澄天伟业        智能卡    

公司是国际领先的从事智能卡和专用芯片生产、销售及服务的高新技术企业，可以供应电信SIM卡产品；子公司澄天伟业（宁波）芯片技术有限公司，具备eSIM卡生产能力    

万讯自控        物联网+业绩预增    

主营业务：公司为工业自动化仪器仪表龙头，国内行业目前产品最多、型号最齐全。主要从事工业自动化仪器仪表的研发、生产与销售业务。工业自动化仪器仪表被广泛应用于工业生产的信息采集、传送、显示、记录和控制执行，被誉为“工业信息机器”和“工业IT。

D视觉系统：万讯自控子公司丹麦Scape Technologies A/S的核心产品基于3D视觉系统的标准化Bin-Picking机器人解决方案，Scape主要研发、生产、销售工业机器人3D视觉系统，其核心产品SCAPE Bin-Picking系统（智能分类及位置评估系统）能与绝大多数产自世界级机器人公司的标准机械手配合使用应用于智能自动化生产线中上下料环节，已实现对工件物料的随意抓取，为智能制造企业提升自动化水平带来革命性的技术突破。  SCAPE Bin-Picking系统在欧美等地区得到广泛认可和应用，包括宝马、奔驰、大众、奥迪，本田、尼桑、沃尔沃、福特等世界级汽车制造商。在中国市场，其先后与思尔特机器人、广州数控、东风本田、丰田、日立压缩机、玩具厂等企业达成合作。

迦南智能        注册制次新股+物联网    

公司为智能电表行业国内领先企业；公司积极参与泛在电力物联网的建设，一直为国家电网、南方电网提供智能用电产品

新能源汽车板块

消息面：特斯拉上海超级工厂已于今年10月启动整车出口业务，出口国家包括德国、法国、意大利、西班牙等。首批出口的车辆为Model3标准续航升级版，与供应中国市场的车型保持一致。

卡倍亿        注册制次新股+新能源汽车    

主营业务：是一家具有30多年历史的汽车电线电缆专业制造商，产品被广泛使用于宝马、大众、路虎、通用、福特、吉普、荣威、丰田、日产、本田、马自达、钤木、吉利等知名汽车品牌上。

特斯拉供应商：2020年9月17日公告披露：公司系汽车整车厂商的二级供应商，为汽车线束厂商提供汽车线缆配套服务。

双林股份        新能源汽车+五菱宏光MINI EV    

公司专注于新能源电动汽车电驱动研产销，产品包括驱动电机、电机控制器、减速器、一体化电桥、VMS、BMS等，为五菱宏光MINI EV车型电机的主要供应商之一    

松原股份        新能源汽车+次新股+五菱宏光    

公司是国内领先的汽车被动安全系统一级供应商，为国内外主流汽车整车厂及座椅厂提供汽车被动安全系统解决方案及特殊座椅安全装置，已与包括吉利汽车、上汽通用五菱、长城汽车、长安汽车等主流汽车品牌整车厂建立合作关系    

美晨生态        新能源汽车+军工+污水处理    

公司主营：包括车用非轮胎橡胶配件及园林工程施工，其中非轮胎橡胶制品有60%左右应用于汽车领域，国内汽车产销量对该类产品的配套需求

汽车业务：美晨的工业板块经历了从过去单一零部件产品向底盘和驾驶室空气悬架系统、橡胶悬架系统等为代表的系统集成化产品的转变与跨越，乘用车客户中的合资品牌刚开始打开市场、国际贸易市场规模目前只做了几千万的规模，商用车市场空气悬架和空气弹簧市场均具备非常广阔的发展空间，新能源相关业务也是公司重点发展方向之一，长城汽车、小鹏汽车、比亚迪汽车、长安汽车、五菱宏光成为公司的客户。

军工业务：公司给军车供货多种产品，如真空软管、空滤器出气管总成、离合总泵到制动油壶连接软管、橡胶悬架、推力杆等。

环保业务：全资子公司,赛石园林是一家综合性园林企业， 专注于高端品质人居环境和景观的建设营造， 集规划设计、 工程施工、、污水处理、环境修复、苗木种植于一体， 具有园林绿化施工一级、 园林设计甲级等资质等的国家高新技术企业。是中国花卉协会绿化观赏苗木分会副会长单位，与三十多家知名房产建立合作关系，公司园林业务板块已在黄河流域的山东地区承接很多优质项目，公司积极响应国家持续推进黄河流域生态保护决策。

