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板块分析之四:疫苗配套产业链逻辑分析,概念股全面梳理

股侠风清扬   / 2020-11-11 23:59 发布

疫苗配套产业链的背景逻辑:

1、白灯的防疫政策主张:

其中有一点是关于新冠疫苗的政策主张:公平、有效地分配新冠疫苗。包括向疫苗的生产和销售环节投资250亿美元,确保每个M国人都能免费接受疫苗注射,以及让科学家负责涉及安全性和有效性的所有决策。

与懂王相比,白灯的这个政策更加积极主动;

2、辉瑞制药宣布,开发新冠mRNA疫苗能有效阻止90%的感染。90%的有效性远高于美食品药品监督管理局(FDA)所要求的50%。

考虑到新冠的传染性,疫苗是解决传播的最好途径之一,也会加快欧美的注射进度;

3、整体疫苗配套产业链,由于全球的疫情因素,相对国外疫情影响的应接不暇,印度的纺织订单转移国内就是例子,国内整体复工复产较好,有望加快疫苗配套产业链的出口,整体板块还有一定的预期差!

疫苗与疫苗配套产业链相比,疫苗配套产业链就是卖铲子的公司!

“卖铲子”的股市来源于19世纪中叶加利福尼亚淘金热的一个故事。

当时,加利福尼亚发现了金矿,许多人去淘金。由于美国西部艰苦的条件,许多人死在淘金的过程中,剩下的许多人,也由于金矿工之间激烈的竞争,并没有赚到太多钱。最终因为淘金而大富大贵的人,也并不像人们想象的赚到多少钱。但是,当地提供各种生活、生产服务的人,比如卖食品和水的、提供住宿的、卖挖金矿的铲子的,却因为需求大增赚到了许多钱。

疫苗配套产业链主要是有几个方向:玻璃瓶、冷链物流应该是最核心的方向,另外还有注射器等;

1、疫苗玻璃瓶:

山东药玻:公司是国内药用玻璃行业的龙头企业,现拥有模抗瓶年产70多亿支的产能,是国内主要的模抗瓶生产厂家。

正川股份:管制品细分龙头,外购中硼玻璃管生产中硼玻璃瓶,中硼玻璃瓶在公司产品结构中占比较低

旗滨集团:公司中性硼硅药用玻璃项目正在建设中,项目建成后其加工的中性硼硅药用玻璃瓶产品可以用于生物制品、血液制品、冻干制剂、疫苗等药用包装;

2、冷链物流:

澳柯玛:公司生物医疗冷链涵盖了血液、疫苗、药品、低温及超低温、深低温保存箱等系列产品;

海尔生物:海尔生物基于物联网疫苗存储设备的研发成果,推出物联网智慧疫苗接种解决方案,包括冷链室疫苗冷藏箱、接种台疫苗冷藏箱等产品;

长虹美菱:公司下属新三板挂牌子公司中科美菱不断加大研发投入力度,全新设计了疫苗存储解决方案,保证箱内温度均匀化、稳定化,保障疫苗全程监管在线。

另外还有海容冷链、长虹华意等;

3、注射器:

康德莱、三鑫医疗、天华超净;

4、生产设备:

东富龙、楚天科技

5、疫苗:

复星医药与拜恩泰科合作开发mRNA疫苗,与辉瑞一个合作方。

板块的风险要素:

疫苗安全不及预期、新冠传染率大幅降低。

温馨提示:

文中内容仅为股侠风清扬个人观点,所展示、提及到的思路策略、板块机会,仅供参考,不构成任何实际操作建议,股市有风险,投资需谨慎!