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​多看逻辑,少跟情绪

司马术云   / 2020-10-13 22:55 发布

今晚凌晨就是苹果发布会了,市场最新预期或推出六款产品,四款iPhone新机、HomePods mini和Wireless charger。


今天盘面上比较明显的是有资金抢在发布会前搞兑现,毕竟发布会之后,考验的就是真正的需求了。


从今年的手机出货量来看,由于疫情的冲击,加上各品牌的重磅新机的延后,市场需求迟迟没能真正体现出来。


据中国信通院披露数据显示,2020年9月,国内手机市场总体出货量2333.4万部,同比下降35.6%;1-9月,国内手机市场总体出货量累计2.26亿部,同比下降21.5%。其中,5G手机出货量1399.0万部,占同期手机出货量的60.0%。


从我国的数据就可以看出,手机目前的两大情况,一个是整体出货量依然下滑非常厉害,另一个则是5G手机的渗透率提高。


智能手机已经连续3年下滑了,而今年更是疫情带来的跌幅很可能超过10%的大坑,而作为相对刚需品,后续大概率都要均值回归的,被延后的5G换机潮,才要进入兑现期。


从目前的情况来看,苹果的机子只要价格够实惠,要大卖不会是太难的事情,而之后则是一众安卓手机也要跟上了。


市场对短期的一些数字过于敏感,而又容易忽视大的趋势。


投资者对投资的逻辑坚持得太少,对情绪又看得太重。


光是我这几年自己看过的,甚至投资过的企业,发现都经过不少谩骂,洋河、老窖、长电、蓝思等等。


我还记得,现在市场共识度最高的“果链三剑客”之一的蓝思,在半年前没大涨前,骂的人可多了。


事实上,所有企业都有弱点,也有可攻击的地方,光是盯着负面的地方去攻击毫无意义,因为投资永远都是在看未来的发展。


关键是思考,正面的地方能否胜过负面的地方,负面的地方已经反映了吗,会带来什么样的影响,最后做出理性的投资决策。


-END-


本文只是个人观点,纯研究分享,文中的任何看法或操作,都充满个人偏见和情绪。请各位坚持独立思考,自主作出具体决策。


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