报6208.58点。

10、日经225指数跌0.44%，报29620.99点。韩国KOSPI指数涨0.42%，报3182.38点。

11、COMEX 6月黄金期货收跌0.7%，报1736.3美元/盎司。

12、WTI原油期货收涨4.94%，报63.15美元/桶；布伦特6月原油期货收涨4.57%，报66.58美元/桶。

行业动态

1、贵阳市住房管理公积金中心：发布关于启动住房公积金流动性风险三级响应的通知。近年来，贵阳市住房公积金个人住房贷款率持续超过95%以上，住房公积金流动性已严重不足。调整住房公积金个人住房贷款额度计算公式，暂停受理异地个人住房公积金贷款业务。职工家庭已办理过住房公积金贷款的，须在首套住房公积金贷款结清满十二个月以上，方可再次申请住房公积金贷款购买普通自住住房，且最低首付款比例不低于40%，贷款利率按同期首套住房公积金个人住房贷款利率的1.1倍执行。

2、同策研究院：房企融资环境全线收紧。一季度40家典型房企融资总额为1917.93亿元，同比大幅下滑19%，在国家持续推行房地产行业降杠杆，房企债券融资调控持续从严的大背景下，一季度40家典型房企中仅25家房企公告中披露具体融资利率，融资成本从2.7%至11.95%不等。

3、仲量联行：一季度，录得净吸纳量28.8万平方米，为2019年以来的季度最高值，需求回升到疫情前水平，办公楼市场已经基本摆脱疫情影响。此前机构数据也显示，2021年一季度的写字楼净吸纳量呈现自2018年第四季度以来最强单季表现，市场整体空置率环比下降0.6个百分点。

4、工信部：会同有关部门起草了《“十四五”智能制造发展规划》（征求意见稿）。提出到2025年，规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型。到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化，骨干企业基本实现智能转型。加快工业互联网、物联网、5G、千兆光网等新型网络基础设施规模化部署。加强工业数据中心、智能计算中心等算力基础设施建设，支撑人工智能等新技术应用。建立各具特色的工业互联网平台。

5、卫健委：开展不合理医疗检查专项治理行动。严肃查处违反相关法律法规、诊疗技术规范，损害人民群众利益的不合理医疗检查，包括各类影像学检查、实验室检查、病理学检查等。对未取得医疗机构执业许可证、超出诊疗科目范围开展医疗检查，开展禁止临床使用的医疗检查，使用未依法注册或者备案的医疗器械、聘用非卫生专业技术人员开展医疗检查，以及违规收取医疗检查费用等违法违规行为进行严厉打击，依法依规严肃处理。

6、中科院院士欧阳明高：氢能是集中式可再生能源大规模长周期储能的最佳途径。未来十年，车网互动的智能新能源生态将形成两种组合，即分布式光-储-充一体化智慧能源系统和集中式风-光-氢一体化智慧能源系统。后者需要融合集中式风电与光伏、氢能、燃料电池、物联网和区块链，光伏和风电将进入太瓦时代，燃料电池汽车将进入百万辆时代。

7、新华视点：药监局近日公布《化妆品功效宣称评价规范》，并于5月1日起施行。化妆品产品上市前应当进行功效评价，企业宣传不准“自卖自夸”。有关负责人称，此举将倒逼化妆品企业自建功效评价机制，有利于提升产品质量和行业入门门槛，加速行业洗牌和产业升级。消费者也能买到“功效明确”的产品，避免被广告词“带偏”。

8、普华永道：未来10年，随着用户期望提升和新功能涌现，汽车软件开发成本将增长83%。软件已成为现代车辆差异化竞争的核心，软件开发成本将近乎翻倍，并从硬件转向软件。只有打造软件驱动的车企才能在复杂多变的市场中持续捕获价值。

