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今天，“碳中和”空前重视，要悄悄迭代160年工业文明，只可惜大批资金逃离
猎票 / 2020-12-21 22:31 发布
题前话： 所有奇友想吃肉，记住一点： 一有新概念新炒作出现，不要急着买，先把这个概念的好票，即连续5-10年ROE>10%的赚钱公司找出来。 盯紧，几支好票，能玩则玩，有时间再去扒这炒作背后的逻辑。 
01 石化能源再不停止，功就难抵过了 1859年，世界石油以美国宾夕法尼亚州第一口石油钻井为起点，引领世界进入工业文明时代，如今走过了160年历史，经济突发猛进。 随着石油替代黄金和美元挂钩后，把石油的价值推到巅峰。原油的波动史成了世界局部打架史，油价更是成了人们关心的话题。 但是18、19世纪的人们，不曾想到，靠石油，给整个世界带来翻天覆地的变化，更不会想到农业文明因此而转到工业文明。 
如今，我们再次站在历史交叉口。 全球人民都担忧地球温度越来越高，当温度高到把北极冰山融化了，那么地球还有我们人类的容身之地吗？ 基于这些思考，全球人民从巴黎气候协定，到如今新能源的风靡，我们国家更是提出了碳中和计划，算是给160年石化能源准备棺材板，还地球一个绿色环境。 02 “碳中和”要迭代200年工业文明 在股市里，从新能源车到光伏风电的炒作，出现了疯狂的一面。 但是现实差距还很大。 光伏和风电，密度不够。除非把所有乡村全部盖成平楼，全投入，让村民一起来致富。 不过目前来看，实施起来，很难。安装费村民出，维修费不低，并且还没见到大进账，每年有4、5千块就不错了。 近段，嫦娥五号飞向月球，不可谓不轰动。人类不断寻找资源，马克斯移民火星，这是人类向外扩张的新动向。但是目前从能源和技术支持来看，肯定是不够的。 
才有了人们大胆的猜测：真正的终极能源是，可控核聚变。 正因为新能源还跟不上，所以我们的目标是2030年把碳排放达到最高峰，还鼓励有条件的地方先达到最高峰。接着在2060年实现碳中和。 也就是说，从2030到2060年，碳排放是直线下降的。 到时，需要风电、光电和核电全部满足工业和生活需要，年总用电量要达到11万度。 煤炭股现在也在寻求转型，就像陕西煤业投资光伏，是光伏龙头的大股东。 中国神华手上握着最多的碳排放指标，在2030年，碳交易上，它肯定受益。但是在这十年内也要有新突破，否则新能源真起来，它的高分红日子就没那么好了。 03 只可惜大批资金，疯狂撤离新能源 “碳中和”还不是产大牛的时候，只能出现炒一波预期，因为创业者和操盘者心不齐！ 新能源光伏企业大股东减持套现超200亿。 钱留不住，拉起集体逃命，怎么能维持得了大牛？ 连作为父母的企业家，都不看好自家孩子，别人更不会看好。 1、光伏制造龙头隆基股份，遭大股东陕西煤业和一致行动人减持30亿元以上； 2、太阳能电池设备供应商龙头捷佳伟创，遭遇高管和大股东的减持计划，减持规模为5.03亿元； 3、光伏电池片丝网印刷设备龙头迈为股份，遭大股东减持金额为5.57亿元； 4、单晶硅片龙头中环股份，减持规模为20.44亿元； 5、光伏胶膜龙头福斯特，董事长减持减持金额14.43亿元； 6、协鑫集成，持规模累计为5.06亿元。 这六家减持计划总共170亿，也就是说，还要减。 光伏减持，风电也有近50亿减持。 新能源起来了，才能真正碳中和，全球气候变暖才能扭转。 想走出真正牛股，公司真能赚钱，市场看多声音越来越多，而不是政策力挺，股东借机减持，庄家悄悄出货。 
碳中和目前在炒预期，炒梦想。 随着风电和太阳能的普及，这些赚钱公司会受到市场越来越多关注，我们可以纳入跟踪。其中碳交易是最先受到市场炒作的，可以盯死国检和力合，用绕龙线跟踪玩波段。 
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