股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

化工

人气核心大概率是沧州大化，连续两天冲涨停板，大概率要震荡洗盘，只要横盘强势震荡维持在五日线上方，那么化工炒作就还会持续。

化工龙头目前看要么山东海化要么优彩资源，不过我更看好山东海化，相对稳当，虽然说优彩资源比较妖性，但涨幅过大，积累风险。同时可以注意低位连板的苏州龙杰，它同时炒作超跌情绪。

有色周期股

今天也是全面反弹，主要以稀土和钢铁为主。钢铁龙头鄂尔多斯上周强调了一周，继续看多。

有色金瑞矿业连板，可以注意分歧回踩的机会。

稀土永磁核心是北方稀土，不过今天爆拉是因为上面有人点名了，说卖的太便宜了，北方稀土盘中没封住，说明抛压还是比较大，持续性应该不太好，注意回踩的机会，回调企稳的格林美可以。

抱团股

有复苏迹象，这也是今天指数大幅反弹的原因，反正就那几只人气股。

汽车的比亚迪、锂电池的赣锋锂业，医美的爱美客、士兰微等等，近期都具备反弹需求。今天芯片也活跃，龙头人气就看士兰微就好了。

超跌股

今天继续强势，龙头济民制药，跟风仁东控股、奇信股份、全新好，都是崩盘后的超跌反弹，这里要强调两点，这些票都是基本面不太好的，所以短线炒作千万别做成了长线，哪天爆利空可能就夭折了，跑都跑不出来。另外抱团股继续反弹强势的话又容易造成市场资金的吸虹效应，从而导致这种垃圾股炒作的退场。

02首板掘金

有色板块

北矿科技        定增获批+稀土永磁

1.新闻消息，工信部部长肖亚庆表示，目前稀土没有卖出“稀”的价格，卖出了“土”的价格。造成目前稀土产业情况的原因来自：“这是恶性竞争、竞相压价的结果，使得这种宝贵的资源浪费掉了”。稀土企业确实有不少环保问题。在技术上，低水平的重复非常多，高水平稀土产品还比较少，不利于技术创新和科技进步。

2.主营业务，公司主营业务为从事矿山装备、磁性材料和磁器件的研发、生产和销售。主要服务为矿山装备业务、磁性材料业务。

3.企业优势，公司是世界最大永磁铁氧体预烧料生产企业之一,产品包括烧结永磁铁氧体、粘结永磁铁氧体注塑磁、压延橡胶磁、磁信息记录材料、稀土永磁等磁性材料以及相关磁器件等;主要应用于电子、计算机、信息通讯、医疗、航空航天、汽车、风电、环保节能等传统和新兴领域;

4.3D打印，公司主要从事磁性材料和磁器件的研发、生产和销售。据悉，公司生产的磁粉用于3D印刷，以向日本供货。

鄂尔多斯        硅铁+纺织服装+PVC

1.PVC，根据生意社监测的数据显示，国内PVC主流均价7575元/吨，较节前7350元/吨价格上涨，涨幅为3.74%，同比上涨14.23%；公司氯碱化工业务主要为生产电石和 PVC 等主要产品以及副产品烧碱，采用的工艺是电石法生产 PVC。公司2019 年电石产量 163 万吨，用于 PVC 生产 62 万吨，占比 38%；用于对外销售101 万吨，占比 62%。

2.硅铁，公司硅铁产能160万吨左右，占全国产量的30%以上，当硅铁价格上升时，业绩弹性极高。按照最保守的预估，单吨硅铁相较于2020年上涨2000元，毛利就能实现180%的增长；2019年公司硅铁世界第—，是国内第二的4.48倍。

3.电力冶金化工板块，为公司下属子公司电冶公司下属公司及联营公司所从事的煤炭采选、发电、硅系铁合金、氯碱化工、多晶硅、尿素、合成氨等产品的加工及销售。

4.纺织服装，羊绒服装板块为公司所从事的羊绒品类服装及服饰为主的生产加工、品牌建设与市场销售，公司现已成为全世界产销规模最大、产业体系最完善、综合技术装备最先进、营销网络成熟的羊绒类服装生产企业和销售企业,连续多年位列全国十大服装品牌首位。

格林美        一季报业绩预增+锂电池

1.一季报业绩预增，预计一季度净利润为2.42亿-2.97亿元，同比增长120%-170%。公司三元前驱体和四氧化三钴的全年订单应接不暇，产能大释放。

2.钴，公司形成了中国最完整的稀有金属资源化循环产业链，是世界最大钴镍钨资源循环利用基地，世界最大超细钴粉制造基地，世界最大三元动力原料再制造基地。

3.锂电池，公司已建成荆门-泰兴-余姚三大锂离子电池三元材料前驱体智能制造基地，建成以无锡为中心的世界先进车用动力锂离子电池材料智能制造基地；2016年与邦普公司签订了《正极材料前驱体委托加工战略合作协议》,邦普公司计划2016-2021年每年向公司采购不少于1万吨镍钴锰氢氧化物前驱体;邦普公司为宁德时代的控股公司。

4.特斯拉，通过韩国 ECORPO公司NCA电池材料合作,成为特斯拉的间接供应商.