9、北京市交通委：发布《互联网租赁自行车行业2020年运营监管及2021年车辆投放规模的公示》。北京继续对互联网租赁自行车投放规模实施动态总量调控，2021年中心城区共享单车总量控制在80万辆以内，其中美团40万辆、哈啰21万辆、青桔19万辆。

10、财经早餐：平台文章用户互相留言小范围测试开启，用户可以互相评论，在文章下“盖楼”。作者可以选择开启或关闭此功能，开启后，用户间的评论会对所有人可见。但作者依然保持对不合适的留言进行删除和取消精选的功能。

11、经济参考报：爱彼迎平台今年“五一”小长假，新一线城市、二线城市、度假目的地房源搜索量分别达去年同期10倍以上。“农家乐”、“乡村小屋”房源的搜索数据同比增长9倍以上；“客栈”的搜索量同比增长17倍以上。截至4月14日，通过携程预订五一期间的机票、酒店、门票、租车的订单量比较2019年同期分别实现了23%、43%、114%、126%的正向增长。从携程当前五一机票、酒店、门票、租车订单量对比2019年的显著增长来看，今年五一旅游人次有望突破2019年五一水平，达到2亿人次新高。

12、中证报：自2020年三季度起，焦炭价格开启“火箭式”上升，经历连续数十轮提价后达到718元/吨，创近年来新高，随后焦炭价格开启下行。而2021年以来，下游市场处于旺季，支撑价格企稳回升，焦炭价格经历8轮下降后首度上涨。随着钢厂高炉开工率进一步提升，焦炭采购难度加大，焦企扎堆提价，有的企业拉焦车辆排队等焦。

13、核能行业协会：2020年，我国核能发电量为3662.43亿千瓦时，较2019年增长5.02%。截至2020年末，我国在建核电机组17台，在建机组装机容量连续多年保持全球第一。

14、能源局：3月，全社会用电量6631亿千瓦时，同比增长19.4%。第一产业用电量68亿千瓦时，同比增长26.5%；第二产业用电量4615亿千瓦时，同比增长21.2%；第三产业用电量1018亿千瓦时，同比增长42.9%；城乡居民生活用电量930亿千瓦时，同比下降5.3%。一季度，全社会用电量累计19219亿千瓦时，同比增长21.2%。

15、电规总院刘世宇：按照我国提出的2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标，到2025年装机总量需要达到10亿千瓦以上，风电装机总量应该发展到4亿-5亿千瓦，太阳能发电应发展到6亿千瓦以上。意味着未来五年，每年要净增1亿-1.2亿千瓦风电、太阳能发电装机，这将超出此前享受财政补贴年份的风电、太阳能年新装机量。未来我国新能源发展将尽可能向电力系统调节能力、消纳能力相对充分的中部、东部及南方地区倾斜。

16、央行上海总部：3月末，上海本外币存款余额16.05万亿元，同比增长15.6%；人民币存款余额14.94万亿元，同比增长15.7%，增速比上月末低1.7个百分点，比上年同期高4.8个百分点。

17、脉脉数据研究院：发布“互联网人生存状况调查”。有49%的受访者“有打算”离职；11%的受访者“已经离职”；坚定选择不离不弃的为40%。随着年终奖的陆续到位，部分职场人离职跳槽的想法终于要落实到行动上。对于“入职后的工作内容与节奏是否与预期相符”的问题，10%的受访者称“完全符合预期”；53%基本符合；6%极度不符合。47%的受访者会向他人推荐自己的“现任”公司；有39%“不会推荐”。

18、奥维云网：3月，集成灶增长势头凶猛，零售额同比大幅提升151%；零售量同比增长120.4%。线下零售额、零售量同比分别提升266.5%和243.8%，线上线下增速爆表。3月期间，线上中高端市场结构性占整体市场近8成，均价同比大幅上调。

19、TrendForce：2021年，预计全球服务器出货成长率将超过5%；而ODM直接销售出货年增长逾15%。其中，中国服务器使用量逐年攀升，一季度约占全球的27.2%。预计华为全年出货年成长率仍有5%；浪潮今年上半年订单量将接连不断，整体出货将占全中国服务器使用量的约三成。

