这个周末感觉利好偏多。

1）大的政策方面，国务院发布关于进一步提高上市公司质量的意见。一方面是继续肯定资本市场的定位和作用，另一方面则是从信批、治理、全面注册制、强化退市监管等一系列配套政策提高上市公司的质量。

从大的层面来看，好的制度改革对整个市场的推动是非常大的（指数层面），尤其是上市公司质量的提升和退市制度的完善，对市场生态的改变也非常有意义。

至于对普通投资者的启发，主要还是以不变应万变，买商业模式好的或者是高景气度，估值合适的龙头公司吧。流动性聚焦龙头公司的趋势是不会变的。

2）国常会通过了《新能源汽车产业发展规划》。

新能车产业趋势明确，无论是国内还是欧洲等海外市场，目前的表现都相当不错。

3）华为Mate40系列全球发布会定于10月22日举行。

苹果发布会后，华为的发布会也将到来，延迟许久的换机潮将会由大品牌们的新机所唤起。后面则是看需求端的具体表现了。

市场情绪方面，可以看到中信等大行的策略基本都比较一致看多了，区别只是在于对不同行业的一些看法罢了。

一方面，市场对流动性边际收紧的问题基本是有一定共识了，另一方面则是经济确实在恢复，对不同板块的一些看法差异其实也主要是对不同行业的复苏节奏的看法差异；至于海外的变量，除非再有黑天鹅，现在大家更多是一个等靴子落地的心态。

流动性合理充裕+企业质量和盈利能力的分化=景气行业和龙头个股的结构性行情。

道路是曲折的，前途是光明的。

－END－

本文只是个人观点，纯研究分享，文中的任何看法或操作，都充满了个人偏见和情绪。请各位坚持独立思考，自主作出具体决策。

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