盘面总结

今日三大指数集体反弹，沪指上涨0.02%，创业板涨近2%。家电、汽车、酿酒等行业领涨，新能源车、智能机器、光伏等题材强势。涨停板37个，跌停板17个。总体来看，市场陷入冰火两重天，分化非常严重，业绩成为市场最关注的焦点。全天中信建投有过闪崩迹象，让人有点触目惊心。近期还是机构和外资抱团优质股的行情，总体是强者恒强的极端走势。

近期新能源汽车产业链利好很多，而且业绩有实质性的兑现，导致比亚迪连续大涨，晚间美股蔚来汽车和小鹏汽车等也一度大涨超10%，总体是景气周期逻辑，其实此前光伏的风电也是同样的逻辑。注册制下，资金越来越扎堆确定性强的行业和股票，而非纯粹的题材炒作。短线操作上，我们还是精选个股为主，耐心等待行情走好。

主线题材

新能源汽车：江铃汽车、瑞玛工业、渤海汽车、长鹰信质、中国重汽、胜蓝股份、通合科技、汉宇集团、美力科技、雪人股份、奥特迅

智能制造：汇川技术、佰奥智能、赛象科技、科沃斯、川仪股份

酿酒：迎驾贡酒、金徽酒、老白干酒

光伏：晶澳科技、爱旭股份、洛阳玻璃

业绩：鹏博士、星宇股份、凌霄泵业

家电：惠而浦、深康佳A

主力动态

期货大佬葛卫东与高毅资产旗下两位掌管百亿资金的大咖相遇了。三环集团发布的定增公告显示，葛卫东获配54.14万股，值得注意的是，冯柳、邓晓峰也参与了此次定增报价，但因报价较低未能获配。

事实上，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金早已重仓持有三环集团3000万股，二季度成为新晋前十大流通股东，三季度持股不变。此外，而梳理葛卫东三季度持股情况发现，他还在不断加码科技股投资。

根据三环集团创业板向特定对象发行股票发行情况报告》，葛卫东获配54.14万股，获配金额为1490万元。此外，管理规模逾百亿的投资老将傅友兴管理的多只产品也参与了此次定增。具体来看，傅友兴管理的广发稳健回报、广发睿阳、广发稳健增长分别获配436.05万股，65.41万股、1453.49万股。

重要公告

上机数控：与天合光能签订总计约102.4亿元单晶硅片销售合同。

桐昆股份：4000万吨/年炼化一体化项目（二期）投产。

国联股份：全资子公司与快手电商签订产业带合作协议。

明阳智能：成为通辽市火风光储制研一体化示范项目开发企业。

万泰生物：获得巴基斯坦药品注册许可，是全球唯一一支获批上市的戊肝疫苗。

雪人股份：与丰田汽车公司及其旗下公司签署合作协议。

智慧能源：10月合计中标12.58亿元项目。

亚士创能：拟与广州花都区政府签订合作协议，总投资额预计18亿元。

聚灿光电：子公司与中国科学院半导体研究所签订协议。

投资机会

长江水利委员会于10月底组成专班，就南水北调西线工程前期工作到四川省开展专题调研。南水北调西线工程是国家“四横三纵”水资源配置格局的战略性工程，主要解决青海、甘肃、宁夏等省区缺水问题，建议关注大禹节水和青龙管业。

在中度和强度拉尼娜现象下，冷冬会是大概率事件，尤其是在过去两个冬天均比较温暖的环境下。预计今冬明春采暖季全国天然气表观消费增速8-9%，而龙头城燃的单月气量增速最高有望升至20%-25%的区间，建议关注新奥股份和深圳燃气。

新能源汽车相关利好政策密集出台，国务院提出到2025年，我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。随着行业顶层设计和长期产业规划的重磅落地，新能源汽车产业链望迎来加速发展。蔚来等造车新势力颜值出色、性能出众等优势，产业链持续受益，建议关注中科创达和文灿股份。

温馨提示

豫金刚石公告称，公司股票自11月4日开市起被实施其他风险警示，股票简称由“豫金刚石”变更为ST金刚；股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为20%。

中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局对蚂蚁集团实际控制人马云、董事长井贤栋、总裁胡晓明进行了监管约谈。

银保监会消费者权益保护局局长郭武平发文称，“花呗”与银行信用卡业务基本相同，但分期手续费高于银行，与其普惠金融理念不符，实际上是普而不惠。

11月2日，蔚来、理想、小鹏等造车新势力纷纷发布10月销售数据。作为头部阵营，三家销量均创下史上最佳，可谓异常抢眼。