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看昨天南向资金买入很多腾讯，几个巨头跌了之后，还是腾讯更有吸引力，看到美团一个平台涨得也很疯狂，对比阿里和腾讯，明显还不是一个级别，怎么看美团的疯长。
昨日评论精选20201112
九点君 / 2020-11-13 13:24 发布
不是涨不涨的问题，美团阿里让商户二选一，这绝对是垄断吧。腾讯是个游戏公司，靠产品赚钱，所以跟这次的垄断无关。阿里我看好的是云计算，但阿里主营目前增速大幅放缓，所以我觉得现阶段腾讯最好吧。
现在光伏的隆基，通威算有泡沫吗？这个真的谈不上。不是说过吗，关键看价格和渗透率，如果渗透率真起来了，光伏作为全球重要能源，隆基万亿不是问题。所以，锂电确定性高，光伏弹性大吧。光环新网的reits申报发行了，记得之前看好的很重要一个逻辑，就是发reits后可以类似物业股获得估值的提升，还要跟踪吗？
不是 它现在受影响的不是这个，是阿里云等发展太快，公司不绑定巨头，短期并不受益于行业渗透率的提升。我还是继续跟踪呀，如果公司剥离无双，好好发展，空间还是有的，毕竟公司在北京上海有那么多好资源
这是顺周期品种吗？（装配式建筑）也不算吧，这是一个成长性行业。
华阳国际怎么看？它做装配式建筑的设计，我现在在看，全球范围内这块儿到底有没有产生大市值企业。这个赛道一般。竞争者太多了
牧原好久没点评了长期没问题，中短期不确定。我分析是，人性永恒，所以涨起来之前，牧原股份会先砸一个坑，所以看好的，现在就等着砸坑吧。
光线传媒是不是可以布局春节档了？今年春节档有爆款吗？现在大家也不大关注这个，公司的姜子牙做砸了，我理解公司需要花些时间重新把产品线做起来吧。
#金证股份# 您提到公司近几年没啥创新动力。为什么？主要是恒生的份额遥遥领先，就算公司想努力，也会非常难。
这次苹果招标tws新供应商是富士康和瑞声？之前传闻瑞声也要来。这个还算好吧，这么大的蛋糕，苹果不会让两家公司独吃的
榨菜今天下跌的逻辑在哪里呢？估值进入合理区间了吗主要是怕公司管理层不靠谱。
智能驾驶舱的中科创达、德赛西威，您认为当前估值高、跟踪就好。如果产业发展正常，公司作为行业龙头，业绩受益是确定的，因而股价也不会下来；若发展不及预期、或行业发展阶段变化，则公司的投资价值需重新评估甚至不复存在。那么对此类公司，咱们应该跟踪到什么时点、机会，才适合买入？最好的投资它们的时点，可能过了吧。复盘了这个行业，汽车厂是行业规则的制定者，一旦行业增速回落，定价权会回到汽车厂手里，大家的增长到底如何，还不好说。德赛西威过去出现过这种情况。中科创达想走安卓操作系统的路线，如果能走成，自己做成了生态，可以避免这个问题。下周我们邀请了一些人过来开中科创达的讨论会，到时候开完了我会说。美的的出口挺多，且今年出口比例有提升，是不是受益于疫情下外围制造能力下降带来转单？如果如此，海外疫苗问世是不是会造成美的部分订单回流，利空美的？多少市值可以兑现呢？影响不大，它本身出口就发展挺不错的。
个人觉得中科创达现在来看前途不明朗。理由是，中科创达做的是车载中控软件。车载中控硬件是德赛西威。现在智能车，以及软件定义汽车——手机装上了四个轮子，那么操作系统平台厂家（谷歌、华为MDC智能驾驶）、互联网厂家（阿里斑马，腾讯TAI、百度Apollo）、或者是原汽车厂家（大众、福特、丰田）这一大批更有开发实力及配套能力的厂家入局，中科创达的软件系统是否还能走出来呢？这是目前比较难跟踪到的情况。 是的，故事是仿效安卓操作系统，能否走出来，就要跟踪。我们下周邀请人过来讨论，到时候再说。移远，牧原可以下手吗？短期没什么逻辑吧。长期我觉得很确定，中短期估计先砸一个坑。
中信证券给予科大讯飞六个月目标价61，怎么看？是否可以关注起来了？细细读完兴业的这篇报告，会发现明年人工智能可能是亮点。标的就是海康威视和科大讯飞，我是更喜欢海康威视一些。可以关注吧，但我历史上没买过讯飞。
宝信软件基本面没看到什么问题，就是贵。所以布局的话，只能等吧，可能的买点是明年一季报。但公司钢铁信息化，这几年增速高，所以明年一季看公司会不会调节。
三七，外资流出的太多了我也在了解。暴跌时，外资都是疯狂增持，近期竟然回落了，我了解下。
白酒三四线都在涨，是不是这波差不多了？关键是 同样都贵，白酒依然是比较好的。2019年比亚迪的净利润仅为宁德时代约1/3，但经营性现金流，比宁德时代还高。为什么会这样？单纯看财务，比亚迪就不用看了。大家目前看的是，电动车这个渗透率提升、中长期不可证伪的逻辑吧。分众是正常调整吗？正常调整。
卫宁健康这个说了很多次了，长期我觉得可以，但明年不是拐点。
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