20、Gartner：2021年，全球包括个人电脑、笔记本电脑和台式电脑在内的在用设备总数预计将达到62亿台。其中，在用笔记本电脑和平板电脑的数量同比将增加1.25亿台。2022年，全球设备装机量将达到64亿台，同比增长3.2%。

股市要闻

1、周三，上证指数报3416.72点，上涨0.60%，成交额2690.10亿。深证成指报13738.00点，上涨1.55%，成交额3850.12亿。创业板指报2804.41点，上涨2.24%，成交额6845.24亿。两市合计成交6540.22亿。盘面上，旅游景点、医美、抖音等板块涨幅居前，养殖业、农业、电力等板块跌幅居前。

2、周三，恒生指数涨1.42%，报28900.83点。国企指数涨1.37%，报10999.30点。北上资金当日净流入57.31亿。

3、上证报：随着信托行业转型进入深水区，TOF和FOF业务成为各家信托公司重点布局的方向。截至4月12日，年内信托公司共发行226款TOF产品，接近去年产品成立的总和。业内称，结合目前标品业务和非标业务规模比例来看，今年标品业务将迎来超万亿元的资金增量。后续随着金融工具的逐渐丰富，该业务的资产配置优势将得到更多资金的青睐。

4、中经网：从投资类型来看，2021年募集失败的基金主要以权益类基金为主，包括3只偏股混合型基金、1只灵活配置型基金、1只被动指数型基金，另外2只为债券型基金。这些募集失败基金大多数的拟任基金经理都资历尚浅，最长不超过3年。业内称，募集失败的基金公司中，多数渠道销售能力欠佳，基金经理的长期业绩缺乏亮点；同时也无法获得机构资金的支持。

5、中证报：随着“禁废令”“限塑令”等政策的实施，纸品、纸浆需求大幅增长，价格快速上涨，造纸企业一季度业绩喜人。截至4月13日收盘，造纸行业7家上市公司披露一季报业绩预告，均报喜，6家公司净利润增幅在一倍以上。11家造纸公司披露了2020年年报或业绩快报。博汇纸业、粤华包B等10家公司实现净利润同比增长，仅太阳纸业有所下滑。业内称，原材料成本上升是纸产品涨价的主要原因。同时，物流成本也在提高。

6、东北证券：白酒板块近期经过调整以后，估值已经回归到较为合理水平，配置价值逐步凸显。从春糖会交流情况来看，消费升级趋势不改，带动高端、次高端市场扩容，竞争加剧为五泸的进一步升级提供支撑。酱酒竞争进入次高端市场，但品质与品牌始终是市场竞争的终点。香型丰富化程度进一步提高，竞争格局的本质在于各香型龙头企业的市场份额。

7、*ST群兴：向实控人王叁寿出具催收欠款的《律师函》，要求其及时、足额向公司履行还款义务。截至目前，公司实控人及其关联方非经营性占用资金本金余额为2.1亿元。若截至4月30日，实控人仍无法按约偿还其承诺应偿还的剩余全部非经营性占用资金，公司可能会对相关资金占用款项计提预期信用减值损失，可能对2020年度业绩造成影响。

8、清水源（2连板）：关注到部分媒体及股吧交流平台有提及公司涉及核污水处理概念。经核查，目前业务和福岛核污水处理或排放无关联。

9、格力电器：一季度，预计实现净利润为32.1亿元-38亿元，同比增长106%-144%。稳步推进销售渠道和内部管理变革，实施积极的促销政策，凭借品牌、技术和渠道优势，促进业绩回升。2020年实现净利润221.75亿元，同比减少10.21%。

