盘面总结

今天市场还是没有逃离黑色星期四的传统，早盘一度大跌，而后在券商和保驾护航下走出深V但依旧收绿。北上资金全天净流出近28亿，算是连续第7天净流出，也让人有点失望。最惹人注目的是正元转债，一天暴涨176%，成交额101亿，不可谓不牛逼。大A可转债全天总成交1150亿，成为了游资的避风港。

最终，大盘低开震荡下跌0.38%，创业板指下跌1%。行业看，白酒和券商坚挺；题材看，新能源汽车和蚂蚁金服局部强势。市场下跌的股票高达2434家，涨停板仅19个，跌停板4个，个股分化严重，依旧是冰火两重天的情况。活跃的热点板块越来越少，并未带动市场全面反弹，持续性一般。目前市场已经是弱势震荡，关键是要看个股自身情况，跟着大政策方向布局。

自从20%涨跌幅制度推出后，创业板+的20cm吸引了无数淘金客，有的人吃肉，但挨刀的也不再少数，比如老妖中潜股份。明天是本周最后一个交易日，正常情况下会有护盘动作，券商可能继续出来表演。短线操作上，我们还是不宜激进，耐心持有做波段。

主线题材

创业板+：电声股份、和晶科技、联建光电、英唐智控、锦盛新材

新能源汽车：双林股份、英飞特、国轩高科、石大胜华

新股次新：巴比食品、百亚股份

热点数据

截至目前，已有251家A股上市公司披露三季报，从中可以看出部分机构调仓换股的一些端倪。三季度，私募大佬高毅资产的冯柳大手笔加仓了安防龙头大华股份，新进了大多数私募基金减持的万丰奥威；今年新晋百亿私募彤源投资旗下基金加仓了皇马科技。

社保基金三季度调转枪口，加仓了紫金矿业、兴发集团、云铝股份、冀东水泥等顺周期股票，而QFII则大幅减持了三诺生物、恒瑞医药等医药股。紫金矿业、洛阳钼业是目前社保基金持有数量最多的个股；而从持股市值来看，紫金矿业、平安银行和华海药业是目前社保基金持有市值最高的个股。

重要公告

涪陵榨菜：获陆股通大比例增持，其持股比例由二季度末的5.88%上升至三季度末的7.22%。

奥美医疗：三季报实现归属于上市公司股东的净利润同比增长340.09%。

金洲管道：三季报实现归属于上市公司股东的净利润同比增长191.95%。

南卫股份：三季报归属于上市公司股东的净利润同比增长176.71%。

春风动力：三季报归属于上市公司股东的净利润同比增长109.98%。

东方电缆：三季报归属于上市公司股东的净利润同比增长102.85%。

孚能科技：收到春风动力的项目定点函，将公司作为其六个车型平台的电池供应商。

恒瑞医药：近日收到国家药品监督管理局核准签发关于盐酸普拉克索缓释片的药品注册证书。

飞天诚信：公司拟与公司副总经理闫岩、监事孙晓东以及其他第三人共同投资成立飞天数字科技（北京）有限公司。

美的集团：回购方案实施完毕，耗资26.97亿元。

明德生物：第三季度净利同比增逾33倍。

投资机会

小米10至尊版应用石墨烯技术，在120W大功率充电下，电池充放电循环800次后容量≥90%。得益于石墨烯的诸多优势，小米10至尊纪念版实现了高达120W的快充。随着华为、小米等龙头厂商推动，石墨烯产业化应用进程将明显加速，建议关注道氏技术和锦富技术。

工业和信息化部新闻发言人表示，未来3年，我国5G仍处于持续上升阶段，仍需保持战略定力，尊重技术演进、网络建设、市场发展的规律，扎实推进5G网络建设，全面加快5G应用的创新步伐，努力形成以建促用、以用促建的5G良性发展模式，建议关注中兴通讯和烽火通信。

据生意社监测显示，华东地区水泥均价较一周前上涨2.38%。1至9月的基建投资增速已实现年内首次转正，新增重大投资项目将在四季度进入密集开工期，加之地产投资韧性十足，顺周期建材的投资机会依然值得关注，建议关注海螺水泥和塔牌集团。

温馨提示

证监会副李超表示，全市场推行注册制条件已经逐步具备，下一步证监会将保持定力、循序渐进、扎实稳妥办好注册制改革这件大事，加强对科创板创业板各项规则运行情况的评估。配套实施的并购重组、退市等制度也有利于提升资源配置效率，促进优胜劣汰。

路透社旗下IFR报道称，投行提高了蚂蚁集团的估值预期，认为其将达到3800亿美元至4610亿美元。就在一周前，媒体还称蚂蚁集团在收到潜在投资者的初步反馈后，将其发行规模从300亿美元增加至350亿美元，预计估值为2500美元至2800亿美元。这意味着，蚂蚁集团的估值在短短一周内就增加了35%至64%。

正元智慧公告，公司可转债价格涨幅达176.41%，正股价格涨幅为6.90%，转股溢价率达170.58%。深交所对此表示关注，请你公司自查并补充说明，请结合你公司及同行业上市公司股票及可转债价格走势等，详细分析你可转债价格涨幅较大且与正股价格走势存在较大偏离的原因；结合市场宏观环境、行业情况及你公司具体经营情况。

豫金刚石回复深交所关注函称，截至目前公司在手可动用货币资金余额约134万元。同时，截止6月30日公司付息债务合计19.26亿元，预计负债29.51亿元，公司存在债务压力较大及流动性风险。目前，公司业绩处于亏损状态，股价近三个月走势为上涨趋势，公司近期涨幅较公司基本面偏离较大，敬请广大投资者理性投资，不要盲目炒作。