（下面是记者在报纸上的小说连载。应朋友要求，今后就放在财富号里，这篇连载小说已经写了20年，是虚拟纪实财经小说，情节纯属虚构，请勿对号入座）

操盘工作室（财经纪实小说）

游资偷袭了一把周期股

据海关统计，今年前10个月，我国货物贸易进出口总值25.95万亿元人民币，比去年同期(下同)增长1.1%。其中，出口14.33万亿元，增长2.4%；进口11.62万亿元，下降0.5%；贸易顺差2.71万亿元，增加16.9%。按美元计价，前10个月，我国进出口总值3.71万亿美元，下降0.8%。其中，出口2.05万亿美元，增长0.5%；进口1.66万亿美元，下降2.3%；贸易顺差3845亿美元，增加14.2%。而前10月我国进口集成电路4356.9亿个，增加22.4%。

大量进口集成电路，说明这方面的需求巨大。据券商11月1日研报，由于8寸晶圆产能紧张，多家晶圆代工以及IC设计厂商发布涨价公告或表示调账预期。近期通过产业调研反馈，8寸代工厂如华虹、华润微产能利用率均在90%以上，联华电子在Q3法说会也表明对8寸晶圆急单和新增订单价格调涨。代工涨价传导至IC设计厂商，大陆如富满电子、集创北方，台湾联咏和敦泰纷纷上调产品价格。

“据分析，本次涨价逻辑不同于2017年，当时是由于原材料价格和功率半导体短缺驱动，本次涨价始于晶圆制造端，因为产能紧张导致部分IC客户交期由原本约2.53个月延长为34个月以上，为平衡供需晶圆代工价格弹性调涨，涨价趋势随产业链传导，IC设计公司也适度涨价来抵消制造成本压力。”高智说。目前国内晶圆厂产能持续紧张，已经启动涨价模式。

“机构认为，8寸产能紧张导致代工和产品提价趋势确定，国内8寸代工龙头企业直接受益，建议关注华润微（688396）。产品涨价使功率器件龙头公司盈利快速提升，建议关注新洁能（605111）、斯达半导（603290）、扬杰科技（300373）。而在半导体设备公司中，中微公司（688012）前三季度营收同比增长21.3%，北方华创（002371）营收累计同比增长超40%。都是有潜力的品种。”华风道。他知道劳七桃手里有中微公司和扬杰科技，故意强调这点。

“这些科技股调整已经有一段时间了，该有反弹了。”劳七桃马上回答，表示同意。

“很多科技股自从市场开始炒作3字头个股以后，就一直比较低调，我觉得一些科技股如果想东山再起，需要等待下面这3点时机，一是年报预期业绩增长的，二是受产业政策刺激的，三是受意外利好加持的，但我认为目前阶段科技股的机会主要在分化中产生。”高智说。他依然看好半导体板块，相信该板块调整到位后，还会重启升势。

“今天创业板莫名其妙大跌，是不是大家都去炒作顺周期板块了？抑或双十一节日，大A也打起了折扣销售。”娇娇有点懵逼，周一创业板大涨，今天却是大跌，妥妥地坐了一次电梯。

“本周股指剧烈波动，也许机构着眼于明年的行情正在调仓换筹，犹如大象翻身，动静很大。”高智说。周一趁着大盘高涨悄悄派发掉一些筹码，随后两天让股指自由落体式回落，这期间不排除有些热钱和游资分化到周期股中搞了一把偷袭行情。

明日仓位：80%