-
信息革命下的应用端今年有机会没?
双龙寺来客 / 2021-01-10 17:01 发布
文章写得少了,阅读量也是直线下滑,一个原因好像是有个新规则,就是将设置为“星标”且点“在看”的朋友才能优先收到。
市场上能真正从容赚大钱的人,是那些有产业思维和产业视角的投资者们,不管是始于2018年年中的这波猪周期,还是始于2019年年中的新能源革命,亦或是5G及电动车共同催化的自动驾驶这个赛道等等,莫不如此。
而在产业投资模式中,真正掌握这个赛道上最核心技术的企业,市场愿意给的溢价也更高,比如电池龙头宁德时代、飞机发动机航发动力、氦能源发动机亿华通等等,大概也是如此。目前市场对今年光伏、新能车的预期打得较满,但不管是新能源革命,还是信息革命,最终都要反应到应用上,所以在个人认知水准内并结合3G、4G时期市场的表现,个人认为应用端的机会大概率会是今年A股资本市场上最大的机会之一。
目前市场上已经反映出业绩预期的是自动驾驶的上游【电动汽车的终点是智能化】;云视频这块的业绩也出来了,比如会畅通讯,但市场可能还在等业绩的进一步验证,因为市场上对大家对其的消费依赖大概还存在一定的疑惑,云游戏这块,去年2020年挑了个顺网科技,但因为疫情的原因,其表现也是一塌糊涂,云游戏的爆发或许还需要一个爆发式的应用场景的催化。