5.主营业务，公司是一家从事于回收、利用废弃钴镍资源,生产、销售超细钴镍粉体材料的企业,公司主要产品为超细钴粉、超细镍粉、镍合金。

乡村振兴

一拖股份        农机+业绩预增+乡村振兴

1.政策支持，近日，农业农村部拟实施新一轮农机购置补贴政策，加大粮食生产薄弱环节、丘陵山区和绿色智能农机等机具补贴力度，推进农机报废更新，扩大薄弱环节农机作业补贴。推进农机作业社会化服务、农机维修与配件供应、农机技能培训等产业发展，做强做大农业机械化产业群和产业链。

2.业绩预增，2020年，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润2.22亿元到3.32亿元，与上年同期相比，将增加1.61亿元到2.71亿元，同比增长261.12%到440.05%。报告期内，公司大中型拖拉机销量同比增长约28%，柴油机产品销量同比增长约29%，营业收入同比大幅增加。

3.主营业务，为制造、销售农业机械和动力机械,主要产品包括大、中、小系列轮式拖拉机,履带式拖拉机,柴油机及拖拉机其他配件,叉车和矿用卡车等。公司实控人为国务院国有资产监督管理委员会，属于国资委。

4.农机，国内拖拉机龙头,大中拖拉机市场占有率保持行业第一，主导产品包括大、中、小系列轮式拖拉机和履带式拖拉机，以及非道路用柴油机等。公司的技术实力代表着国内拖拉机领域的最高水平。公司已具有国内最完整的17-380马力拖拉机产品系列，是我国农机行业实现进口替代的重要力量。未来有望在小城镇化和农业集约生产的过程中受益。

天禾股份        次新股+乡村振兴

1.投资设立公司，2月26日早间公告，公司拟与关联方广东省供销集团有限公司、广东新供销天润粮油集团有限公司、广东新供销天业冷链集团有限公司、广东供销绿色农产品生产供应基地运营有限公司及非关联方各市县供销社共同投资3亿元成立广东供销农产品股份有限公司。其中公司认缴1500万元，占注册资本的5%。公告显示，本次投资的目的旨在统筹整合供销系统农产品生产服务、冷链物流、销售渠道等优势资源，打造“省级运营平台+区域配送中心+直供基地”的广东供销放心农产品直供配送网络。

2.农业种植，公司的控股子公司广东科农蔬菜种业有限公司从事蔬菜种子研究、繁育及销售推广工作，公司深耕华南，托农业社会化服务中心和农技服务团队的优势及优质资源平台，实现了配送网络终端化和销售服务一体化。

3.主营业务，从事化肥、农药等农资产品的销售并提供专业农技服务，主要产品为氮肥、钾肥、复混肥、中低毒农药。

其他板块

中材节能        光伏概念+节能环保

1.项目落地，2021年2月20日整，中材节能承建的肯尼亚NCCL13.5MW余热发电项目成功并网发电。该项目是肯尼亚第一个水泥余热发电项目，此次顺利并网发电展现了中材节能在余热发电领域雄厚的技术实力；1月12日，中材节能股份有限公司承建的土耳其H29 SALIHLI 10MW鸡粪生物质发电项目一次成功并网发电。该电站的成功并网标志着中材节能在新能源发电领域又迈出了重要一步，具有里程碑意义。

2.主营业务，中国建材集团旗下上市公司，主营业务为主要从事工业节能、固废处理、建筑节能等领域的余热发电及技术改造、生物质发电等可再生资源循环利用、新型墙材等技术的研究、开发、咨询，关键技术装备制造及成套，工程承包及项目管理，项目投资及运营管理等专业化服务业务。

3.光伏，公司利用控股子公司南通万达锅炉有限公司厂房，以BOT投资方式建设了屋顶光伏电站，目前运行良好，节电效益明显。

4.节能环保，子公司南通万达是节能装备研发制造专业发展平台,是“垃圾焚烧技术与装备国家工程实验室”理事单位;国家发改委批复垃圾焚烧技术与装备国家工程实验室由浙冮大学(热能工程研究所)牵头建设,南通万达参与建设。

