1、昨天一句戏言命中了两个板块的走势，虽然他们之间其实并没有这个跷跷板的关系，不过结局是一样的，有色金属今天冲高回落，铝业可能跳水的比较多华峰铝业从涨停跌到3个点。

        今天我们上了RCEP的分歧车，中远三兄弟基本上同一时间涨停的，这个肉不小吧，他从水下异动刚拉出来的时候就在实盘群提醒大家了，几乎吃满一个涨停板，爽歪歪。并且今天高层也表态了抓紧落实后续的工作，那么这个概念后面必定有各种政策加持、刺激还没来得小伙伴抓紧了。

        2、现在市场最大的看点就是机构的调仓换股了，几家欢喜几家愁，割肉跟吃肉并存。千亿市值的智飞生物跟复星医药说下跌就大幅跳水，通策医疗年初到现在涨幅150%突然就是一根放量大阴线；上几天的歌尔股份、立讯精密等科技股阴线一路砸了好几天。机构的调仓策略也很明显从高估值个股到低估值个股。

        低估值的有啥，比如白云机场、上海机场、神火股份，甚至今天传导到了跌了很久的房地产板块。创业板就是高估值的代表，这两天被砸出屎一点不冤，不过好消息是今天尾盘资金开始抄底科技股了。

        最早被抄起来的是蓝思科技从跌4个点到尾盘涨3个点，尾盘抄底资金开启了一个小高潮，最活跃的是兆易创新从跌2点一路拉升到涨7个点，然后带动了长电科技、北京君正等等。从这个走势得出一个乐观的结论，要离场的资金已经跑得差不多了，抄底资金已经认为创业板没有风险了，逆风建仓拉升最后还敢于给你拉7个点，这已经属于肆无忌惮的抢筹了。

        这种逆风翻盘的局照例我们看到了是要参与一把的，目前这股盈利2个点，并且尾盘提醒过大家如果你认为科技股乃至创业板（医药还趴着呢）到了要反弹的时刻了，那么今天尾盘就是你最好的买点了。这种话我上个月说过，这种事上个月也干过，那时候还是早上芯片股第一次蠢蠢欲动的时候，最终每个股都吃到了15+的肉。

        3、机构的调仓换股目前并没有结束，最明显的是医药股，要知道今年涨的最好的板块就是医药股，但是看这几天医药龙头们的走势，怕不是重仓医药的基金们清仓式减持了吧。这种集中板块出货谁也不能幸免，哪怕是超级权重股迈瑞医疗，60日线都给你砸穿了。至于白酒这属于玄学问题，不予讨论了。

        资金从未离开市场只不过从一个地方流向另外一个地方，大趋势是机构资金从高估值个股流入顺周期低估值品种，有人抛售就有人抄底，医药的底暂时还看不到但是消费电子跟芯片已经肉眼可见有资金抄底了。抓住机会，迎接12月份的年底行情，过年的新衣服就靠这个了。

        4、短线上。前面的高位股被干的不像样了，智慧农业昨天用完复活石今天直接跌停了，华峰铝业试图篡位也被炸回来了，唯一的高度股就是钛白粉的金浦钛业，今天一字板但是板块支撑不行了明天分歧了。其他各个概念都留下了种子选手，有机硅的润禾材料2+1创业板的独苗；白酒的青青稞酒，金徽酒这样了还能硬顶到收盘；新能源车的小康股份；医美的澳洋健康。

        游资上，方新侠继续大仓位猛干长安汽车，今天又买了6.1亿几乎是一己之力给长安拉了2涨停，强势归强势但是板块不跟其他游资也不跟，就是不知道还有没有散户跟出货困难；小鳄鱼买入3000万京汉股份，自己玩医美概念之前做朗姿股份现在买低位的京汉股份；杭州上塘路买入2000万南方轴承，2000万润禾材料。

        机构今天上榜的不多，1家买入2600万沪股通净买3000迎驾贡酒；1家买入1200万深股通净买1000万我爱我家。

        1、大方向上市场仍然是看多的，至少目前没有任何可见的利空，最近行情反反复复频繁的行情切换我估计也是干懵了一大批人，涨了就信心百倍跌了就是骂娘，这都是不够心静的表现。如果我们回过头来看19年至今的走势，是不是每一次的下跌都是机会，都是新一轮上涨的前奏。

        慢牛慢牛不要过了好久回过头来看原来真的是慢牛，但是我怎么就没赚过钱。

        1、我估计今天吹半导体的人可能不少，毕竟下午的走势足够亮眼，资金也是实打实的开搞的。市场目前的行情仍然是顺周期的思路，消费电子类的科技股在全球经济转暖的大势下能不涨，所以我觉得消费电子也属于顺周期才对。

        另外港口为首的RCEP概念大家不要忽视他，我觉得跟量子通信还是有些区别的，级别不一样一个是自己内部玩一个是跟其他那么多国家玩，政策上总要刺激一下的不能骗人家。所以后面的政策倾斜就是板块最好的刺激。