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计算机行业在过去两年迎来了小牛市，从需求端看，有较高的景气度，

对于白马，市场给予的溢价更加明显，基金头部化的趋势对交易层面的催化，对长期确定性的拥抱。

部分公司表现亮眼主要有三类原因：

1.需求端短期井喷

2.需求端长期景气度高，标的本身稀缺

3.主题类（热点）Beta属性强。

从风格来看：可以挖掘三条主线：

1.云计算的主线：两百亿以下的高成长公司

2.5g应用的场景，工业软件和车联网：1.增长空间广阔 2.整体国产化率较低 3.中美竞争的关键领域之一

3.信创与网络安全：中美关系仍具有不确定性，安全与信创已成为国家安全的刚需。

4.金融it：受益资本市场的改革，券商系统的改革