今天沪深两市震荡下跌。截止收盘，沪指跌1.08%，深成指跌1.33%，创业板指跌1.84%，两市共计成交12118亿元。盘面看，国家大基金持股、无人驾驶、半导体及元件领涨，养殖业、酿酒、有色领跌。市场不到两成个股上涨，涨停板43个，其中一字板6个，跌停板47。总体来看，市场呈现出一片跌势，不少个股跌成股灾一样，杀伤力比较大，抱团股有松动迹象。

无人驾驶：路畅科技、华阳集团、德赛西威、四维图新、浙江世宝

业绩预增：南方轴承、川仪股份、坚朗五金、三人行

四连板：宜宾纸业

三连板：苏常柴A

二连板：亚厦股份、东信和平、荣丰控股、丹化科技、星期六

稳健医疗：预计2020年净利润为36.5亿-39.5亿元，同比增长568%-623%。

科远智慧：拟以5000万元-1亿元回购股份，回购价格不超过21.83元/股。

恒润股份：年度净利润同比增长443%-491%。

沃特股份：年度净利润同比增长27%-50%，拟10转7派1元。

德赛电池：惠州电池增加项目投资总额由26亿元增加到30亿元。

惠云钛业：拟上调公司钛白粉销售价格。

TCL科技：年净利润42亿元-44.6亿元，同比增长60%-70%。

年报高送转打响第一枪，沃特股份拟10转7。其它有高送转预期的股票包括：英科医疗、科华恒盛、东方雨虹、登云股份、乐歌股份等。

今天抱团股大跌，债王却继续发威。英科转债大涨逾15%，盘中最高涨至2677元，再创新高，比贵州茅台还贵500多元。英科医疗也首次升破200元，市值一度突破800亿元。早盘油茅金龙鱼的股价一举拿下145.62元/股的历史新高后便一路下挫，午后开盘大幅跳水超13%。截至收盘，股价仍大跌11.3%，成交额高达116亿元，最新总市值6973亿元。

酿酒板块大幅走低，惠泉啤酒、兰州黄河、古越龙山、会稽山等跌停，单单是白酒板块，最近两个交易日已经蒸发了3000亿左右。锂电池概念遭遇重挫，多氟多、天赐材料、恩捷股份、璞泰来、石大胜华等跌停。北向资金小幅净买入8.94亿元，截至目前已连续四日净买入。十大活跃个股方面，招商银行、比亚迪、东方财富、海螺水泥净买入居前。

私募界大佬级人物宁泉资产杨东看空新能源立刻引发业内热议，一直崇尚极品投资的神农投资陈宇同样是业界大咖，他表示，大战正酣，岂言退兵。注册制造就了三十年一遇的大牛市，买房的钱、固收的钱、存款的钱，还有那些炒垃圾票的钱都应该涌入光伏、新能源、智能车这些产业突围的新方向，让战略新兴产业有长期泡沫。

本周一早间开盘仅1小时，渠道就传来富国价值创造、南方阿尔法发行规模已超募集上限的消息，两只“日光基”已经诞生。今日正式首发的新基金中，南方阿尔法混合募集金额超过210亿元，富国价值创造募集已超180亿，博时汇兴回报一年持有吸金过百亿，易方达战略新兴产业和工银瑞信圆丰三年持有基金募集规模也有100亿左右，5只爆款基金半日合计销售约700亿，非常夸张。

天风策略

1.消费电子：未来三年我们预计苹果产业链的公司将大举向下游成品组装渗透，三类公司将胜出，有成品NPI开发能力，有海外优秀管理能力，能够通过上游组件持续盈利的，重点推荐领益智造、闻泰科技、比亚迪电子、立讯精密、工业富联、歌尔股份、同兴达等。

2.半导体：行业景气恢复周期中，持续看好重资产企业ROE提升带来的PB修复，重点推荐长电科技、闻泰科技、中芯国际等。设备材料重点关注公司的个体产品突破和份额提升，叠加景气度复苏需求，设备行业利润有望继续增长。

3.面板：随着疫情备货不足与海外产能退出，面板供需关系变好已经体现在面板价格上，整体20年已经实现平均涨幅50-70%。步入疫情后周期，销量增速有望恢复，重点推荐京东方A、TCL科技等。

4.LED：供给侧改革，供需关系缓和，国内外照明订单回暖，叠加新基建带来照明与显示新的需求增长，预计将加速MiniLED渗透率提升，重点推荐木林森、三安光电等。

5.被动元器件：MLCC下游2019年后进入新的需求景气周期，主要驱动力是电动车为代表的汽车电子需求和5G产业链增长需求。石英晶振方面有望复制MLCC逻辑，涨价+进口替代，重点推荐风华高科、宏达电子等。