新乡化纤        粘胶短纤

1.项目投资，2月28日公告，为充分利用公司氨纶纤维的生产资源，优化公司产品结构，稳定氨纶纤维的生产规模，公司拟实施年产10万吨高品质超细氨纶纤维项目二期工程，计划2021年二季度开工，建设工期18个月，总投资为10.18亿元，预计项目达产后年新增销售收入10.6亿元，预计新增销售利润1.84亿元。

2.期货上涨，氨纶02月28日最新价格59200.00元/吨，最近5天上涨7.64%，10天上涨18.64%，30天上涨27.86%，60天上涨43.00%。

3.主营业务，是粘胶长丝、粘胶短纤维和氨纶纤维的生产与销售，公司主要产品粘胶长丝、粘胶短纤维是再生纤维素纤维。公司是我国最大的粘胶长丝生产企业现有产能12万吨/年，生产工艺及设备不断升级，均位居国际领先水平。

4.莱赛尔纤维，中纺院绿色纤维由中国纺织科学研究院、新乡化纤出资成立，主要生产莱赛尔纤维。莱赛尔纤维溶剂可回收，纤维手感高档，全球主要由兰精集团垄断，我国仍需大量进口。目前中纺院绿色纤维莱赛尔纤维产能3万吨，2019年实现净利润1503万元，并已开始建设三期6万吨项目。

03资金动向

游资动向总览：

孙哥：买入全新好600万，买入博天环境500万

上塘路（原体育馆）：买入海得控制2400万，买入北矿科技2500万

机构席位：

2家机构买入格林美2.7亿，3家机构卖出海大集团8300万

北向资金合计净流入38亿

主力净买入额前三：格林美（62669万）、中国银行（28178万）、海得控制（6309万） 主力净卖出额前三：华东医药（26446万）、海大集团（5269万）、智慧农业（4998万） 机构明显净买入前三：格林美（23613万）、药易购（2680万）、华东医药（2249万） 机构明显净卖出前三：海大集团（4429万）、仁东控股（3168万）、新乡化纤（2532万）

04大盘解析

创业板大涨近3%，上周大跌后迎来修复，收于5日均线附近。上证涨超1%，在金融权重低迷的情况下反弹也算有力，但量能略有缩小。盘面上看，情绪与指数共振，个股迎来普涨，抱团股、周期股两大阵营均迎来回流，赚钱效应有显著的修复。指数上看，这里是初步止跌，预计后续还会有反复的过程，短期行情在普涨之后也会面临分化，不适合追高。

05热点板块

今天市场是缩量反弹，整体市场是略有企稳。

从情绪来看，谨慎的情绪依然是占上风，不过考虑到3月份开始一季报将陆续的推出，所以市场一定会有些机会。

这里尤其是开会预期和一季报叠加共振的板块。

以下是重点分析板块

军工　　

军工其实有两个逻辑：

1、截至 1 月 31 日，军工行业累计有 60 家上市公司披露 2020 年业绩预告，剔除不可比的 22 家公司，剩余 38 家公司净利润同比增速中值的平均水平约为 47.6%。

2、过去10年中我们军费的复合增速在9.3%，大概率今年会继续维持这个幅度。

本月马上就要开会了，只需要政测的刺激，再加上一季度的利润公布，是足以支撑整个军工板块走一波中期行情出现的。

不过目前军工还处在左侧调整阶段，很多个股并没有完全调整完毕，但是可以开始留意了。

想省事就只看军工ETF（512660），想要留意个股可以看发动机的航发动力、材料的利君股份等。

其他

农业：这个也是本月开会的方向之一，不过由于农业板块历来都是以情绪炒作为主，难有大的行业性机会存在，因此昨晚提到还是以短炒为主。

今天参与了天禾股份、一拖股份的朋友，明天可以开始做好止盈的计划了，如果开盘后走势不强，不能快速上板，则可以获利了结。

稀土：在此前特意给大伙提到过稀土涨价的逻辑。

而且提到了要留意永磁材料的涨幅，刚好今天高层发布了稀土行业的利好，将整个板块点燃。

目前龙头是包钢股份，手中有国内最大的稀土矿。其次就如金力永磁这一类做高端磁材的标的。

06应对方法

这里市场仍然处于连续大跌后的修复期，赚钱效应虽有回暖还不至于一下子来到亢奋，仍然多以震荡的思路来看待，稳健的可以留意后面的二次回踩机会。无论是老抱团还是周期股，都不适合追高，而包括环保、数字货币、二胎、军工之类的会议题材，也只适合低吸的潜伏来参与，供参考。

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$比亚迪(SZ002594)$  $北方稀土(SH600111)$ $苏宁易购(SZ002024)$ @今日话题