其他板块

神宇股份        5G+军工+业绩预增    

公司主营为同轴电缆；5G升级带动的射频同轴电缆需求增长和智能终端无线通信用射频同轴电缆延伸应用的市场机会，为客户提供一体化的解决方案。

军工：公司主要生产、销售射频同轴电缆，应用范围包括航天、电子等军用领域，军工产品销售占比较小。 

豫金刚石        半导体+金刚石+股权被拍卖    

前期强势股：公司是国内技术和研发能力最完整，综合实力国内领先的人造金刚石生产企业，金刚石是第三代半导体的重要材料之一；

股权拍卖：第一大股东天证远洋持有的股权被司法拍卖，可能导致公司实际控制权发生变更 。  

因赛集团        今日头条概念+数字营销    

公司与巨量引擎签署了代理商数据推广商务合作协议，客户包括头条、抖音等    

铜牛信息        注册制次新股+量子科技    

公司与国科量子签署了合作协议，双方紧密合作，积极推进实现量子通信技术的市场化和产业化过程，在链路加密、海外市场、量子应用、基础设施等方面加强合作，共同拓展云安全服务市场。

未名医药       生物疫苗    

公司参股公司北京科兴生物正在开展新冠肺炎疫苗的研制工作，此前消息称中国科兴生物90%的员工及家属已接种自研新冠疫苗；前三季度预计归母净利润为-1.09亿元至-1.26亿元    

正川股份       疫苗存储    

药用玻璃管制瓶细分行业的龙头企业之一；公司专业从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研产销，可用于新冠疫苗    

美格智能        物联网+华为概念    

公司已经拥有成熟的eSIM卡技术，相关的漫游宝等智能终端产品已向客户批量交货    

万安科技        新能源汽车+五菱宏光MINI EV    

在互动平台表示，公司目前主要为比亚迪提供配套产品，包括制动系统产品及轻量化产品    

万里扬        新能源汽车+业绩预增    

公司为国产变速箱龙头，国内首家实现手动挡变速器和自动挡变速器研发生产的企业，预计前三季度净利润同比增长46%    

泉峰汽车        新能源汽车+业绩预增    

公司主营从事汽车关键零部件中的双离合器变速器、液力缓速器等    

天际股份       锂电解液    

全资子公司新泰材料主营六氟磷酸锂，目前拥有8000吨产能；六氟磷酸锂目前是最常用的电解液锂盐，是动力电池不可或缺的配方之一，预计1吨六氟可生产8吨电解液    

多氟多        氟化工+锂电解液    

公司为全球六氟磷酸锂龙头之一，拥有产能8000吨    

太平鸟       纺织服装+新零售    

公司是国内中端休闲服市场龙头，疫情期间积极布局小程序、直播带货等新零售渠道；拟发8亿元可转债，将全部用于科技数字化转型项目以及补充流动资金  

赵老哥：买入豫金刚石2800万

章盟主：买入帅丰电器1800万，卖出长安汽车 若羽臣

方新侠：买入金徽酒1200万

小鳄鱼：买入卡倍亿1400万

宁波桑田路：买入浩丰科技3000万，买入松原股份1000万，卖出奥锐特

机构席位：

3家机构买入万里扬9500万，1家机构买入长安汽车7600万

北向资金净买入-11亿

新能源

今天新能源汽车高潮，比我预想的来的强烈。

原因是长城汽车、比亚迪这些整车龙头经过巨大涨幅之后，调整时间太短。

比如，比亚迪刚刚踩20日线就触发大涨。

经历过今天的发酵，新能源车依旧延是市场中辨识度最高的主线方向。

目前新能源车板块内部，有两个分支：

1、围绕电池生产的零部件在炒作。

2、围绕汽车整车生产在炒作。

前者的炒作会更加有延续性，原因则是在于新能源车和传统汽油车的本质区别“电池”。

行业龙头依旧是宁德时代，细分方向有电解液的天赐材料、隔膜材料的恩捷股份，这些都是此前参与过，并且有底仓的标的。

另外，目前炒作六氟磷酸锂涨价的天际股份，也属于这一方向，算是天赐材料的补涨标的。

围绕整车炒作的的长安汽车主要的逻辑还是在于补充库存，而比亚迪则是两方面都沾边。

不管是哪一个细分，手里有持仓可以让子弹飞一会，由于反弹太快，因此核心标的暂时不考虑加仓。

其他

苹果产业链：此前在iphone12的发布会之后，提示大伙剩余仓位，等待预售的结果在做定夺

目前预售的情况，不能简单说“好”，而是已经“爆”了

并且预售当天，京东平台上 iPhone 12预约人数就超20万，为控制人数苹果旗舰店还进行了限购，尽管这样苹果官网都被搞崩溃了。

如此火爆，就不难解释为什么今天蓝思科技和歌尔股份，都有万手大单的身影了。

主线标的中，依旧关注行业三巨头和环旭电子，按照此前披露的销售数据，三季报是要增长的，而按照行业特性，四季报又要高于三季报，因此这里的业绩预期很强。

另外，由于今年苹果没有给iphone12配备充电器和耳机，而iphone12又具备快充功能。

因此消费者要享受这一功能就要自行购买充电器等配件，这一方向可以留意杰美特主要生产苹果配件。