10、徐工机械：一季度，预计净利润为14.5亿-17.5亿元，同比增长137.17%-186.24%。报告期内工程机械行业市场需求旺盛，通过全面推进精细化管理、加强成本管控，提升内部管理水平，盈利能力进一步提升。

11、新希望：一季度，预计净利润1.2亿元-1.8亿元，同比下降88.94%-92.62%。报告期内生猪销售价格较去年同期有所下降，叠加饲料原料价格上涨及疫情影响等因素，生猪养殖成本上升，导致猪产业盈利下降。

12、热景生物（2连板）：2020年11月3日-2021年4月9日，达晨创泰、达晨创恒及达晨创瑞在上述减持期间共减持457万股，占公司总股本7.3530%，减持计划已届满。

13、金发拉比（10天8板）：一季度，预计实现净利润500万元-750万元，同比增长567.29%-900.93%，收入与去年同期相比有较大程度恢复。2020年度实现净利润3229万元，同比减少30.71%。

14、*ST辅仁：天津市津诚豫药医药科技合伙企业，计划通过竞价交易和大宗交易方式，合计减持不超过3762.95万股，不超过公司总股本的6%。

15、财经早餐：ST坊展、ST抚钢、*ST飞乐、*ST中天4家公司将于4月15日停牌1天，4月16日起复牌并撤销其他风险警示。证券简称分别变更为廊坊发展、抚顺特钢、飞乐音响、ST中天。

16、证监会：同意4家企业创业板IPO注册，为三河同飞制冷股份有限公司、浙江泰福泵业股份有限公司、宁波方正汽车模具股份有限公司、浙江嘉益保温科技股份有限公司。

17、两市融资余额：截至4月13日，上交所融资余额报7960.09亿元，较前一交易日减少31.53亿元；深交所融资余额报7126.33亿元，较前一交易日减少21.65亿元；两市合计15086.42亿元，较前一交易日减少53.18亿元。

18、2年期国债期货主力合约TS2106下行0.01%，至100.285；5年期国债期货主力合约TF2106上行0.04%，至99.820；10年期国债期货主力合约T2106上行0.04%，至97.790。10年期国债利率涨0.25BP，至3.17%；10年期国开债利率涨0.05BP，至3.53%。

19、截至4月14日下午收盘，国内商品期货能源化工领涨，EB、沥青涨超4%，豆一、燃油涨超3%，焦炭、郑醇等涨超2%，原油、棕榈等涨逾1%，纯碱、玻璃等小幅上涨；菜粕跌超2%，沪镍、沪锌等小幅下跌。

20、上海国际能源交易中心：4月14日，原油期货主力合约2106，以400.0元/桶收盘，上涨7.6元，涨幅为1.94%。主力合约成交52978手，持仓量增加1219手至32393手。全部合约成交160542手，持仓量增加214手至79838手。

21、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5334，涨0.2336%，人民币中间价报6.5362，涨0.1406%。NDF：3个月报6.5900，6个月报6.6369，1年报6.7259，2年报6.9145。

22、新三板：4月15日，合计挂牌7736家公司，当日减少3家，成交金额3.07亿。三板成指报992.85，跌0.44%，成交额2.44亿。

23、上股交：挂牌企业总数10534家，其中N板376家，E板465家，Q板9693家。

个股动态

1、一汽-大众：奥迪将减产30%，减产将在两周左右，涉及A4L、A6L和Q5L等车型。4月减产数量可能超过2万台。造成减产的主要芯片主要来自于门控制器、网关控制器、中控显示屏、车身稳定控制系统（ESP）等，其中网关控制器可能会面临6周的停产，如果网关控制器的短缺得不到解决，奥迪的减产将持续到今年6月。

2、证券时报：美国疾控中心及食品和药品管理局宣布，因血栓症状建议暂停使用强生新冠疫苗。强生公司称，留意到极度罕见的健康问题，将主动推迟疫苗在欧洲的分发，暂停所有临床试验中的疫苗接种，以便其为研究人员和参与者更新指南。