10月29日，英国《金融时报》最新消息称，大洋对岸开始改口称，只要芯片公司确保芯片不被用于中国手机巨头的5G业务，将允许越来越多的企业提供组件。

早些年，他们曾喊出：这是一场我们将赢得的比赛，但我们不能休息，比赛还没结束。

但如今，国际半导体协会已表示，如果继续这样，将付出1700亿美元的代价。

这场不亚于太空竞赛的“5G竞赛”，天平正慢慢向东方倾倒。

如果不是，那怎么解释全球5G芯片的玩家，中国占其三？国内资本在上周五靴子逐步落地后，大举买入5G、芯片的股票？

一、决战5G之巅！十六进五的绝地反击

第一次工业革命是源于蒸汽机的发明，第二次工业革命是电力，第三次则是由计算机和信息技术驱动的。那么，第四次呢？

用后视镜看，这些技术背后是一场数据大爆炸，放眼未来5年，万物互联和海量数据，统统离不开5G通信技术。

所以，5G成了各大科技强国的必争之地，且竞争过程相当激烈、残酷。

NVIDIA、Altair等行业大佬都退出新一轮竞争，就连芯片巨头英特尔，去年因承受不住巨亏，也退出了5G基带业务。这场激战，暂时以16进5画上休止符号。

现在，全球范围内的5G基带玩家只剩下：

美国高通、韩国三星、中国的华为海思、紫光展锐、联发科。

五席中国占三个，中国的胜利堪称绝地反击。并且，“中国芯”慢慢站上世界大舞台之际，近年成长速度飞快，保持20%以上的增速。

就在业绩向好之际，各大芯片公司的股价也在创新高。

过去一年，52家国内芯片上市公司平均涨幅高达121.6%。成为国内涨幅最大的核心资产之一。下半年以来，无宝不落的北上资金抄底超过10亿股！！

可以坚定地说，5G芯片产业链正在全球5G竞赛中快速崛起，而且，芯片龙头公司将是中国未来十年最有值钱的一张“王牌”。

二、5G时刻+国产替代，5G芯片稳了！

不久，国家层面出台了“中国芯”的重磅文件——《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，文件明确了国产替代的目标。

里面下发“铁令”，要求国产芯片在2025年自给率提升到70%，而2019年我国芯片自给率仅为30%左右。主动突破关键一步，扭转芯片霸权的局面。

我们再算一笔账，30%→70%背后的市场有多大？

据预测，2020年中国芯片进口金额将超过3000亿元美元，约等于2万亿人民币。

5年之后，从30%提升到70%，将产生一个高达8000亿的超级大蛋糕。这正是我坚定看好芯片产业链的“定心丸”。

再加上5G手机扎堆上市，5G芯片需求激增。

近日，2020年Q3全球智能手机数据出炉，一共出货总量约3.656亿部，比上一季度相比环比增长32%。国产品牌依然展现出强劲的一面，开始享受4G转5G的红利。

这就不难理解，今年三季报国内芯片公司集体发出喜报。比如韦尔股份，三季度收入139.69，同比增长48.51%；还有兆易创新，三季度营收31.74亿元，同比增长44.02%……

比如芯片设计龙头韦尔股份，过去一年多时间，股价暴涨了595.5%。三季报发布之后，短短5个交易日大涨了14.93%！

（韦尔股份）

此时你可以想到，我们有多么兴奋，竟然找到这样一只科技白马：5G风口意味着订单源源不断——未来5年替代加速，而且国外竞争者一个个被迫退出，业绩、股价还进入拐点开始飙升！