有机硅与白酒板块一起继续发酵

晨报记者韩忠益

今天，沪深两市高开后震荡整理，盘中芯片半导体板块强势反弹，开盘涨幅居所有板块之首。语音技术、包装印刷、汽车等概念涨幅也居前。午后港口航运板块走强，渤海轮渡拉升涨停，连云港此前封板，日照港（600017）、青岛港等跟涨；钛白粉板块则再度走强，金浦钛业拉升封板，惠云钛业（300891）、安纳达（002136）、安宁股份（002978）、龙蟒佰利（002601）等跟涨。不过大盘还是处于横盘整理格局，最后沪市下跌下挫3点，报收十字星，创业板上涨18点，市场成交量继续萎缩，两市合计成交7081亿元。北向资金小幅流出。

随着人们的消费升级与智能电子设备的普及，屏幕大尺寸化已成为面板行业的发展趋势，除了手机屏幕尺寸变大外，液晶电视平均尺寸每年都会有一定程度的提升。据IHS预测，60英寸及以上尺寸的电视面板出货量将于2025年达到5400万片，市占率将突破30%。

从全球市场看，四季度的液晶面板依旧维持供应紧缺的状况。据Witsview公布的报告显示，本月下旬，32-65寸面板价格来到了56-207美金，单月涨幅从5%-12%不等，明显超出了市场预期。相比今年5-6月价格底部，大尺寸面板价格涨幅累积最低达到了26%，而最高已经来到了75%，平均涨幅在50%左右。券商预计，面板价格11月有望在10月基础上继续小幅上涨，12月有望持平。

目前布局液晶面板的概念股有45只，其中，有8只个股机构预测今年净利润增长超过100%，预测增长前三名为东旭光电（000413）、普利特（002324）、欧菲光（002456）。

二级市场上，尽管股指始终在箱体中来回拉锯，但盘中个股机会真的层出不穷，而且有的板块就是强者恒强，眼看要随股指回落了，股价又被拉了起来。像新能源汽车、白酒股都有这种特点，说明在这些顺周期的板块中，资金已经大规模云集，稍有回落，就被其他资金抢了筹码。昨天本栏目提示的有机硅涨价的消息，今天市场中有了很好的响应。盘中有机硅板块与白酒板块一起继续发酵，想想道理其实很简单，今年年初，有机硅一吨才13000/14000元，现在已经涨至21000/22000，如果一吨涨6000元，以30万吨产量计算，可以增加18亿利润，顺着这一思路，凡是行业周期向好的板块都会被资金相中，走势上具备更充沛的活力与上升空间，这些景气回归的股票在业绩上具备高弹性，投资者在操作上也应该具备高弹性，不能墨守成规，刻舟求剑。

当然，目前市场总体上还是结构性行情格局，非常适合短线波段操作。而波段操作更需要围绕未来发展前景比较好的产业展开，虽然有时大盘或个股会受某种因素困扰突然走软，但整个市场氛围还是相对稳健的，资金不会大面积撤离，偶发的利空不会击溃市场做多的基本盘，大A在箱体下沿存在强大的护盘力量。